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俄烏傳實質進展，四大指數收復頸線
公布2月零售銷售月增0.3%，較1月顯著放緩，但FED利率會議升息0.25個基點至0.25~0.50%之間，符合市場預期，Fed主席鮑威爾(Jerome Powell)會後表示通常預期將會逐月下降，並暗示最快將於5月宣布縮債，10年期美債殖利率走揚，而俄烏會談相關部份，對於烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)呼籲在烏克蘭設立禁飛區一事，昨(16)日北約(NATO)秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)公開回復北約不會以維和名義派部隊越過波烏邊境，亦不會設立禁飛區，俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)表明俄烏有望達成妥協，對於是否讓烏克蘭成為類似瑞典的中立國尚無定論，但仍進一步舒緩市場觀望情緒，4大指數全數強彈，漲幅介於1.55%~5.03%之間，全數收復頸線並順利向上突破月線。
匯市上，FED利率會議結論結論符合市場預期升息0.25個基點，變因暫去，後續至下次利率會議前，市場將持續關注通膨相關數據是否如鮑威爾(Jerome Powell)所述有逐月下降趨勢，短線市場焦點重返俄烏第四次會談，由於俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)表明俄烏有望達成妥協，持續改善市場的風險偏好，美元指數反應完FED升息，加上避險情續減退，昨(16)日美元指數終場收跌0.45%，失守10日線。英國部分，俄烏和談持續傳出佳音，市場聚焦將於今(17)日展開的利率會議，市場普遍預期勞動市場數據優於市場預期，有助於英國央行(BoE)升息應對通膨，帶動英鎊/美元於收復站穩5日線後多方擴大攻勢，終場收漲0.82%，順利突破10日線，後續關注利率會議是否出現更鷹派的舉動。歐元區部分，由於疫情加上俄烏戰爭影響，市場普遍看淡歐元區首季復甦，但隨俄烏和談陸續傳出佳音改善風險偏好，加上油價回落降低市場對於通膨惡化的擔憂，FED利率會議如期，美元指數回落令歐元/美元多方仍有發力空間，昨(16)日歐元/美元終場收漲0.74%，順利收復5日、10日線。
金市上，「通膨、貨幣政策」仍為中長線多空的兩大施力點，短線則持續聚焦俄烏戰爭，於貨幣政策上，FED本次升息1碼符合市場預期，雖然美元指數失守10日線，有利於美元計價的黃金，但10年期美債殖利率走揚仍削弱黃金需求，加上第四次俄烏會談持續傳出佳音，在市場風險偏好改變的背景下，避險需求降低轉向聚焦FED於2022年度可能升息6次的規劃，並且，英國經濟數據顯示勞動市場復甦，亦加強英國央行(BoE)於今(17)日利率會議升息預期，黃金/美元昨(16)日雖收漲0.47%，以1,926.94美元/盎司作收，試圖止跌。但本週金市持續聚焦各國央行動向與俄烏第4度會談，如俄烏續傳實質進度，削弱避險需求，則不排除續往季線尋找支撐。中長線則應持續留意供應鏈瓶頸是否順利解除。
油市上，庫存數據部份，API庫存數據錄得375.4萬桶，遠高於市場預期的-94.7萬桶，與前值的281.1萬桶。EIA庫存數據錄得434.5萬桶。遠高於市場預期的-137.5萬桶，與前值的-186.3萬桶。而中國在深圳、東莞、廣東、西安陸續封城，北京感染案例增加，但中國由於高年齡層的疫苗接種率相對低，於防疫政策仍維持「動態清零」的方向。南韓昨(16)日單日因疫確診人數突破62例，創疫情以來新高，單日因疫死亡數錄得429例，為疫情以來單日死亡數首次突破400例，庫存數據意外大幅增加，加重市場對於疫情復燃導致需求下降，在供需吃緊的市場可能轉緩的擔憂，且先前市場持續聚焦在俄烏爭端為供給面帶來的不確定因素影響，但俄烏第4次會談，陸續傳出佳音，舒緩市場在供給面上的觀望，美油、布油昨(16)日分別收跌0.11%、0.75%，多方試圖反攻無力。短線焦點落於俄烏本次俄烏會談能否取得停火共識、中國封城動向、OPEC於4/4會議上對於增產的態度，以及美國低價頁岩油商的增產速度。
