(圖/shutterstock)

 

 

台股「成也熱錢、敗也熱錢」

台股這一波行情由熱錢所推動

前幾天才因非農數據低於預期

資金派對可望持續

台股跟著國際股市一同創高

沒想到，開心沒幾天

國際利空消息再現：

歐洲央行未如預期擴大寬鬆

波士頓Fed銀行總裁發表升息談話

九月升息死灰復燃..

資金稍微一縮手 

台股自然反轉向下崩跌..

 

然而，現在說轉空還太早

畢竟指數還守在箱型下緣支撐附近

季線也是上揚的，有助於反彈

今日是否「真正」跌破季線，可觀察 2~3天

投資朋友除了一邊觀察國際消息外

也可以趁機留意一些「籌碼安定股」

怎麼說呢？

 

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巴菲特說過：

「只有在退潮的時候，你才知道誰在裸泳」

每當大盤修正時，

往往造成市場恐慌氛圍攀升

散戶當下急著拋售持股，

在多殺多之下，很多股票都殺到見骨

但這時，主力反倒喜歡利用市場氣氛低迷

偷偷利用較低的成本介入他們有興趣的股票

尤其，散戶出脫持股後，籌碼浮額乾淨了，

反而有利於主力拉抬股票

趁大盤回檔 鎖定「大戶接、散戶拋」的個股

等待大盤反彈，這些股票將扮演領頭羊角色

 

 

何謂「大戶」和「散戶」?

所謂「大戶」就是市場資金雄厚的人

對股票漲跌擁有一定的影響力

譬如「千張大戶」及「三大法人」等等

「千張大戶」代表有實力持有 1000 張以上單一個股的投資人

「三大法人」代表外資、投信及自營商

 

相對地，「散戶」就是投入股市資金量較小的人

對股價的影響力較薄弱

可以粗略定義「散戶」為持股小於 400 張以下的單一個股投資人

一檔以「散戶」為主要持有者的股票，

股價難以拉抬，股價往往疲弱不堪！

 

 

連 3 週 籌碼由散戶流向大戶 利於上漲

過去 「股權分散表」每月揭露時

我喜歡挑出「連續 3 個月」籌碼呈「大戶接、散戶拋」的股票

因為，通常「3」這個數字，在股市裡往往代表一個趨勢成形

連 3 月籌碼由散戶流量大戶，可以把它視為一個大趨勢

 

現在，我們擁有的週資料

同樣也可以抓出連 3 週 籌碼由散戶流量大戶的標的

可以把它視為一個短線趨勢

這可以讓我們快速掌握更細微的籌碼變化

甚至 還可以搶先卡位..

 

以 凌巨(8105) 為例：

連 3 週「大戶接、散戶拋」 後來大漲104%

去年 10/12 可以挑出連 3 週「大戶接、散戶拋」的 凌巨(8105)

若當時看到籌碼偏多，

直接以當天開盤價 12.05 元買進

持有至 11/23 收盤價 24.6 元

短短一個多月就大賺 104%

( 資料來源：籌碼K線 )

 

 

4 條件 挑出 26 檔 「大戶接，散戶拋」籌碼安定股

為了快速找出「股權分散表」最新數據，

通常，我會直接打開 選股勝利組

利用以下 4 個條件做篩選，就可以挑出 26 檔「大戶接，散戶拋」籌碼安定股

條件 1：近 3 週 400張以下佔集保比率(%)逐月減少

代表「散戶」逐週賣出股票

條件 2：近 3 週 1000張以上佔集保比率(%)逐月增加

代表「大戶」逐週增持股票

條件 3：三大法人近 20 日買賣超金額 > 0

代表三大法人近期仍偏多看待

條件 4：近 20 日月均量 > 1000

代表成交量夠大，減少流動性風險

 

