(圖片來源：籌碼Ｋ線研究小組製圖)

 

國際金融市場分析：

雖然半導體晶片需求仍然強勁，並且美國總統拜登敦促國會通過晶片法案，將提供520億美元來促進美國的半導體生產，但市場擔憂價格漲勢可能見頂，加上FED升息的觀望未去，科技股再度領跌，上週五(21)四大指數全數收跌，跌幅介於1.30%~2.72%，VIX恐慌指數大漲12.74%，

上週美股四大指數表現：

道瓊指數→ 下跌約1646.44點，週跌幅4.58%
那斯達克指數→ 下跌約1124.83點，週跌幅7.55%
標普 500 指數→ 下跌約264.91點，週跌幅5.68%
費城半導體→ 下跌約465.82，週跌幅11.94%

 

本週國際事件速覽：

陸券商拚轉型 爆人才爭奪戰

過去一年，大陸券商在積極轉型的同時，也展開激烈的人才爭奪戰。中國證券業協會及東方財富Choice數據顯示，截至2022年1月22日，證券業從業人員共34.3萬人，年增2.54％。這是繼2018年以來....

 

IMF： Fed升息恐給全球復甦潑冷水

國際貨幣基金（IMF）主席喬治艾娃（Kristalina Georgieva）21日表示，美國聯準會（Fed）升息，恐給經濟復甦偏弱的國家「潑冷水」。她也認為中國的疫情清零政策日漸成為「負擔」，衝擊....

 

投資人觀望Fed聲明 美股料持續震盪

美股21日受網飛股價重摔連累而全面收黑，標普與那斯達克指數皆寫下2020年3月疫情爆發以來最大單周跌幅。而本周聯準會（Fed）召開今年首場例會，投資人尋求更多升息線索，另外蘋果、微軟等重量級企業發布....

 

晶片擴產潮！專家曝半導體派對恐將結束

疫情引發的全球晶片荒曾導致晶片大廠獲利滿滿，相關類股也不斷攀登新高。不過隨著晶片製造大廠相繼擴產，分析師示警2018年產能過剩情景恐將再度重現，這場半導體派對將在近期宣告結束。自從疫情帶動晶片需求激...

 

陸國家電網擬投資逾人民幣5千億 創新高

大陸國家電網董事長辛保安近日在2022年度工作會議中指出，2022年在電網投資方面，計畫投資人民幣（下同）5012億元。電網投資額首度突破5000億元，創歷史新高。辛保安表示，要認真落實公司...

 

美股重挫 本周續忐忑

美股本周迎來聯準會（Fed）召開今年首場例會，加上蘋果、特斯拉等重量級企業發布財報，不論資金面與基本面來看，都有機會出現影響股市動向的新訊息。由於21日受網飛股價重摔連累，標普指數與那斯達克指數...

 

Omicron攪局 企業被迫延後IPO

2022新年新氣象，但對美國證交所與準備首次公開募股（IPO）的企業來說，今年伊始宛如倒帶回到疫情爆發的2020年。主要是美國疫情因Omicron復燃，企業被迫重新評估上市計畫，甚至決定暫緩...

 

疫情衝擊 美經濟受影響深遠

新冠疫情可望從全球大流行變成「地方性流行病」（endemic）的論點，令華爾街對美國經濟中期展望重燃希望。但專家認為，即便疫情變得較可控制、病毒朝輕症化發展，但仍然會對美國民眾健康、工作乃至於整體....

 

回擊中國 美暫停四陸航44航班

中國基於「清零」防疫，近期禁止部分美國航空公司航班飛往中國，如今美方採取報復行動。美國政府於美東時間21日宣布，禁止中國國航、東方航空等四家中國航空公司，由美國飛往中國的44個航班。這項措施將於..

 

東莞撒5億留工過年 蘇州給落戶優待

受到春節前多地傳出疫情的消息，大陸沿海製造業重鎮頻頻祭出利多，留下工人過年，以防人員流動造成疫情擴散，同時也為節後用工預做準備。其中，東莞發放人民幣（下同）5億元春節紅包，蘇州則給出落戶優待政策...

