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奇鋐(3017)上半年獲利年增38%，三大法人買超
奇鋐(3017)9日公布上半年財報，在第二季毛利率上升單季歷史新高20.1%以及業外收益達1.5億元的帶動下，第二季EPS3.1元創單季歷史新高，上半年獲利年增38%，優於預期，三大法人買超。公司表示第二季毛利率創高主要因為機箱產品毛利率提升到10％～15％，且看好銅價下跌後，第三季將優於第二季，下半年也優於上半年。我們認為下半年主要成長動能仍來自伺服器散熱產品，主要是因為熱功耗增加帶動ASP提升超過15%。另在周邊部件方面，主要營收來源為奇鋐持股約19%子公司富世達，占比約7成，產品以摺疊手機之轉軸零件為主，主要客戶為華為及三星，將受惠下半年新摺疊手機推出，根據Counterpoint預估2022年摺疊手機出貨量將年增超過6成，預估奇鋐周邊部件今年營收可成長45%。整體而言，考量第二季獲利優於預期，奇鋐今年EPS有望優於我們先前預估的9.91元，建議可逢低佈局。
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