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矽智財大廠力旺 (3529) 昨 (25) 日公告首季財報，受惠成熟製程 IP 隨著客戶產品放量，首季營運表現三率三升。營收 7.27 億元，季增 15.21%，年增 21.78%，毛利率 100%，營益率 56.84%，季增 4.3 個百分點，年增 0.25 個百分點，稅後純益 3.66 億元，季增 27.53%，年增 24.91%，淨利率 50.34%，季增 4.86 個百分點，年增 1.35 個百分點，且營益率、淨利率均寫下新高紀錄每股稅後純益 4.91 元。
雖然最近兩個交易日，受到大盤走弱，尤其矽智財族群是台股的高估值代表，股價出現明顯走跌，然而延續先前的論點，考量嵌入式記憶體的需求快速增加，且過去兩年的開案量也有非常顯著的成長，都是今年營運強勁的動能來源，又首季各大晶圓廠都有創高的營運表現，由於矽智財的營收認列會晚晶圓廠一季，因此預期力旺的4月營收應能再度改寫歷史新高的紀錄，我們仍維持逢低買進的看法。
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