~(圖片來源：籌碼Ｋ線研究小組製圖)

 

國際金融市場分析：

上週五(10)美國5月整體消費者物價指數(CPI)年率錄得8.6%，創1981年底以來最高(40年來新高)，同時，美國密西根大學 6 月消費者信心指數初值跌至50.2，遠低於預期。帶動市場對於Fed可能出現大規模升息以對抗通膨的觀望，在6月升息3碼的機率由20％升至25％，7月升息3碼的機率超過5成。高於先前預期6、7月分別升息2碼的前景，並且9月有可能持續升息2碼，雖然白宮國家經濟委員會主任Brian Deese出面表示「拜登總統已提前表明CPI數據高於預期，白宮亦表態對抗通膨是美國政府首要經濟任務。」但並未能帶來支撐，四大指數全數向下跳空開低，跌幅介於2.73%~3.60%，將回測本波反彈前低。

上週美股四大指數表現：

道瓊指數→ 下跌約1506.91點，週跌幅4.58%
那斯達克指數→ 下跌約672.71點，週跌幅5.60%
標普 500 指數→ 下跌約207.68點，週跌幅5.05%
費城半導體→ 下跌約230.76點，週跌幅7.53%

 

本週國際事件速覽：

IDC：陸Q1可穿戴設備出貨量 年減逾7％

市調機構IDC於10日發表2022年第一季大陸可穿戴設備市場報告顯示，首季大陸可穿戴設備市場出貨量為2,584萬台，年減7.5％。其中，耳戴設備出貨量年增3.5％，真無線耳機出貨量則保持年增3.2％....

 

露華濃傳破產 股價腰斬創史上最大單日跌幅

消息人士透露，陷入營運困境多年的老牌美妝品牌露華濃（Revlon），最快可能在本周聲請破產保護，消息一出露華濃股價一瀉千里，10日崩跌53％，創下史上最大單日跌幅。露華濃股價10日狂瀉53％，收在....

 

美國通膨爆表 道瓊狂瀉880點 Fed升息3碼呼聲起

美國5月通膨創下逾40年新高，加重市場預期聯準會（Fed）可能激進升息，部份專家預期央行可能一口氣升息3碼。美國通膨觸頂希望破滅，且大幅升息引發經濟衰退憂慮，美股三大指數10日連袂大跌，道瓊狂瀉....

 

美參院提新案 力挺加密幣

在各國主管機關加強監管加密貨幣產業之際，美國參議院提出的新法案卻主張放寬聯邦法律對部分加密幣的限制，宣稱能兼顧消費者保護與金融創新，但仍遭到許多人士批評是讓加密幣鑽法律漏洞。　共和黨參議員魯米...

 

加密貨幣騙局 4.6萬人虧逾10億美元

美國聯邦貿易委員會（FTC）本月3日發表報告，從2021年初到今年3月底，逾4.6萬人因加密貨幣騙局而損失逾10億美元。去年受害人損失金額是2018年的近六倍，個人損失金額中間值2,600美元...

 

滴滴紐交所下市 轉進OTC

自2021年6月30日至美國IPO後，大陸網約車霸主：滴滴出行的紐交所上市之旅，於6月10日結束，掛牌不到一年就下市，將轉往OTC粉單市場（Pink Sheets）交易...

 

Soul 撤銷美股IPO申請

由互聯網巨頭騰訊控股持股五成的大陸交友軟體Soul日前正式宣布，將撤銷赴美IPO的計畫，成又一起陸企因中美監管機構衝突，被迫放棄赴美上市的案例。　Soul問世於2016年，是大陸主打慢節奏...

 

防控壓力驟增 北京、上海疫情再度升溫

端午假期過後，大陸最重要的兩大城市北京、上海，疫情又有升溫跡象，當地防控壓力驟增。北京近兩日新增逾百例確診後，祭出餐飲與外送相關規範。剛在6月1日解封的上海，11日上午多區進行大規模核酸檢測，並嚴....

 

美報告：人民幣中間價操縱匯率

美國財政部於美東時間10日發布最新匯率報告，本次雖沒有認定任何貿易夥伴屬於匯率操縱國，但美方仍持續緊咬中國，除批評其匯率機制欠缺透明，並稱中方透過人民幣中間價影響匯率。　2022年隨著全球經濟

 

美最新匯率報告 台改列觀察名單

去年台灣符合美國匯率操縱國三項指標，暫不列操縱國，美國財政部最新公布半年度匯率報告，台灣降為兩項。央行昨表示，這次匯率報告台灣僅觸及貿易及經常帳順差...

