文章架構

• 今日盤勢解析：美國11月通膨數據報捷，台股收復月線
• 焦點個股：資金點火！「這族群」多檔亮燈漲停！
• 焦點個股：「他」漲停表態！2023年獲利翻5倍，綠能題材豐富！

     

今日盤勢解析：美國11月通膨數據報捷，台股收復月線

受惠昨晚美國公佈11月通膨數據低於市場預期，激勵美股四大指數全數上揚。今日台積電(2330)、鴻海(2317)漲逾1.4%，IC設計M31(6643)漲停，同族群晶心科(6533)大漲6.7%，大盤收復月線，收盤大漲216點至14,739點，成交量1,893億元。

焦點族群為顯示卡，華擎(3515)、麗臺(2465)、撼訊(6150)、青雲(5386)均亮燈漲停。主因第四季Nividia RTX 4090/4080以及AMD Ryzen 7000系列高階顯卡新品陸續上市，使庫存去化加快。其中麗臺11月營收3.5億元，月增51.7％、年減51.2％，營運回溫，可關注今日下午麗臺法說會後公司所釋出的展望。

焦點個股，資金持續關注能源題材個股，高力(8996)、森崴能源(6806)均鎖漲停。其中高力11月營收3.1億元，月增12.5%，年增61.2%，創歷史新高。受惠大客戶BloomEnergy對燃料電池機構件的拉貨力道強勁，熱能產品較去年同期大增122%。未來三年內相關零組件的出貨暢旺，市場看好今、明年熱能產品營收皆有30%的成長性。

整體而言，目前市場等待週四凌晨將登場的FOMC會議，在11月通膨放緩下，預期Fed升息2碼機率高，升息高峰已過，同時中國長期朝解封發展。維持看好大盤維持震盪上行趨勢，留意中概股、解封、綠能、矽智財、伺服器等個股。

     

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焦點個股：資金點火！「這族群」多檔亮燈漲停！

在AMD、Nividia新一代產品發表後，近期顯示卡市場價格止跌回升，華擎(3515)、麗臺(2465)、撼訊(6150)、青雲(5386)均亮燈漲停。尤其華擎表現亮眼，11月營收19.9億元，月增29.1%、年增2.5%，創單月第三高，板卡、顯卡及伺服器持續回溫，市場樂觀看待第四季營運反彈。

華擎為華碩(2357)早期因應主機板(MB)市場競爭，所推出的中低階品牌(ASRock)，除了承襲華碩以技術見長之外，又經常推出規格獨特的產品，策略主打高性價比，因而在競爭的板卡市場中占有利基點。營收比重：主機板38%、工業電腦9%、伺服器13%、其他40%；以地區別來看，美洲、歐洲以及亞洲營收比重均占3成。

華擎主要負責產品的研發與設計，晶片供應超過一半來自AMD，因此在主機板大廠中，為純度最高的AMD概念股，近年隨著AMD的CPU市佔率攀升而水漲船高。同時近年持續擴大伺服器(Server)、工業電腦(IPC)的營收比重，使成長加速，其中伺服器客戶以美國2、3線雲端廠商為主，客源較為分散，近年隨著雲端資料中心的擴充而持續成長。

實際上，近期華擎除了卡板、顯卡庫存去化有成之外，另外有部分伺服器訂單延至2023年，而新伺服器平台AMD Genoa、Intel Eagle Stream已分別於11月、12月開始拉貨，加上客戶為因應農曆年前，有提前拉貨的跡象，有利於未來一季營運成長，預計2023年伺服器營收比重將超過20%，其中伺服器的客戶組成又以需求相對有韌性的美系雲端廠為主，其次為歐系，中系客戶則僅佔低位數，2023年伺服器成長展望樂觀，後市值得持續關注，留意追高風險。

     

焦點個股：「他」漲停表態！2023年獲利翻5倍，綠能題材豐富！

受惠綠能題材延燒，加上上週行政院通過經濟部《再生能源發展條例》修正草案，太陽能族群多檔點火，使相關題材熱度不減，森崴能源(6806)今日鎖漲停，成交量翻倍至1.3萬餘張，後續可望挑戰年線。

森崴能源（以下簡稱森崴）提供專業能源服務，負責風力及太陽能電廠開發、統包工程以及維運業務，主打提供「一站式」整合服務。旗下富崴能源專注太陽能、風力發電廠的營運；子公司欣鑫天然氣為國內首家取得液化天然氣(LNG)進口許可，提供潔淨的替代性燃料；子公司富威電力公司擁有再生能源售電業執照，提供綠電交易、智慧節能系統及建置儲能系統等服務。

2021年營收比重：工程業務85%、服務業務12%、售電業務3%。

    

工程業務主要包含：

• 工程服務：提供電廠工程、機電工程、機房建置、專案工程等
• 機房建置：提供完整的「資訊管理中心」服務規劃，包含電力系統、空調系統、消防系統、環境監控系統設備
• 太陽能、風力及水力電廠工程：包含廠址開發、電廠統包工程，從場勘評估、規畫設計、文件申請、安裝施工、技師簽證、工程控管、市電併聯掛表

技術服務業務主要包含：

• 節能服務：提供節能服務，如熱水節能、空調節能、照明設備、變頻節能以及智能監控等
• 機房及電廠維運：提供機房、電廠工程維修保養、保固、長期之維運及管理。
• 太陽能、風力及水力案場設計與開發：太陽能、風力及水力電廠廠址規劃評估、環境影響評估、工程細部整合設計、設備採購、監督管理、文件申請等服務。

   

森崴主要案子如下

【太陽能】

• 台南七股77.5 MW太陽能光電發展計畫，2022/5掛表
• 台東池上5 MW太陽能光電興建專案，預計23Q1併網

【陸域風電】

• 彰化縣芳苑鄉彰苑、北苑28.8MW風場運維服務，2020/11併網

【離岸風電】

• 台電第二期300 MV離岸風場財物採購帶安裝案

   

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