S&P500 11大板塊漲9跌2，其中非必須消費、資訊科技2大板塊分別收漲3.35%、3.32%，表現最佳，僅能源板塊、公用事業2大板塊終場分別收跌0.43%、0.17%，表現最弱。成分股中，Moderna、Las Vegas Sands分別收漲14.34%、11.88%，表現最佳。NortonLifeLock、CF Industries分別收跌13.28%、7.06%，表現最弱。其中Moderna先前(3/14)受到總裁Stephen Hoge在新聞稿中提及，與國際愛滋病聯盟(IAVI)開始在喬治華盛頓大學(GWU)醫學和健康科學學院進行IAVI G002的1期試驗，帶動3/14股價大漲8.59%， 順利突破月線，而昨(16)日Moderna 宣布與日本厚生勞動省達成協議，將向日本額外提供7000萬劑Moderna的 COVID-19加強劑或候補的新加強劑，如果獲得授權，預計將在第二年交付2022 年的一半，在新協議的分量挹注下，Moderna的COVID-19疫苗供應量有望由原本的9300萬劑增至1.63萬劑，昨(16)日股價站穩5日線後獲買盤轉入，終場收漲14.34%，順利突破3/14高點。尖牙股全數收紅，其中Meta漲幅6.04%，Amazon漲幅3.89%，Netflix漲幅4.01%，Apple漲幅2.90%，Alphabet漲幅3.16%。
道瓊成分股漲多跌少，成分股中Boeing、Nike分別收漲5.06%、4.85%，表現最佳，Walgreens Boots Alliance、Johnson & Johnson分別收跌1.64%、0.92%，表現最弱。FED宣布升息推動銀行股股價，J.P. Morgan、Goldman Sachs分別收漲4.47%、3.52%，分別突破10日線、月線。而先前新聞提及，Boeing有一架737 Max飛往波音位於中國舟山的完工和交付中心，此為2021/12在中國重獲適航許可以來首次交付737 Max機型，且先前Boeing執行長Dave Calhoun曾表示，1Q22季底~2Q22季初開始重新交付中國737 Max機型，Boeing更曾預期中國民航業未來20年將需要價值1.47兆美元的8,700架新飛機，以應不斷增長的航空旅行需求。到2030年中國的國內旅客市場將超越歐洲內部市場的交付日，由於中國為Boeing最大的海外市場，交付日將至，Baird的分析師Peter Arment於出具的報告中看好長期費用現金流的恢復，重申「增持」評等，並給予306美元的目標價，Boeing昨(16)日股價向上跳空後走高，終場收漲5.06%，為道瓊多方領頭羊。費半成分股全數收紅，ASML、Micron終場分別收漲9.04%、8.97%，表現最佳，Texas Instruments、Broadcom終場分別收漲2.33%、2.42%，表現最弱。
外資回買500億，加權百花齊放
受到美股反彈續揚，費半向上跳空強彈帶動，台積電ADR於站穩10日線後獲買盤轉入，終場收漲4.03%，試圖止跌築底。加上美元指數失守10日線，台幣多方取得發力空間，加權今(17)日在台積電(2330)報復向上跳空開高4.3%的帶動下，開高收復5日線，加上聯發科(2454)宣布配發73元現金股利，創歷史新高，殖利率高逾8%，亦吸引買盤轉入，與台積電(2330)共率電子全面反攻，族群百花齊放，隨台積電(2330)沿路走高終場收漲4.3%，加權指數終場漲幅擴大至507.39點，以17,448.22點作收，成交量4,008.74億，順利突破年線。3大類股指數全數收紅、29大類股指數全數收紅，半導體、電子零組件2大類股指數分別收漲4.52%、4.45%，表現最佳，通信網路、水泥2大類股指數分別收漲0.24%、0.60%，表現較弱。OTC櫃買指數先前重挫的千金股成強彈先鋒，信驊(5274)、大漲8.66%，譜瑞-KY(4966)、力旺(3529)亦分別收漲2.42%、5.66%，矽晶圓雙雄跌深反彈，環球晶(6488)、中美晶(5483)分別收漲7.10%、5.57%。OTC櫃買指數終場收漲3.58%，順利向上突破5日線。
(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
【法人動向】
三大法人合計：+500.10億元
外資：+448.19億元
投信：+0.20億元
