【美股研究報告】博通網通、存儲、寬頻業務強勁，無線 FY22Q3跟上，2022年後市可期

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*Broadcom財報季度、年度表達方式為： FY22Q1：2021年12月~2022年2月、FY22Q2：2022年3月~5月，依此類推，未特別標示即代表西元年 

博通FY22Q1財報表現優異，獲利續創歷史新高 

博通(Broadcom, NASDAQ:AVGO)FY22Q1營收達77.06億美元(QoQ+4.0%/ YoY+15.8%)，優於我們先前預估的75.21億美元2.5%，係因企業IT支出轉強、受惠5G和資料中心升級趨勢使網通及伺服器儲存需求暢旺；產品組合優化和替換效應亦帶動毛利率提升，單季EPS達8.39元，連續三季創歷史新高，比我們先前預估的7.82美元高了7.3%。 

博通FY22Q1財報表現優於預期 

資料來源：Broadcom 

就部門營運分析: 

半導體方案部門(Semiconductor Solutions, SS)營收58.73億美元(QoQ+4.2%/ YoY+19.7%)，主要動能來自網通、伺服器儲存業務，兩者皆有30%以上的年成長。其中網通部分受惠數個超大型資料中心業者(如Google、Microsoft和Amazon)的升級和擴展需求，Tomahawk 4晶片滲透率持續提高；而伺服器儲存業務則因企業IT支出復甦帶動伺服器升級，用以存儲連接的MegaRAID(大型容錯式磁碟陣列)和SAN(儲存區域網路)也同步放量成長。 

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