 

新東方俞敏洪直播銷售逾百萬 股價大漲39％

新東方創辦人俞敏洪於8日在個人微信公眾號「老俞閒話」上發文表示，不管面對多大的不確定性，依然要全力以赴為新東方的穩定發展而努力，強調新東方的定義是成為以教育產品為核心的教育公司。香港經濟日報引述俞

 

不妙 美通膨率8.6％ 逾40年新高

在能源與食物價格大漲的帶動下，美國5月消費者物價指數（CPI）年增8.6％，增幅創下1981年12月以來最高，粉碎外界對於通膨觸頂的期待。據路透調查顯示，鑒於通

 

本週台股分析：

由於經濟衰退風險遲遲未去，美股四大指數上周四(9)再度收黑等待CPI數據公布，在台股上多方動向依然保守，上週五(10)日早盤電、金、傳再度開低，加權失守5日線，且台積電(2330)跳空開低失守月線，貨櫃航運、散航、空運皆遭多方棄守，工具機龍頭亞德客-KY(1590)遭獲利了結，聯發科(2454)雖開低走高，但買盤追價意願不足，終場僅收漲0.65%，未能帶動電子反攻，盤面資金仍由族群各自發揮，工具機、遊戲遭獲利了結，資金集中轉往風電、PCB、電池、光學、生技、電子紙、車用、網通，加權終場收跌161.22點，以16,460.12點作收，成交量1,851.26億。量能續降。3大類股指數全數收黑。29大類股指數跌多漲少，生技醫療、資訊服務2大類股指數分別收漲1.17%、0.41%，表現最佳。電機機械、貿易百貨2大類股指數終場分別收跌1.82%、1.75%，表現最弱。OTC櫃買指數中，雖然千金股動向保守，信驊(5247)終場小漲0.82%，譜瑞-KY(4966)、力旺(3529)分別收跌2.29%、1.71%，並且矽晶圓無甚表現，但藥華藥(6446)多方氣勢續旺，盤中一度大漲9.4%試圖再次強攻漲停，但買盤力道未能沿續，終場漲幅收斂至7.62%，仍為OTC主要多方指標，電子紙元太(8069)則於午盤出現買單點火，突破5/30高點後多方擴大攻勢，終場收漲3.3%，仍令OTC櫃買指數上周五(10)開低走高於午盤前順利翻紅，終場收漲0.20%，於季線有守。

《延伸閱讀：6/10台股晚報》

外資上週續站買方，週賣超金額295.92億，外資淨未平倉口數於上周四(2)時為6910口。加權指數週跌92.45點，週跌幅0.56%，OTC櫃買指數週漲2.38點，週漲幅1.17%，三大類股指數中，電子、金融、非金電，週跌幅分別為0.69%、0.8%、4.68%，矽力-KY(6415)、台積電(2330)、鴻海(2317)，週跌幅分別為4.93%、1.85%、0%。

(資料來源：籌碼K線)

整體而言，在本週Fed利率會議舉辦前，市場對於升息、通膨相關訊息持續敏感，而Fed特別關注的美國5月未季調CPI年率錄得8.6%，高於市場預期以及前值的8.3%，而美國5月季調後CPI月率錄得1%，高於市場預期的0.70%，以及前值的0.30%，排除波動劇烈食品與能源價格後，美國5月核心CPI月增0.6％，高市場預期的0.5％並持平前值。年增方面，5月核心CPI年增6％，低於4月的年增6.2％，但略高於市場預期的5.9％。為4個月以來低。市場無視白宮與美國財政部長葉倫(Janet Yellen)出面提前示警通膨仍將高於預期的事實，四大指數全數向下跳空開低走低，跌幅介於2.73%~3.60%，將探反彈前低點。且因CPI數據顯示通膨創近40年來高，帶動升息預期，市場預估6月升息3碼的機率由20％升至25％，7月升息3碼的機率超過5成。高於先前預期6、7月分別升息2碼的前景，美元指數藉勢續揚，於上週五(10)終場收漲0.87%，將向上挑戰5/13高點。符合先前重返多頭預期，亦將於本週持續壓抑台幣表現，上週五(10)日加權開低震盪終場收跌161.22點，以16,460.12點作收，成交量僅1,851.26億，失守5日線，加上先前上海復甦為電子帶來反彈的利多，亦將隨北京、上海疫情復燃轉淡，電子目光重返仍處於庫存調整階段的事實，Fed升息預期轉強亦將再度令高估值的觀望重返檯面，延續先前看法，加權季線與3/8低點(頸線)仍待克服，操作上仍應留意追高風險，而美股重挫將為明(13)日股市帶來觀望補跌壓力，技術面上加權開低不宜失守月線，OTC櫃買指數則不宜失守季線，失守則本段反彈格局暫破，雖仍可擇績優股小量試單但如破線仍應嚴守停損。

