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快速結論
復盛應用(6670)受惠於越南產能恢復，加上遞延的訂單交付，帶動3月營收來到28億元，月增40%、年增44%，表現優於市場預期。受惠於訂單需求強勁、稼動率提升，有利於成本降低，預估第一季EPS 7.5元。2022年受惠於庫存低檔，訂單能見度達6 個月，且第二季越南新廠擴增產能即將開出，預計將提升10~20%，可望帶動今(2022)年營收達30%的成長，市場預估2022年EPS 27.4元。並且現金股利發放12元，現金殖利率約5.5%，目前本益比僅8倍，位處近年本益比區間的下緣。