 

陸多省市GDP增速目標低於7％

截至1月21日，大陸已有28個省市召開2022年地方「兩會」（人大、政協會議），並公布政府工作報告或年度經濟數據。2021年中共中央經濟工作會議定調2022年經濟工作，要「穩字當頭、穩中求進」背景...

 

大陸中小銀行 踴躍申請設立理財子公司

大陸多地日前發文，支持地方法人銀行設立理財公司。初步統計，目前已有20家中小銀行申請設立理財公司。除了獨立設立理財公司以外，中小銀行理財業務的發展路徑可能走向多元化。對於理財規模較小的中小銀行而言...

 

市場盛傳裁員 中國有贊：開啟事業部化調整

陸媒報導，港股上市公司中國有贊近期將大規模裁員，人數為1500人左右。同時，中國有贊還把「人員優化」寫進2022年的OKR（目標與關鍵結果）中。財聯社報導，值得注意的是，中國有贊官方並未正式回應裁員..

 

OPEC＋上月減產率增 成員國產量難提升

來自石油生產組織的兩名消息人士告訴路透，去年12月石油輸出國組織與夥伴國(OPEC+)對減產的履約率升至122%左右，這顯示一些成員國仍然難以提高產量。　相較之下，同年11月的數據數據則是117%..

 

亞馬遜非法解雇勞工 美政府介入調查

亞馬遜可能很快會收到美國勞工委員會的指控，即該電商公司在組織活動期間，於紐約的一家倉儲中心非法解僱了一名直言不諱的工會支持者。　國家勞動關係委員會(NLRB)一名官員說，關於涉及到一名工人...

 

斯倫貝謝上季獲利優預期

斯倫貝謝(Schlumberger)周五公布了優於預期的去年第四季獲利；在原油和天然氣價格上漲之下，推升了該全球最大油田服務公司的業務需求。　在新冠疫苗接種推進需求復甦，以及供應趨於緊張的背景下....

 

樂天砸2.6億美元 買迷你島超商韓國所有股權

為擴大自身業務疆域，韓國零售巨擘樂天(Lotte)已用3133.7億韓元，約2.63億美元，買下連鎖超商迷你島(Ministop)在韓國的所有股權。　據悉，樂天可望從日本永旺(Aeon)集團手中...

 

本週台股分析：

美股四大指數續探波段低，上週四(20)日費半失守半年線，那指年線，S&P500、道瓊於半年線均得無復失，美股短多發揮不易，台積電ADR隨科技股修正，終場收跌2.05%，失守10日線回測月線，台積電(2330)上週五(21)日早盤再度承壓開低，回測月線支撐，電、金、傳全數開低，在加權無力站穩1/10低點後，電、傳跌勢擴大，航運、ABF成為賣壓重心，欣興(3037)跌逾9%，長榮(2603)無力搶回半年線後亦大跌6.85%，面板雙虎雙雙開低失守季線，加權加速往季線靠攏，加權指數終場收跌318.98點，以17899.3點作收，成交量3,041.72億。3大類股指數全數收黑。29大類股指數跌多漲少，其中僅橡膠類股指數收漲0.18%，表現最佳。航運、玻璃陶瓷2大類股指數分別收跌4.92%、3.94%，表現最弱。OTC櫃買指數早盤開低未能搶回5日線後加重買盤觀望，大國鋼(8415)早盤隨族群一度有所表現，但矽晶圓續弱，合晶(6182)終場收跌5.80%，千金股亦遭拖累，信驊(5274)、力旺(3529)分別收跌4.85%、3.13%， OTC櫃買指數隨加權走勢，終場收跌2.00%，向下加速回測半年線支撐。《延伸閱讀：加權月線告失資金重守，他全年EPS創近10年高，大摩3日兵囤1.77萬張》

外資上週轉站賣方，週賣超金額為479.71億，外資淨未平倉口數於上週五(21)時為-26,015口。加權指數週漲233.57點，週跌幅504.03%，OTC櫃買指數週跌4.38點，週跌幅1.97%，三大類股指數中，電子、金融、非金電，週跌幅分別為2.64%、2.94%、2.89%，大立光(3008)、台積電(2330)、鴻海(2317)，週跌幅分別為2.80%、4.61%、1.45%。

