發表
我的網誌
俄國加大攻勢，四大指數全黑失守年線
雖然白宮官員明指美國總統拜登將由演說中再次強調反對俄國侵烏，試圖團結歐盟與各國，但於俄烏戰爭上，俄羅斯昨(1)日持續圍攻烏克蘭首都基輔，並加強針對第二大城哈爾科夫(Kharkiv)的炮擊火力，且烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)於2/28簽署申請加入歐盟仍待許可，令市場再度浮現觀望，四大指數終場全數收黑，跌幅介於1.55%~3.64%，其中道瓊一度大跌770點，費半再失年線，S&P500無力搶上年線後於失守10日線跌幅擴大，終場失守所有均線。短線留意美國聯準會(Fed)主席鮑威爾(Jerome Powell)將於3/2~3日於國會發表半年度貨幣政策報告。
匯市上，俄烏戰事升級，持續為短線主要觀望，雖然市場普遍等待大、小非農數據表現，以及鮑威爾(Jerome Powell)國會證詞作為FED貨幣政策風向球，但俄羅斯持續攻擊，除圍城戰亦發佈聲明將針對烏克蘭首都基輔(Kyiv)發動高精準打擊，呼籲基輔居民避難，加上哈爾科夫(Kharkiv)亦遭侵略，市場雖普遍等待今(2)日的停戰協商，但避險需求仍帶動美元指數終場收漲0.58%，持續消化2/24上影線帶來的壓力。後市除等待俄烏第二次停戰協商結果，亦應留意大、小非農數據表現。而英國昨(1)日公布的2月製造業PMI數據錄得58，高於市場預期與前值的57.3，主要受到內需轉強加上供應鏈問題逐步緩解，帶動製造業的動能復甦，加上新訂單與庫存等指標皆有成長，擴張速度增加的背景下，雖仍為英鎊/美元帶來支撐，但市場持續觀望俄烏局勢以及英國央行(BoE)可能保留貨幣政策彈性，英鎊/美元於未能站穩5日線後再度浮現賣壓，終場收跌0.73%。歐元區部分，法、德、歐元區在’2月份製造業PMI終值表現皆不如預期，引發市場觀望供應鏈瓶頸仍存，亦進一步加重先前德國統計局保守看待疫情影響加上缺工，可能導致1Q22的經濟出現收縮所帶來的壓力，歐元/美元昨(1)日終場收跌0.83%，失守1/28低點。
金市上，「通膨、貨幣政策」仍為中長線多空的兩大施力點，短線則持續聚焦俄烏戰爭，但暨西方國家針對俄羅斯加大金融制裁力道後，各國央行貨幣政策亦可能考量俄烏戰爭情況，試圖保有彈性，令市場聚焦戰爭所帶來的高油價、高糧價，將令通膨加劇的事實，雖然美元指數走強，但避險需求高漲加上因為戰爭短線上無明顯和談跡象，令戰爭導致通膨加劇的問題更加難解，帶動黃金/美元再度收漲1.92%，以1,945.49美元/盎司作收，持續消化2/24的上影線壓力。短線焦點持續落於俄烏第二次和談結論、俄羅斯何時停火，以及 3月份各國央行動向做為關鍵風向球。
油市上，庫存數據部分，API當周庫存數據路得-610萬桶，大幅優於市場預期的279.6萬桶，與前值的598.3萬桶，需求面仍落於各國陸續放寬防疫舉措，帶動國境陸續重啟，跨境商務、旅遊需求復甦的憧憬。短線多空主要來自俄烏開戰未供給面帶來的不確定因素影響，由於俄羅斯遭歐、美各國加大金融制裁力道，加大俄羅斯原油出口貿易融資，且美國紐約、墨西哥灣的貿易商屏除在途，出現迴避購買俄羅斯原油的跡象，雖然昨(1)日IEA同意釋放6000萬桶原油，但擔憂俄國近1成的份額可能在金融制裁下出現供應風險，且美、歐各國亦不排除將能源劃入制裁範圍的背景下，美油、布油仍分別大漲10.94%、9.43%，雙雙登上百元大關。後市除持續留意俄烏局勢，亦應關注EIA庫存數據、OPEC+會議、FED將公布的經濟狀況褐皮書、伊朗核談結論。
