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俄准許境外動用武裝，四大指數失守年線
因俄羅斯聯邦委員會昨(22)日通過決議，准許俄羅斯總統在「境外」動用聯邦武裝力量，加重俄羅斯先前派兵維和進駐烏克蘭東部2個分離共和國帶來的觀望，且烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)拒絕領土割讓，亦不排除與俄國斷交，白宮原先預期市場考量烏俄局勢出現惡化跡象，如烏俄開戰亦可能令通膨續於高點，短線普遍等待今(23)日將公佈的經濟數據，四大指數終場全數收跌，跌幅介於0.83%~1.42%，其中道瓊跌幅最重，將與那指、S&P500共同回測1/24低點頸線。
匯市上，雖於3月份有FED升息議題，市場持續留意經濟數據變化，但烏俄議題持續升溫，短線變數仍以烏俄衝突為重，而美國白宮新聞發言人莎琪(Jen Psaki)發表的聲明中，針對「俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)承認烏東親俄分離主義者在頓巴斯地區自行成立的頓內茨克(Donetsk)和盧甘斯克(Lugansk)人民共和國，甚至以維和為由派兵進駐。」一事，明言提及將採取相關行動，且美國總統拜登(Joe Biden)隨後宣布制裁俄羅斯國有開發銀行(VEB)與軍方銀行2大金融機構全面封鎖，美元指數終場收跌0.09%，延續季線上整理腳步。英鎊/美元部分雖然英國央行(BOE)負責市場與金融的副總裁拉姆斯登(Dave Ramsden)肯定短期似乎有必要進一步收緊貨幣政策，降低通膨影響，但同時表明未來仍存在通膨趨緩的可能性，亦應留意貨幣政策過度緊縮所帶來的風險，仍壓抑英鎊/美元終場收跌0.12%，並一度向下回測月線支撐。歐元/美元則因昨(22)日德國2月IFO商業景氣指數路得98.9，分別高於市場預期與前值的96.5、95.7，令短多聚焦Omicron影響轉淡，企業經濟持續復甦，歐元/美元終場收漲0.13%，但俄烏動盪持續，並且歐洲央行(ECB)於貨幣政策升息預期不如英、美，於順利突破並站穩季線前仍應謹慎看待。
金市上，「通膨、貨幣政策」仍為中長線多空的兩大施力點，短線則持續聚焦俄烏衝突，其中FED會議將於3月舉行，但FED官員短線在升息看法並未取得共識，且俄烏衝突亦將影響FED在3月會議看法，經濟數據可能帶來支撐，但市場短線主受俄烏風險牽動，回觀俄烏衝突，俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)於昨(22)日取得境外動用武裝的權力，避險需求續為黃金/美元帶來多方動能，昨(22)日黃金/美元一度向上突破1,900美元/盎司大關，但短線急漲出現部分獲利了結賣壓，黃金/美元終場收跌0.42%，以1,898.34美元/盎司作收，續創波段高卻未能站穩1,900美元/盎司大關。後續將逢2021/06/01高點，於烏俄僵局出現進一步衝突前，1,900美元/盎司大關與5日線失守仍可能續遭多倉獲利了結，長線上則持續關注3月份各國央行動向是否因烏俄風險出現立場轉變。
油市上，需求面仍落於各國陸續放寬防疫舉措，帶動國境陸續重啟，跨境商務、旅遊需求復甦的憧憬。短線多空主要來自供給面影響，主要觀察俄烏動盪、與伊朗核談2大事件，其中俄烏動盪持續升溫造成供給面的不確定因素加深，仍為短線成為油價突破100美元/桶的施力點，但因油價居高不下，將影響全球通膨造成經濟壓力，美國亦出手制裁俄羅斯2大銀行作為警告，但市場於拜普會取消後，仍等待歐、美升級嚴厲制裁，甚至俄烏開戰等具體事實落錘，美油、布油終場分別收跌2.49%、0.60%，而伊朗核談上，俄羅斯昨(22)日證實維也納談判接近尾聲，伊朗亦再次提出有必要解除制裁，但仍如先前所提，因歐美上無給予決定，加上先前市場傳出OPEC+可能將伊朗納入石油供應協議內，避免削價競爭，令短線觀望轉淡。短線仍將以烏俄風險為油市續揚主因。
