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研華(2395)昨天(5/26)召開股東會，公司表示中國昆山廠產能在5月中已提前回升至100%，第2季由於封城導致物料缺口，以及物流管制導致出貨量會稍微低於第一季，但目前訂單並未取消，訂單出貨比(B/B ratio)從先前的1.39提升至1.6，預計約8~10%營收會遞延，研華預估第2季營收季減約1.4~5%，封控同時也導致目前存貨周轉天數持續升高，但預期隨著訂單出貨順暢，下半年會逐漸下降。隨著下半年缺料緩解，以及林口、昆山廠產能擴增，預期帶動營收成長約10%，毛利率可望逐步回到38~39%的正常水準，預估2022年EPS 13.01元，給予32倍本益比的評價，投資評等為逢低買進。
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