「6XX6觸控大廠」受惠蘋果新機拉貨，2月最新營收寫五年新高！潛在獲利高達54%！

•  蘋果春季發表會！誰最受惠？

蘋果春季發表在前天登場！除了大家高度關注有「最便宜5G iPhone」稱號的第三代iPhone SE，蘋果在本周的春季發表會上發表新款iPad Air、搭載M1晶片的最新Macbook等新產品。

然而環視台股的蘋概股表現，提供處理器的台積電(2330)近期股價慘不忍睹，不僅跌破600大關，連日的跳空缺空、目前仍無見底跡象；至於分食代工組裝訂單的鴻海(2317)、廣達(2382)、和碩(4938)、緯創(3231)等雖然股價走勢相較於大盤跌幅相對穩健，然而股價也不見有受惠新機上市有投資人進場布局的跡象，其餘封測龍頭日月光(3711)、PCB供應商華通(2313)與台光電(2383)、機殼大廠鴻準(2354)、背光模組的瑞儀(6176)、台表科(6278)，也多受大盤拖累，沒有任何一檔位在五日線上。

然而萬綠叢中一點紅，唯獨這檔觸控大廠(6XX6)挾著亮眼的2月營收逆勢上漲！！

• 誰那麼強？連5年賺進一個股本！

在筆電和平板電腦兩大產品線出貨成長帶動之下，營收、獲利維持成長表現，

GIS-KY(6456) 2021年營收1323.78億元，改寫歷史新高，年增4.14%，稅後淨利43.63億元，為2018年以來新高！

（圖 / 截自《價值K線app》）

2021年增16.94%，全年EPS 12.97元，已經連續五年賺進一個股本。去年第四季因為缺料問題有所改善，筆電、MiniLED背光的iPad出貨成長，營收表現優於預期，毛利率重回兩位數的水準、來到10.96％。

（圖 / 截自《價值K線app》）

• 2月營收逆勢月增！

最新公布的2月營收，來到93.94億元，較1月成長59.5%，較去年同期成長46.9%！

（圖 / 截自《營收飆漲追蹤器app》）

累計前2月營收為152.84億元，年增5.4%，通常二月因為工作天數減少，

過往二月營收多呈季減表現，然而今年2月營收，不僅逆勢月增，相較去年同期更成長近5成！

（圖 / 截自《營收飆漲追蹤器app》）

顯示可能受到蘋果新機上市前的強勁拉貨動能所帶動，

另一方面，市場多看好GIS以MegaSite一條龍整合模式持續分食新一代iPad Air全貼合訂單的大餅。

• 市場怎麼看？

外資券商在GIS公布財報後，在最先研究報告中認為，Q1的營收受季節性因素與晶片供應吃緊等因素所影響，

可能有25-30%的季減幅度毛利率可能因為營業規模縮減而下滑，

然而該券商持續看好GIS具備完整觸控解決方案的商業模式，

也利於在蘋果供應鏈中獲得更高的供應比重，

尤其是在IT產品線，因此給予超越大盤(Overweight)的投資評等，目標價145元！

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