(圖/shutterstock)

 

 

 

全球車市熱潮持續蔓延，

世德(2066)也是這波熱潮的受惠者，

在美國車市成長的帶動下，

法人持續看好世德在 2016 年的營運表現，

現在我們就來看看法人的報告說了些什麼。

 

 

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公司概況

台灣唯一同時掌握通用與克萊斯勒訂單的主要供應商

 

車用產品比重逐步提高

 

重要訊息

世德屏東新廠完裝，明年挹注產能

世德(2066)今年第一季決定在屏東進行新廠擴產動作，

目前屏東新廠生產設備已裝置完成，

預計 2016 年 3、4 月逐步上線，產能將增加 15％。

(資料來源)

 

營運概況

毛利率增幅、3Q15 獲利超出預期

 

營益率自 19.4% 走高至 21%

 

受旺季效應及客戶持續滲透支撐，

自估 4Q15 營收能季增 10% 與年增 4.8%！

 

 

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財務數據及估值

 

2015 與 2016 年凱基財測修正

 

投資建議

 

 

投資風險

 

總結

1. 台灣唯一同時掌握通用與克萊斯勒訂單的主要供應商

2. 車用產品比重逐步提高

 

正面因素

1. 世德屏東新廠完裝，明年挹注產能

2. 毛利率增幅、3Q15 獲利超出預期

3. 受旺季效應及客戶持續滲透支撐，自估 4Q15 營收能季增 10% 與年增 4.8%！

 

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