S&P500 11大板塊全數收黑。其中公用事業、房地產2大板塊分別收跌0.07%、0.23%%，表現較穩，非必須消費、能源2大板塊分別收跌3.04%、1.53%，表現最弱。成分股中，Kraft Heinz、Medtronic分別收漲5.04%、3.12%，表現最佳。Home Depot、Best Buy分別收跌8.85%、7.33%，表現最弱。尖牙股全數收黑，其中Meta跌幅1.98%，Amazon跌幅1.58%，Netflix跌幅3.55%，Apple跌幅1.78%，Alphabet跌幅0.45%。
道瓊成分股跌多漲少，成分股中McDonald's、Amgen分別收漲2.58%、0.68%，表現最佳，Home Depot、Boeing分別收跌8.85%、4.92%，表現最弱。其中Home Depot雖然於2021財年第四財季的銷售額達357億美元，年增11%，優於市場預期的349億美元，並且淨收益達34億美元，年增17%，EPS為3.21美元，縱然所得稅費用年增28%，EPS仍高於市場預期的3.17美元。2021財年總銷售額高達1510億美元，高於市場預期的1500億美元，EPS則達15.53美元，優於市場預期的15.47美元，只是2022財年前景出現放緩跡象，銷售額與稀釋後EPS分別低於市場預期的2.5%、5%，加上通膨高漲帶來的不確定性，獲利前景低於預期，加上首席財務官理Richard McPhail亦坦言部分地區的電力供應相關商品庫存不足，需求仍存但庫存有待回補，亦令市場部分焦點轉回供應鏈瓶頸前景尚未明朗的事實，昨(22)日股價向下跳空開低失守年線後跌幅擴大，終場大跌8.85%，仍不排除回測2021/6/21的多方缺口。費半成分股跌多漲少，其中，AMD、Analog Devices終場分別收漲1.60%、0.32%，表現較穩，Amkor、ON Semi終場分別收跌3.11%、2.92%表現最弱。
航、金守擂，電子甩尾，加權收復萬八、季線
由於美股四大指數全數失守年線，且那指、S&P500、道瓊將回測頸線，多方發力不易，台積電ADR亦隨整體走疲，昨日收跌2.01%，失守年線，而俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)派兵維和後，再度取得俄羅斯聯邦委員會應允可於境外動用聯邦武力，加重國際局勢觀望。今(21)日加權早盤受觀望影響，金、傳撐場意圖固守加權萬八，午盤後電子在聯發科(2454)、聯電(2303)的帶動下，與航運齊力拉抬，加權指數漲點一度擴大至139.99點，向上試圖搶回月線，但尾盤回吐部分漲幅，終場漲點收斂至86.44點，以18,055.73點作收，成交量2,689.88億。順利收復季線與萬八。3大類股指數全數收紅。29大類股指數漲多跌少，其中航運、電子通路2大類股指數分別收漲3.29%、1.42%，表現最佳。僅電器電纜、橡膠2大類股指數分別收跌0.42%、0.05%，表現最弱。OTC櫃買指數中，元太(8069)由於訂單能見度已達年底，加上被納入MSCI成分股，預期2/25盤後生效，短多於股價站穩5日線後買盤敲進，終場收漲4.45%，順利重登月線，為OTC櫃買指數多方指標，但藥華藥(6446)、世界(5347)雙雙收黑，力旺(3529)開高走低終場收跌1.58%，回測月線，仍壓抑中小盤中多方氣勢，OTC櫃買指數終場收漲0.86%，順利收復半年線。
(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
【法人動向】
三大法人合計：-104.98億元
