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健策(3653)外資連買，均熱片需求旺
健策(3653)前(3)日上漲1.2%，優於大盤，外資連買。健策第二季營收28.5億元，季增13%、年增31%，優於預期，主要受惠散熱產品需求仍強。我們持續看好健策均熱片今年成長動能，晶片運算效能提升推升對均熱片需求，且晶片尺寸放大，將使均熱片設計、生產難度提高，ASP也相對上升，而均熱片毛利率介於35-40%優於公司平均水準，預期今年均熱片營收比重將提升至近48%，帶動毛利率年增1.8個百分點。由於客戶需求強勁，健策大園二廠產能預計在2022年底滿載，較原本預期的2023年提前。而為消化訂單，健策規劃興建大園三廠，預計在2024上半年開始量產，屆時產能將增加3成。預估健策今年獲利成長近7成，EPS為16.61元，建議可逢低布局。
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