 

本週台股重大事件：

15檔中小型尖兵 突圍

受美股回檔影響，台股10日重挫161點，成交量不到1,900億，急縮至今年次低量，多方買盤轉進中小型個股，法人看好，短線盤面將由內資接力，可挑選股本低於百億..

 

16檔季底作帳行情 暖身

台股於4、5兩月拉回修正，影響投信、壽險自營部的操作績效，6月適逢季底結算繳交成績單，即將上場的法人作帳行情，成為提升個股表現的重頭戲。投資專家表示...

 

六壽險匯損逾300億 5月盈餘創18月新低

新台幣5月急升1.3％，六大壽險帳上兌換損失逾300億元，加上債券多數是評價損失，只剩股票獲利可實現，國泰、富邦、南山、新光、中國及台灣等六大壽險公司...

 

防疫大失血 金控陷獲利低潮

產險因防疫保單提存大量準備金，壽險因股債匯波動，亦出現獲利低潮，導致15家金控公司5月合計稅後獲利，僅154.71億元，賺不到去年5月326.77億元的一半，並..

 

和碩上月營收大增近25％

昆山解封、消費性電子產品與通訊產品出貨佳，和碩5月營收回到936.65億元，比上個月創下的「今年最低點」大增24.79％，也比去年同期小增3.7％。　第二季通常是和碩一年之中最淡季，隨著消費性電子...

 

聯發科5月營收減 6月還有考驗

聯發科10日公告5月合併營收為520.76億元，月減1.0％。法人指出，6月可能受到客戶端庫存調整，估聯發科營收將回落到500億元上下水準。　不過，雖然有全球通膨及.....

 

台積5月演績情 Q2撐竿跳

台積電10日公告5月合併營收1,857.05億元，續創單月營收歷史新高。雖然外在環境變數衝擊消費性電子產品終端銷售動能，但包括車用晶片、工業自動化、高效能運....

 

長榮鋼後市俏 惟不急擴廠

鋼構大廠長榮鋼10日舉行董事改選，雖然兄弟鬩牆，增添過程緊張的氣氛，但受惠於營建需求榮景，去年鋼構業務量超載達21萬公噸，EPS為3.11元，創歷史新高，繳出一張漂亮的成績單。對於部份小股東質疑長....

 

上市櫃營收 譜寫最強5月

受惠大陸長三角階段性解封效應，上市櫃公司5月營收達3.4769兆元，月增3.958％、年增9.185％，創下史上最佳5月紀錄，包括台積電、聯電及統一超等101家營收創新高…

 

超商雙雄火力全開搶攻618商機

超商雙雄統一超(2912)及全家便利商店(5903)搶攻618網購商機，其中7-ELEVEN i預購「 618年中購物節」祭出專櫃保養、國際精品優惠折扣、搭配全站不限消費金額天天免....

 

上海解封 崇越電5月合併營收回升至8.04億元

上海逐步解封，崇越電通(3388)5月合併營收8.04億元，較4月成長11.1%，崇越電董事長潘振成表示，第2季業績可能較去年同期持平或小幅衰退，至於下半年仍須視大陸解封後供應鏈復甦狀況及通膨是否獲..

 

桃園國際機場15日零時起恢復旅客轉機

桃園國際機場11日宣布，15日零時起恢復旅客轉機，有關轉機時間及出發地及目的地的限制條件，由民航局訂定。桃園機場指出，機場工作人員防護裝備均按目前規定辦理，並依桃園機場三級警戒標準執行環境清理，包括廁.....