外資：-121.81億元
投信：+20.49億元
微星1月年增2成，AMD新品上市首季有望不淡
權值股部分，微星(2377)1月合併營收高達203.87億，月增31.5%、年增19.8%，首度衝破 200 億元大關，於2月受春節工作天數減少影響，但隨著料況改善，1Q22在AMD Radeon RX 6500 XT 顯卡新品上市，帶動電競市場需求，預期出貨仍可維持高檔，季度營收有望持平上季挑戰創高，今(23)日股價於年線上取得支撐後浮現買盤轉入，終場漲幅擴大至1.6%，欣興(3037)因應載板供不應求而積極投資擴產，董事會昨(22)日通過資本支出預算追加案，使2022年資本支出預算突破400億元、達約404.13億元新高，預計2023年進機的長交期設備採購訂單金額亦同步追加，達約211.78億元。且董事會亦通過2021年財報，第四季歸屬母公司稅後淨利49.96億、EPS達3.38元，再創歷史新高，2021全年歸屬母公司稅後淨利達132.22億、年增1.42倍，EPS達8.98元，亦雙創歷史新高，表現優於預期。且與旭德合併案亦令市場樂觀看待產品互補以外，後續資源整合的背景下，亦將有利拓展在電動車、元宇宙、高頻高速的市場觸角。午盤浮現買盤拉抬，終場漲幅擴大1.26%，順利重返5日線上。
延伸閱讀：《景碩獲利剽悍，外資卡位欣興法說》
(資料來源：籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
BDI 3日急漲，慧洋-KY獲大摩連12買吸籌1.12萬張
俄烏衝突惡化，黑海地區穀物、鋼材等海運貿易拉警報，散裝原物料運價指標波羅的海綜合指數BDI連續三日急漲，昨(22)日上漲103點、至2,148點，升至近一個月來高點，各船型運價全線上漲，主要載運的巴拿馬型指數BPI達2,596點、輕便型指數BSI達2,359點，漲勢凌厲，日租金分別上漲1,397美元至2.34萬美元、上漲192美元至近2.6萬美元，顯示需求強勁。航運分析機構德魯里估，每月逾700艘散裝船在俄羅斯、烏克蘭港口載貨。國內散裝船商表示，若情勢惡化，貨主將採異地採購或船舶繞路運輸，航程大幅拉長，運價勢將跟著漲。另在貨櫃航運方面，Vespucci Maritime指出，烏克蘭敖德薩港是黑海地區最大貨櫃港口，每年處理約100萬TEU貨櫃，主要是區域性航商營運，一旦開戰，港口很可能被封鎖，令早盤散航指標慧洋-KY(2637)、裕民(2606)皆受買盤拉抬，漲幅分別一度擴大至4.69%、5.31%，但受前段壓力影響，終場漲幅分別收斂至2.68%、1.99%。貨櫃航運亦有買盤介入，長榮(2603)、萬海(2615)分別收漲1.75%、4.68%，陽明(2609)亦於季線取得支撐後跟隨腳步，終場收漲2.2%。
延伸閱讀：《散裝需求Q2轉強，慧洋-KY創波段高》
(資料來源：籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
盤面小結
整體而言，俄烏局勢惡化引動全球觀望，油、金、股、匯皆受牽連，甚至FED預計於3月的會議亦觀望俄烏如不幸開戰，可能影響原先對通膨的預期，增添FED是否加強升息力道的變數，昨(22)日四大指數開盤亦出現補跌，四大指數皆失守年線，並且S&P500、道瓊、那指將回測頸線，但俄羅斯聯邦委員會准許俄羅斯總統在「境外」動用聯邦武裝力量，令頸線成短線多空對峙焦點，於台股部分亦應留意，今(23)日雖順利收復季線與萬八，但本週逢228連假，令買盤觀望機率較大，假前放量不易，仍應留意持股水位不宜過度擴倉，後續於3月FED升息前動盪加劇，族群輪動快速個股震盪放大，操作上營收亮眼仍失守短均者應嚴守停損。
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