S&P500 11大板塊跌10漲1。其中僅能源板塊終場收漲1.03%，表現較穩，非必須消費、必須消費品2大板塊分別收跌1.34%、0.60%，表現最弱。成分股中，Target、C. H. Robinson分別收漲9.84%、8.42%，表現最佳。DXC Technology、Aptiv分別收跌11.58%、8.80%，表現最弱。其中，Target因公布的2021財年第四財季銷售額達309.9億美元，年增9.4%，季度同店銷售額年增8.9%，雖低於市場預期的10.4%，但季度毛利率受到薪水上漲、運費、商品成本走揚，錄得25.7%，年減110個基點，仍優於市場預期的25.3%，調整後EPS達3.19美元，優於市場預期的2.88美元，於展望上，2022年度EPS有望年增高個位數百分比，令股價早盤向上一度開高大漲13.24%，但仍受前段壓力影響，終場漲幅收斂至9.84%，短線聚焦季線攻防。尖牙股全數收黑，其中Meta跌幅3.57%，Amazon跌幅1.58%，Netflix跌幅2.10%，Apple跌幅1.16%，Alphabet跌幅0.74%。
道瓊成分股跌多漲少，成分股中Chevron、Home Depot分別收漲3.97%、1.40%，表現最佳，American Express、Boeing分別收跌8.47%、5.08%，表現最弱。值得留意的是，俄烏開戰導致美、歐針對俄羅斯進行嚴厲金融制裁，亦引發市場觀望在美企上的影響，除Coca-Cola因位於瑞士的裝瓶商Coca-Cola HBC大約有21% 的銷量來自俄羅斯和烏克蘭，而McDonald's則於俄羅斯的847家分店中，有高達84%是公司所有的，烏克蘭的108家也是如此，且去年度營收佔比來看，俄羅斯與烏克蘭市場貢獻約9%，Coty有約3.1%的收入來自俄羅斯和烏克蘭，而Coca-Cola的競品PepsiCo亦有同樣情況在飲料業務部分，俄羅斯與烏克蘭的市場是僅次於墨西哥的第二大市場，以2021年度的總營收來看，俄羅斯與烏克蘭市場貢獻佔筆約4.4%，其中俄羅斯帶來的營收達34億美元，並且因PepsiCo在俄羅斯的資產有高達37億美元，於獲利表現上，PepsiCo大部分來自國際市場的飲料銷售，昨日股價無力搶回半年線後仍觀望收跌0.90%，續於半年線、2/24低點之間震盪。費半成分股跌多漲少，其中，僅台積電ADR終場收漲0.97%，表現較穩，AMD、IPG Photonics終場分別收跌7.71%、6.77%，表現最弱。
俄烏戰爭引發通膨憂慮，大宗物資族群成盤面黑馬
受俄烏戰火升級影響，美股四大指數再度走跌，終場全數失守年線，台積電ADR雖終場收漲0.97%，但仍處5日線下，續於2/24低點與5日線之間整理。今(2)日加權早盤同受觀望影響，電、金、傳全數開低，令加權開低一度回測5日線，但因通膨帶動食品族群表現，鋼鐵、台塑四寶力守紅盤，除ABF、航運仍有表現，盤面資金仍持續輪動，高速傳輸、記憶體、矽智財、矽晶圓各有指標股獲買盤轉進，加權盤中一度於尾盤翻紅，但未能固守紅盤，終場仍收跌30.65點，以17,867.6點作收。成交量2,933.57億。3大類股指數僅非金電收漲0.12%，終場獨紅、29大類股指數漲多跌少。其中食品、資訊服務2大類股指數分別收漲1.14%、0.98%，表現最佳。觀光、電機機械分別收跌1.48%、0.98%，表現最弱。OTC櫃買指數中，高端疫苗(6547)受惠2021年獲利亮眼，並且預期辦理現增籌資以因應國際訂單，一度大漲8%成為櫃買多頭指標。而世界(5347)、合晶(6182)從旁助攻，OTC櫃買指數終場收漲0.28%，順利收復半年線。
(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
【法人動向】
三大法人合計：-152.89億元
外資：-192.71億元
