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貿聯-KY 3665 車用領域中(佔據營收19%)的最大客戶為特斯拉(佔據約50%)，目前因為受到特斯拉負面消息影響，股價震盪下滑。而觀察特斯拉負面消息大多為Q4交車數低於預期及未來展望報有疑慮，但我們認為交車數即使低於預期(實際40.5萬，預期為42.7萬)，高達39%年增率的銷量能彰顯特斯拉營運持續成長的動能依舊不可輕忽。
展望未來，在特斯拉利空出盡及營運提升推動下，貿聯-KY中長期仍看好，故即使我們預估2022/2023 EPS 下調至 25.5/29.6元，仍維持中長期佈局的建議。
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