(資料來源：籌碼K線)

整體而言，美國科技股因觀望升息承壓走跌，暨那指失守年線後，道瓊亦遭拖累，於上週五(21)終場收跌450.02點，亦失守年線，且台股距離農曆年封關僅剩3日，仍將加重交投的觀望氣氛，回關加權指數，上週五(21)日量能雖超過3,000億，但疫情於年節前突然爆發，Omicron雖於感染症狀上不如Delta嚴重，但於英、歐、美等地區仍加深供應鏈瓶頸解套難度，並令通膨居高不下，亦令引發市場觀望，不利於台股農曆年前表現，OTC櫃買指數回測半年線，令加權短線難以反攻月線，應留意農曆年前多方能否守穩季線，部分多倉提前出現獲利了結，操作上亦延續先前看法，營收亮眼仍失守短均者應持續汰弱留強，嚴守停損以保留資金優勢。

 

本週台股重大事件：

16檔績優龍頭股 保平安

美國升息腳步愈來愈近，大型科技股走勢接連下跌，連帶使得台股補跌壓力沈重，21日指數大跌318點，短期均線轉弱。專家建議，「漲時重勢、跌時重質」，此時的選股策略，可挑選內外資近一周合買的績優龍頭股...

 

台股拉回測底 選股看五虎將

金虎年來臨，台股元月行情隨著台積電激情創高，加權指數也跟著台積電測底而歸零，市場對台股封關行情仍寄以厚望，靜待外資回流為牛年封關行情加持。唯新光投信台股投資團隊表示，短線台股遇資金動能不足，市場欠缺

 

美股崩跌+Omicron告急 台股紅包行情曝

美股在上周五（1/21）持續向下殺盤，科技族群仍是重災區，加上國內新冠變異株Omicron病毒疫情大幅升溫，包括高雄、雙北、桃園、基隆與新竹等地陸續傳來確診病例，而科技廠遭牽連者也達數十家，使台股在...

 

劉揚偉：3大挑戰迎可觀契機 鴻海今年要更好

戰、比去年遭遇的更多，但帶來的機會也是過去數十年前所未見，強調集團....

 

創業家旗下 生活市集點名2022兩大話題

創業家(8477)旗下生活市集彙整2021下半年的電商消費數據，歸納出跟隨疫情發展而形成的三大購物趨勢；分別是學習型態改變與防疫需求升級、居家及健康類商品關注持續，以及振興五倍券驅動的消費轉換。展望....

 

威剛客服升級 北高服務中心新登場

2021年台灣第20大國際品牌–威剛(3260)為提供更完善、優質的在地服務體驗，全面升級台北及高雄服務中心，除了將服務中心軟硬體環境全面升級，並積極提升使用者體驗，設立XPG電競體驗專區等服…

 

富采mini LED需求看旺 法人抬愛

LED股為近期熱門股，富采投控(3714)今年可望持續受惠mini LED需求看旺，獲得土洋法人抬愛，周五(21日)股價仍收在90元之上高檔。 周三(19日)，三大法人聯手買超富采投控....

 

新產品齊發 曜越H1營運添動能

曜越(3540)近期推出全新機殼產品，其中The Tower 500中直立式全景機殼預計今年第2季正式上市，公司也推出旗下首款DDR5記憶體，新產品齊發可望為曜越今年上半年營運挹注動能。 曜越以...

 

半導體市況火熱 閎康今年營運向上

半導體研發實驗室廠閎康(3587)與國內多家半導體廠同步通過TIPS認證，成為國內唯一一家通過TIPS認證分析檢測公司，閎康今年在上海、廈門、日本實驗室相關設備皆有擴增計劃，受惠於半導體需求向上.....