 

劉揚偉：鴻海積極布局越南 批對手挖牆腳布局「不可取」

鴻海(2317)董事長劉揚偉今（11）日表示，2022年下半年景氣與集團先前預期相差不多、甚至比想像中好。集團針對越南有許多布局計畫正在進行中，短期員工人數將大增，並直言認為中國大陸競爭對手用「挖牆

 

3營建股殖利率破10％

營建股經歷多頭房市的一年，普遍大豐收，高獲利、高配息、高現金殖利率個股陸續啟動除息行情，其中永信建配息8.0061元，現金殖利率11.3％，宏璟配息3元，現金

 

中華電、和碩訪微軟 談5G商機

國發會主委龔明鑫將率5G企業團出訪，參加選擇美國（Select USA）投資高峰會年度活動，該團代表性企業為中華電信及和碩，總計逾十家電信設備商。據悉，此團參訪對象包括微軟、亞馬遜的AWS網通公司

 

連宇、智原等年增逾倍 6科技廠績昂 5月齊攻頂

科技業今年考驗不斷，渡過大陸封城危機後，緊接著迎來了傳統淡季，但最壞的時機，依然有科技廠繳出最好的表現，包括連宇、智原、貿聯-KY、華鎂鑫和台嘉碩等，5月營收全數攀頂，還聯袂寫下年增率破百的佳

 

受惠訂單遞延 網通5月給力

網通廠5月營收再顯神威，除智易、神準5月營收同攀歷史新高，正基、宇智、普萊德也繳出了歷史次高的成績單，呈現淡季不淡的效應。　去年飽受缺料所苦的網通廠，儘管多數廠家滿手單，但受制於沒料、訂單出不得，

 

世芯-KY重返千金 內外資有共識

世芯-KY（3661）股價經過一輪修正後，內外資大型研究機構瞄準股價觸底反彈，中信投顧指出，世芯-KY第一季營業利益率與每股純益創單季新高，第二季中起，北美資料中心客戶7奈米製程AI晶片進入量產，

 

矽晶圓報價上漲可期 法人點名三檔

矽晶圓廠公告5月營收，投顧法人指出，營收成績單符合預期，看好漲價效應延續至下半年，其中，環球晶（6488）受惠12吋晶圓供需吃緊，合晶（6182）處在8吋供需結構維持吃緊情況，台勝科（3532）

 

瓦城5月營收近10月低點 拚H2營運回升

國內新冠肺炎疫情升溫，導致民眾外出用餐意願降低，連鎖餐飲集團瓦城(2729)受此影響，2022年5月合併營收「雙降」至近10月低點。不過，隨著全台疫情有望在6月逐步降溫，瓦城表示全年展店達雙位數目標

 

貿協拓銷南亞 牽線400萬美元商機

貿協本周辦理為期兩天的「南亞巴基斯坦、孟加拉線上拓銷團」，協助我國廠商把握南亞兩國市場商機。並由駐外單位洽邀近50家買主參與媒合洽談，促成逾400萬美元的採購商機。　南亞(South Asia)由七

 

本週重大事件預告：

06/13：
 巴西巴西央行焦點調查
 日本BSI大型製造業季率 (Q2)
 印度消費者物價指數年率 (5月)
 西班牙消費者信心指數 (5月)
 英國3個月GDP月率 (4月)
 英國GDP年率 (4月)
 英國GDP月率 (4月)
 英國Goods Trade Balance Non-EU (4月)
 英國商品貿易帳 (4月)
 英國工業生產年率 (4月)
 英國建築業生產年率 (4月)
 英國製造業生產年率 (4月)
 英國貿易帳 (4月)
 英國NIESR月度GDP跟蹤報告 (5月)

06/14：
 中國外國直接投資年率（YTD） (5月)
 日本工業生產年率終值 (4月)
 美國美聯儲布雷納德發表講話
 美國生產者物價指數月率 (5月)
 英國失業率 (4月)
 英國就業人數變化 (3月)
 英國失業人數變化 (5月)
 英國平均收入年率（包括獎金） (4月)
 德國消費者物價指數年率終值 (5月)
 德國消費者物價指數月率終值 (5月)
 德國ZEW經濟景氣指數 (6月)
 德國ZEW經濟現況指數 (6月)
 歐元區ZEW經濟景氣指數 (6月)

