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雙鴻(3324)8月營收10.81億元，月減8.7%、年減14.6%
雙鴻8月營收10.81億元，月減8.7%、年減14.6%，由於顯示卡等新品延遲至第三季季底上市，我們預期9月營收有望強勢反彈，而下半年成長動能來自伺服器及顯示卡新品ASP上升，而除了原本Amazon、Meta(資料中心)訂單外，Whitley平台將新增HP、DELL企業用伺服器訂單，Whitley平台滲透率可望增加，預估今年雙鴻伺服器散熱產品營收成長3成。獲利方面，考量下半年毛利高於公司平均的伺服器散熱需求持續暢旺，再加上占散熱模組成本約6成的銅材第二季回檔約20%，預估下半年毛利率可維持20%以上水準，並調整雙鴻獲利至年增19.4%，EPS為15.3元，目前本益比僅10倍，評價具吸引力，建議可逢低布局。
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