26 檔 「大戶接、散戶拋」籌碼安定股

股票代號/名稱	9/12 收盤價	千張大戶增加百分比(%)	9/10 400張以下佔集保比率(%)	9/2 400張以下佔集保比率(%)	8/26 400張以下佔集保比率(%)	9/10 1000張以上佔集保比率(%)	9/2 1000張以上佔集保比率(%)	8/26 1000張以上佔集保比率(%)	近20日法人買賣超金額(百萬)	近4季EPS	本益比
3005神基	32.10	3.02	24.66	26.64	27.07	67.32	64.30	64.10	925.01	2.49	12.87
3056總太	20.05	2.27	36.29	37.30	37.81	55.22	52.95	51.73	224.37	7.46	2.69
5388中磊	71.20	2.09	36.15	36.22	36.64	53.05	50.96	50.71	74.65	5.91	12.05
2349錸德	4.15	2.08	62.88	64.32	65.26	27.31	25.23	24.38	359.42	-0.94	-
3006晶豪科	32.15	1.97	64.78	65.71	65.91	27.59	25.62	25.55	81.51	1.82	17.63
2474可成	238.50	1.74	21.81	23.53	23.94	67.95	66.21	65.67	8704.85	30.24	7.89
2448晶電	23.65	1.60	49.62	50.99	52.13	44.58	42.98	41.85	108.52	-6.85	-
2455全新	42.30	1.36	41.60	43.75	44.51	47.47	46.11	45.24	113.76	2.46	17.19
9938百和	96.40	1.36	16.92	17.80	18.26	73.00	71.64	71.11	417.87	5.38	17.93
5009榮剛	17.65	1.22	60.39	61.41	62.29	30.37	29.15	28.90	70.24	0.66	26.79
3264欣銓	22.80	1.19	36.52	37.47	39.42	56.46	55.27	53.25	496.08	1.65	13.80
6188廣明	31.35	1.17	50.01	51.55	51.87	44.13	42.96	42.14	45.87	1.45	21.56
1604聲寶	17.55	0.99	34.07	34.61	34.85	58.72	57.73	57.12	78.15	1.57	11.20
1218泰山	15.40	0.89	29.95	30.29	31.65	63.14	62.25	60.68	23.07	0.78	19.64
3049和鑫	8.02	0.87	47.57	48.15	48.60	48.08	47.21	46.94	17.71	-1.29	-
2371大同	6.46	0.82	38.53	39.29	39.62	54.62	53.80	53.57	15.41	-3.99	-
1605華新	10.65	0.76	27.43	28.10	28.33	68.82	68.06	67.85	94.13	0.92	11.58
3706神達	31.40	0.73	35.35	36.45	37.86	59.65	58.92	57.12	1454.84	1.95	16.12
9934成霖	16.00	0.73	32.10	32.50	33.44	63.86	63.13	62.38	31.58	1.36	11.77
2426鼎元	13.10	0.69	68.67	68.98	69.22	24.21	23.52	23.46	18.60	0.64	20.59
2823中壽	28.10	0.63	16.45	17.08	17.57	79.31	78.68	78.20	629.06	2.70	10.41
8358金居	28.95	0.59	23.30	23.59	23.64	66.11	65.52	65.30	37.91	0.35	83.63
2489瑞軒	23.00	0.56	59.13	60.24	61.28	35.17	34.61	33.56	935.57	3.55	6.48
9911櫻花	32.20	0.51	26.72	26.79	27.02	64.42	63.91	63.26	127.82	2.49	12.92
2023燁輝	10.40	0.50	27.51	28.04	28.25	68.58	68.08	67.84	126.46	-0.03	-
2352佳世達	13.25	0.50	47.07	48.02	48.38	46.32	45.82	45.37	368.36	0.99	13.41

( 資料來源：選股勝利組  )

註：股票依「千張大戶增加百分比(%)」高至低排序，點選股票可看到個股資訊

 

 

快速結論：

儘管大盤今日崩跌了 106 點，跌幅1.18%

但上表這 26 檔，平均僅跌 0.44% 

相對大盤抗跌！

我們不見得要馬上去搶短

卻可以趁大盤回檔

好好研究這些 " 籌碼由散戶流向大戶 " 的個股

一旦大盤反彈，這些股票就有機會嶄露頭角！

當然，如果大盤跌勢猛烈

2~3 天 仍無法站上季線

那就要提高警覺，減碼也是必要的動作！

 

馬上打開 ►► 籌碼K線

檢查這 26 檔 更細微籌碼 

 

 

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提醒：本文僅為個人操作記錄與心得分享，並非任何投資建議與參考 

           若有提及案例僅為教學範例，請自行判斷謹慎評估風險。