燃油附加費有望第3漲，長榮航一度漲逾9.5%
權值股部分，聯發科(2454)昨(16)日公告將配發現金股利73元，其中包含盈餘分配的57元以及特別現金股利16元，以昨(16)日收盤價907元作為計算基礎，現金殖利率達8.04%，創下聯發科(2454)歷史最高股利紀錄，並且在年度展望上，預期2022受惠於多元化產品布局、5G 與 WiFi6 技術持續升級、拓展新應用，年營收年增上看2成，有望挑戰200億美金規模，今(17)日獲買盤點火，向上跳空開高大漲6.73%，順利突破5日線。由於俄烏情勢緊張推升國際油價，並改變貨運航線，日本、韓國等航空公司紛紛取消飛歐洲航班，導致艙位吃緊，另外運價上，目前市場空運報價，歐洲線每公斤運費230~250元，美國線每公斤運費約250~270元，美國需求仍然強勁，本周末有望上看300元，航空貨運3月已2度調漲燃油附加費，貨代業者透露，下周歐美長程線燃油附加費將從32~36元/公斤，亞洲大陸短程線燃油附加費則從11元漲至13元/公斤。吸引盤面資金由海轉空，華航(2610)、長榮航(2618)分別大漲5.99%、8.23%，雙雙收復月線。
(資料來源：籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
3月營收可望回升，晶豪科強攻漲停
族群部份百花齊放，除航運出現海轉空，前段強勢的太陽能出現部份獲利了結跡象，今(17)日資金輪動回電子，矽晶圓、記憶體、快速傳輸、矽智財、PCB、ABF、被動元件、Mosfet、車用皆有表現。其中晶豪科(3006)受到市場看好韓國記憶體大廠將舊DRAM製程轉攻CMOS影像感測器將促使利基型DRAM市場供給減少，不過隨著5G、車用及物聯網市場需求對利基型DRAM用量持續看增，使利基型DRAM市場在第一季就開始觸底，且先前晶豪科(3006)坦言，4Q21進入庫存調整期，但利基型DRAM價格修正不大，1-2月為消化庫存尾聲，預期3月營收可望回升，並於客戶有望於2Q22重回拉貨力道，今(17)日隨加權強彈股價跳空開高，盤中強鎖漲停，將挑戰3/3高點。同屬記憶體族群的華邦電(2344)在2021受惠網通、5G應用、物聯網、電動車等需求強勁，加上利基型DRAM與NOR Flash漲價效益帶動下，全年營收高達995.69億，年增64.08%，營業毛利424.81億元，毛利率42%，年增14個百分點，營業利益184.27億，營益率18.51%，年增15.83個百分點，歸屬於母公司業主淨利135.94億，年增9.42倍，EPS達3.42元，為26年新高，且2月累計合併營收達172.97億，年增29.5%，為歷年同期新高，NOR Flash出貨旺，利基型DRAM及SLC NAND價穩量增的背景下，今(17)日股價於月線取得支撐後，多單點火，終場大漲6.89%，一度試圖挑戰3/3高點。
(資料來源：籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
盤面小結
整體而言，FED將利率區間上調25個基點至0.25~0.50%，符合市場預期，市場焦點轉回俄烏會談陸續傳出的佳音上，除俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)表明俄烏有望達成妥協，亦傳出俄烏於15點的和平計畫上取得進展，包含基輔(Kyiv)宣布中立、停火、撤軍…等，雖然克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)表示，現階段會談持續，尋求風向定調仍為時過早，但出現實質進展仍激勵四大指數全數收復頸線，今(17)日留意英國央行(BoE)的利率會議動向。而台積電ADR昨(16)日收漲4.03%，順利突破10日線，激勵加權今(17)日開高搶回萬七，並在台積電(2330)、聯發科(2454)領軍電子反攻的背景下順利回攻突破年線，大漲507.39點，以17,448.22點作收，而盤後傳出俄烏達成15點和談，美元短線轉弱，台幣轉強、外資回買，美股主要期指多方續進，仍有利美股四大指數多方於今(17)晚開盤延續反彈力道，亦有利帶動加權明(18)日挑戰月線與回補3/7缺口。
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