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健策(3653)前(15)日上漲近8%，投信連買
健策(3653)前(15)日上漲近8%，投信連買。健策第二季營收季增13%、年增31%，創歷史新高，優於預期，且在毛利率季增6.3個百分點至37.3%下，帶動第二季EPS5.38元優於預期。僅管健策7月營收受到大陸封控停工影響月減16%，但我們仍看好健策均熱片下半年成長動能，主要受惠因熱功耗提升及晶片尺寸放大，使ASP上升，且均熱片為健策產品線中毛利率最高產品，介於35-40%，預期今年健策均熱片營收比重可提提升至近48%，使毛利率優化。除了均熱片外，健策IGBT車用散熱模組為電動車關鍵零組件，其功用為電動車逆變器功率模組的散熱冷卻，因製程複雜，ASP較高，今年受惠新客戶新製程認證完成，預期營收將成長1倍，成為健策營運成長重要推手之一。考量健策第二季獲利優於預期，全年獲利有望超過7成，建議可逢低佈局。
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