 

東森購物網射3箭 2022營收挑戰456億元

東森(2614)國際旗下轉投資東森購物合併草莓網2021全年合併稅前淨利達21.6億元，較去年同期成長27.6%，全年EPS達17.7元，超越2020年的14.11元。 東森購物董事長王令麟表示....

 

央行連番出手 達永莊文欽：年輕公司影響大

面對一波波的打炒房政策，達永開發機構董事長、耀達建設董事長莊文欽說，浸潤在房市已長達40多年的歷史，只要央行一有動作，後續就會當初岳飛被連發12道金牌召回，因此公司購地就會馬上採取保守的動作，現階段...

 

封關前觀望氣氛濃 台股關注4族群

台股封關前觀望氣氛轉濃，加權指數21日跌破「萬八」關卡、合計上周大達504點。群益投顧認為，台股跌破多頭指數防線區間、架構遭破壞而轉弱，後續需靜待美股回穩，可關注晶圓代工、電動車及電池材料...

 

疫情節前大爆發 維持二級增管制

本土疫情農曆春節前大爆發，22日新增82例本土個案，行政院22日召開擴大防疫會議，決定在二級警戒下，增加管制措施，23日起，禁止民眾在高鐵、台鐵、公路客運、船舶、航空國內線航班內飲食，寺廟禁飲食…

 

高雄港中島商港區 列高風險區域

高雄疫情升溫，22日單日確診達14例，市長陳其邁決定將高雄港的「中島商港區」，列為高風險區域，與此同時，台灣港務公司也緊急應變，急電10日～19日進出中島所有人員採檢，並配合巿府設置港區篩檢站擴

 

台積唱旺HPC 概念股鍍金

晶圓代工龍頭台積電2022年資本支出，高達400億～440億美元，公司在法說會上強調，高效能運算（HPC）是未來數年的成長關鍵。護國神山開了金口，電子股上中下游同沾光，特別是與ABF、IP矽智財

 

群雄爭霸 台廠漁翁得利

HPC是開啟所有未來科技的鑰匙，取決於「晶片」的運算模組能力，需大量的CPU（中央處理器）或GPU（圖形處理器），因此，英特爾（Intel）、輝達（NVIDIA），以及超微（AMD），被賦予HPC

 

若公平會通過合併大潤發案… 全聯年營收 挑戰1,900億新高

全聯董事長林敏雄22日指出，2021年營收為1,590億元，不僅超標並再創新高，而2022年包含大潤發在內，整體營收將挑戰1,900億元的新高目標。為此，全聯將在目前各地家數合計達1,080店的基礎

 

友達彭双浪看2022年 產業景氣 重回季節性循環

台北市電腦公會理事長、友達董事長彭双浪表示，過去兩年，疫情造成宅經濟需求熱絡，以出口為主的相關產業都有不錯表現。隨著疫情逐漸趨緩，將慢慢恢復到疫情前的生活，他預料，2022年產業將回到過去季節性需

 

華碩重訊：亞旭桃園區已全面停工、清消 全公司進入三級警戒

亞旭電腦於桃園遠雄自貿港區之廠區爆出70位移工含本土籍員工確診，母公司華碩（2357）在今（22）日下午發出重訊強調，除配合疫調及防疫要求等措施外，全公司亦已進入三級防疫警戒，停下所有員工跨區

 

本週重大事件預告：

01/24：
 巴西巴西央行焦點調查
 美國芝加哥聯儲全國活動指數 (12月)
 美國Markit製造業採購經理人指數初值 (1月)
 英國Markit/CIPS 服務業採購經理人指數初值 (1月)
 英國Markit/CIPS 製造業採購經理人指數初值 (1月)
 英國Markit/CIPS綜合採購經理人指數初值 (1月)
 墨西哥月中通脹率年率 (1月)
 墨西哥月中通脹率月率 (1月)
 德國Markit服務業採購經理人指數初值 (1月)
 德國Markit綜合採購經理人指數初值 (1月)
 德國Markit製造業採購經理人指數初值 (1月)
 歐元區Markit綜合採購經理人指數初值 (1月)
 歐元區Markit製造業採購經理人指數初值 (1月)
 澳大利亞Markit綜合採購經理人指數初值 (1月)
 澳大利亞Markit服務業採購經理人指數初值 (1月)
 澳大利亞Markit製造業採購經理人指數初值 (1月)