投信：+14.13億元
俄烏戰火延燒，大宗物品成盤中黑馬
權值股部分，俄烏開戰以來，除因俄羅斯俄羅斯提供約全球1成的石油供應，但被全球金融體系屏除並不利交易，導致油價飆升，由於烏克蘭為糧食出產大國，於小麥出口占全球的25%，俄烏戰爭導致糧價飆漲，高油價、糧價將令通膨加劇，且美國可能將能源劃入制裁範圍，進一步帶動市場對通膨預期，令原物料出現飆升情況，除鎳價大漲導致3月盤價全面開漲的華新(1605)今(2)日續創波段高，鋼鐵股的中鋼(2002)、中鴻(2014)今(2)日亦為撐場要角，雙雙收紅，大宗物資股中聯華(1229)成為今(2)日多方指標，盤中一度大漲5.38%，續創波段高，而大統益(1232)亦借勢收漲2.56%，突破所有均線。遠東新(1402)1月合併營收達205億，創歷史同期次高，年增6.8%，在油價走揚的背景下，帶動聚酯產品報價走揚，在紡用酯粒部分，報價已經由年初28-29元/公斤飆至36元/公斤，相較去年高點漲幅仍達24%；瓶用聚酯粒報價達36~37元/公斤，年初至今已經調高約2成。聚酯絲(DTY)部分，主流規格75丹尼聚酯加工絲，報價飆至66元/公斤，對比去年高點增幅仍達6.5%，今(2)日股價開低走高，終場收漲0.17%，順利突破年線。
(資料來源：籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
訂單能見度已達2H22，晶豪科重返所有均線上
盤面族群持續輪動，除鋼鐵、貨櫃航運、矽智財續有買盤，高速傳輸的指標創惟(6104)強攻漲停，記憶體族群中，晶豪科(3006)2021年度合併營收高達238.44億，年增56.2%，創歷史新高，雖然1Q22進入淡季，但受惠利基型的DRAM價格持穩，並且因為韓國DRAM廠舊製程產能移轉生產CMOS影像感測器，利基型DRAM供給預期持續緊縮，系統廠開始大量採用客製化利基型DRAM設計以確保供貨，訂單能見度已達2H22，今(2)日擔綱族群多方指標，於突破季線後獲買盤續進，終場收漲7.74%。個股方面，高端疫苗(6547)受惠2021年獲利高達14億，EPS達6.65元，預期配息5元，加上因應國際訂單備料需求，擬辦理現金增資發行新股與無擔保轉換公司債，預計籌資 35 億元，目標上半年完成，令今(2)日股價早盤開高，但逢前段壓力，終場漲幅收斂至4.13%，試圖站穩月線。
(資料來源：籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
盤面小結
整體而言，俄烏戰火升級仍為全球觀望主因，油、金、股、匯皆受牽連，雖然油市出現美國與盟國預期釋出7000萬桶戰備儲油，但因俄羅斯供給量佔全球1成，美國不排除將能源劃入制裁範圍的背景下，仍油價高檔仍有支撐，而俄羅斯央行資產遭凍解並被逐出環球銀行支付體系導致盧布重貶，俄羅斯國內已有明顯擠兌跡象出現，短線應留意是否印鈔救市導致後續出現惡性通膨，於戰事上，俄羅斯與西方矛盾加劇，短線聚焦俄烏談判。美股四大指數全數失守年線的背景下，台股亦應留意，台積電ADR仍處5日線下，加上烏俄戰火與FED會議皆帶來短期動盪，今(2)日加權指數一度翻紅，終場小跌30.65點，以17867.8點作收，順利收於5日線上，仍有利於本週加權指數多方固守1/26低點與半年線，雖進入2月營收公布期，但仍應留意加權多方不宜失守半年線，預期族群輪動仍快，個股震盪放大，操作上營收亮眼仍失守短均者應嚴守停損。
免責宣言
本網站所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人應自行承擔交易風險。
如果喜歡我的文章，可以追蹤我的粉絲頁《菜圃股倉》
