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這個周末我們注意到兩大報都有許多半導體設備相關的利多消息，看好半導體業相繼啟動擴產，將推升無塵室工程廠帆宣(6196)、漢唐(2404)、洋基(6691)及亞翔(6139)營運站上高崗。為迎接史上首見的大量訂單，帆宣和漢唐分別在台南啟用新廠或購地擴充產能，迎黃金三年旺季到來。設備廠方面，有媒體提到京鼎（3413）接單暢旺，訂單能見度已看到年底，且掌握度超過八成，不僅新承接的原子層沉積（ALD）及物理氣相沉積（PVD）晶圓廠設備模組代工業績快速成長，自動化設備業務因長短料問題紓解可望帶來明顯營收貢獻。最後則是台積電在先進封裝的資本支出及追英特爾。
綜上來看，符合我們先前的多次提到的，今明兩年才是廠務以及設備的裝機高峰，因此將會是今年半導體類股中少數能見度高且趨勢明確的族群，我們認為可以趁近期科技多多有出現明顯修正，逢低優先布局帆宣(6196)、京鼎(3413)與萬潤(6187)
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