01/25：
 美國房價指數月率 (11月)
 美國CB消費者信心 (1月)
 英國公共部門淨借款 (12月)
 新西蘭澳大利亞皇家銀行商品指數特別提款權（年比） (12月)
 墨西哥經濟活動年率 (11月)
 德國IFO商業景氣指數 (1月)
 澳大利亞消費者物價指數年率 (Q4)
 澳大利亞消費者物價指數季率 (Q4)
 韓國GDP季率初值 (Q4)

01/26：
 日本日本央行公布會議意見摘要
 日本同步指標終值 (11月)
 日本領先指標終值 (11月)
 加拿大加拿大央行利率決議
 加拿大加拿大央行貨幣政策報告
 法國消費者信心指數 (1月)
 法國申領失業金人數 (12月)
 波蘭失業率 (12月)
 美國MBA抵押貸款申請 (21/1月)
 美國Retail Inventories Ex Autos MoM Adv (12月)
 美國商品貿易帳初值 (12月)
 美國新屋銷售月率 (12月)
 新西蘭貿易帳 (12月)
 德國10年期國債拍賣
 澳大利亞Westpac領先指標月率 (12月)
 韓國消費者信心指數 (1月)

01/27：
 中國工業利潤年率（YTD） (12月)
 日本外國債券投資 (22/1月)
 加拿大平均周薪年率 (11月)
 西班牙失業率 (Q4)
 南非利率決議
 美國美聯儲利率決議
 美國美聯儲新聞發布會
 美國GDP季率初值 (Q4)
 美國耐用品訂單月率 (12月)
 美國GDP平減指數季率初值 (Q4)
 美國個人消費支出物價指數季率初值 (Q4)
 美國初請失業金人數 (22/1月)
 美國初請失業金申請4周平均值 (22/1月)
 美國核心PCE物價指數季率初值 (Q4)
 美國續請失業金人數 (15/1月)
 美國耐用品訂單（除運輸外）月率 (12月)
 美國未決房屋銷售年率 (12月)
 菲律賓GDP季率 (Q4)
 菲律賓GDP年率 (Q4)
 新西蘭消費者物價指數年率 (Q4)
 新西蘭消費者物價指數季率 (Q4)
 瑞士貿易帳 (12月)
 墨西哥貿易帳 (12月)
 德國Gfk消費者信心指數 (2月)
 韓國商業信心指數 (1月)

01/28：
 巴西失業率 (11月)
 西班牙GDP季率初值 (Q4)
 西班牙GDP年率初值 (Q4)
 西班牙工業信心指數 (1月)
 美國個人消費支出價格指數年率 (12月)
 美國核心PCE物價指數年率 (12月)
 美國個人收入（月率） (12月)
 美國個人消費支出價格指數月率 (12月)
 美國個人消費支出月率 (12月)
 美國核心PCE物價指數月率 (12月)
 美國密歇根大學消費者信心指數終值 (1月)
 香港GDP年率初值 (Q4)
 意大利消費者信心指數 (1月)
 意大利製造業信心指數 (1月)
 意大利10年期BTP國債拍賣
 瑞士KOF領先指標 (1月)
 瑞典GDP季率初值 (Q4)
 瑞典GDP年率初值 (Q4)
 瑞典失業率 (12月)
 德國GDP年率初值 (Q4)
 德國GDP季率初值 (Q4)
 歐元區工業景氣指數 (1月)
 歐元區消費者信心指數終值 (1月)
 歐元區經濟景氣 (1月)

法說會資訊：

01/24：暫無
01/25：豐興(2015)、聯電(2303)、鴻海(2317)、旺宏(2337)、超豐(2441)、力成(6239)、力積電(6770)
01/26：艾姆勒(2241)、鴻海(2317)、南亞科(2408)、中華電(2412)、聯亞(3081)、盛群(6202)
01/27：聯發科(2454)
01/28：暫無

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