06/15：
 中國固定資產投資年率（YTD） (5月)
 中國工業生產年率 (5月)
 中國零售銷售年率 (5月)
 巴西工業企業信心指數 (6月)
 日本路透短觀指數 (6月)
 日本機械訂單年率 (4月)
 日本第三產業指數月率 (4月)
 印度貿易帳終值 (5月)
 印度尼西亞貿易帳 (5月)
 法國消費者物價指數年率終值 (5月)
 法國消費者物價指數月率終值 (5月)
 法國IEA石油市場報告
 美國MBA抵押貸款申請 (10/6月)
 美國零售銷售月率 (5月)
 美國零售銷售（除汽油/汽車外）月率 (5月)
 美國零售銷售（除汽車）月率 (5月)
 美國NAHB房產市場指數 (6月)
 美國商業庫存月率 (4月)
 瑞士SECO經濟預測
 歐元區工業生產年率 (4月)
 歐元區貿易帳 (4月)
 澳大利亞westpac消費者信心指數 (6月)
 韓國失業率 (5月)

06/16：
 中國房價指數年率 (5月)
 巴西利率決議
 日本外國債券投資 (11/6月)
 日本貿易帳 (5月)
 西班牙貿易帳 (4月)
 美國美聯儲利率決議
 美國美聯儲經濟預測
 美國Interest Rate Projection - 1st Yr
 美國Interest Rate Projection - 2nd Yr
 美國Interest Rate Projection - 3rd Yr
 美國Interest Rate Projection - Current
 美國Interest Rate Projection - Longer
 美國美聯儲新聞發布會
 美國長期淨資本流入 (4月)
 美國初請失業金人數 (11/6月)
 美國新屋開工月率 (5月)
 美國營建許可月率 (5月)
 美國續請失業金人數 (04/6月)
 美國費城聯儲製造業指數 (6月)
 英國英國央行利率決議
 英國英國央行MPC支持加息的票數
 英國英國央行MPC支持維持不變的票數
 英國英國央行貨幣政策委員會支持降息票數
 英國英國央行量化寬鬆規模
 英國貨幣政策會議紀要
 荷蘭失業率 (5月)
 意大利消費者物價指數年率終值 (5月)
 新西蘭GDP年率 (Q1)
 新西蘭GDP季率 (Q1)
 瑞士瑞士央行利率決議
 瑞士瑞士央行新聞發布會
 歐元區　歐元集團會議
 歐盟新車註冊年率 (5月)
 澳大利亞消費者通脹預期 (6月)
 澳大利亞失業率 (5月)
 澳大利亞就業人數變化 (5月)
 澳大利亞全職就業人數變化 (5月)

06/17：
 中國房價指數年率 (5月)
 巴西利率決議
 日本外國債券投資 (11/6月)
 日本貿易帳 (5月)
 西班牙貿易帳 (4月)
 美國美聯儲利率決議
 美國美聯儲經濟預測
 美國Interest Rate Projection - 1st Yr
 美國Interest Rate Projection - 2nd Yr
 美國Interest Rate Projection - 3rd Yr
 美國Interest Rate Projection - Current
 美國Interest Rate Projection - Longer
 美國美聯儲新聞發布會
 美國長期淨資本流入 (4月)
 美國初請失業金人數 (11/6月)
 美國新屋開工月率 (5月)
 美國營建許可月率 (5月)
 美國續請失業金人數 (04/6月)
 美國費城聯儲製造業指數 (6月)
 英國英國央行利率決議
 英國英國央行MPC支持加息的票數
 英國英國央行MPC支持維持不變的票數
 英國英國央行貨幣政策委員會支持降息票數
 英國英國央行量化寬鬆規模
 英國貨幣政策會議紀要
 荷蘭失業率 (5月)
 意大利消費者物價指數年率終值 (5月)
 新西蘭GDP年率 (Q1)
 新西蘭GDP季率 (Q1)
 瑞士瑞士央行利率決議
 瑞士瑞士央行新聞發布會
 歐元區　歐元集團會議
 歐盟新車註冊年率 (5月)
 澳大利亞消費者通脹預期 (6月)
 澳大利亞失業率 (5月)
 澳大利亞就業人數變化 (5月)
 澳大利亞全職就業人數變化 (5月)

法說會資訊：

06/13：目前暫無
06/14：漢唐(2404)、台康生技(6589)、欣高(9931)
06/15：中電(1611)、英業達(2356)、群光(2385)、勤誠(8210)
06/16：聯電(2303)、宏碁(2353)、英業達(2356)、華擎(3515)、晶碩(6491)、櫻花(9911)
06/17：目前暫無

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