(圖片來源：籌碼Ｋ線研究小組製圖)

 

國際金融市場分析：

上週五(7)舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉 (Mary Daly)明示支持逐步升息，比上一次更早地進入縮表階段，經濟數據上，雖然美國12月失業率公布值錄得3.9%，優於市場預期的4.10%，與前值的4.20%，同時12月美國公司年率錄得4.7%，高於市場預期的4.20%，雖然顯示勞動歷市場仍緊俏，但美國12 月非農就業報告數據僅19.9萬人，遠低於市場預期的40萬人，亦低於前值的24.9萬人，有別ADP就業數據表現，四大指數全數收跌，跌幅介於0.01%~2.88%。

上週美股四大指數表現：

道瓊指數→ 下跌約106.64點，週跌幅0.29%
那斯達克指數→ 下跌約709.07點，週跌幅4.53%
標普 500 指數→ 下跌約89.15點，週跌幅1.87%
費城半導體→ 下跌約149.85點，週跌幅3.80%

 

本週國際事件速覽：

Omicron加劇悲觀情緒 全球商業景氣指數難振

2021年的強勁復甦動能，各大機構估測2022年經濟成長可望延續，如今Omicron變種病毒進一步擴散，牛津經濟研究院最新調查，全球商業信心指數出現意外的悲觀情緒，受訪企業評估，全球 GDP增率將....

 

通用、福斯打造自家電動車電池供應鏈

專家預期2030年全球銷售新車裡的一半是電動車，通用和福斯等多家汽車巨頭為搶攻市場，積極加強與原物料生產商的合作關係，不斷投資生產化學品設施，打造自家電動車電池供應鏈以確保生產不受影響。這些車商....

 

新冠疫苗專利戰開打

新冠疫苗專利權的利潤豐厚，引爆一場攸關數十億美元利益的法律戰爭，各方爭論發明成果究竟該歸屬於誰。除了輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）等製藥大廠彼此鬥爭外，美國政府與學界也牽涉其中....

 

花旗強制打疫苗 若不從就捲鋪蓋

花旗集團（Citigroup）開華爾街先例，強制員工打疫苗，若不從就捲鋪蓋走人。根據花旗發給美國員工的備忘錄，除非獲得豁免，1月14日前未打疫苗者先放無薪假，本月底前再不接種就直接開除。花旗去年...

 

美股本周展望 聚焦鮑爾聽證和通膨指標

美股開年出師不利，三大指數在今年首周全面收黑，那斯達克指數更寫下去年2月來最大單周跌幅。展望本周，聯準會（Fed）主席鮑爾出席提名聽證會、通膨相關指標出爐及重量級銀行發布季報，料為投資人聚焦重點…

 

美非農就業數據低迷 美元創6周來最大貶幅

儘管美國上月非農就業新增人數大爆冷門，但外界認為仍然無法改變聯準會（Fed）緊縮貨幣政策立場，這也使得美元兌一籃子貨幣7日暴貶逾0.5％，創下6周來最大單日跌幅。美元兌一籃子貨幣的美元指數7日在紐約...

 

鄭州防疫升級 蘋果鏈動態引關注

陝西西安疫情趨緩之際，深圳、天津、上海開始傳出「疫」聲，尤其大陸蘋果供應鏈重鎮河南鄭州，近日確診人數不斷上升。在官方嚴格執行「清零」方針下，8日鄭州防疫舉措再度升級，市場高度關注蘋果供應鏈生產會否...

 

去年吸金930億美元 錢淹腳目 湧進美初創公司

PitchBook Data最新數據顯示，2021年至12月15日止，投資人在向美國種子期、早期的初創公司共計注入930億美元，寫下歷史新高，遠超出2020全年的520億美元，及2016年的300....

 

坐擁百萬粉絲 陸虛擬網紅當道

成為火熱話題的「虛擬人」已在大陸展開極為廣泛的應用，舉凡企業上市、學生上課、跨年唱歌還是即將到來的北京冬季奧運會，都有不少虛擬人參與，持續在各行業中探索這個新領域的可能性。　綜合陸媒報導，大陸中央...

 

強調不用在投資 華為發債籌資40億人民幣

大陸資通訊巨頭華為在2022年伊始啟動新一期發債，擬籌資人民幣（下同）40億元，以補充公司營運資金，並且強調資金不會用於投資。　華為日前公布申購說明，並在6日發行公司2022年首筆債券，規模40億...

 

特斯拉將調漲FSD售價到1.2萬美元

特斯拉執行長穆斯克（ElonMusk）7日在推特宣布，自1月17日起將把在美國的全自動輔助駕駛軟體（FSD）調漲2000美元到1.2萬美元。這項20％的漲價行動距離特斯拉上次在2020年把FSD從8...

 

大陸連兩年GDP逾100兆人幣 就業總體穩定

大陸國家發改委副主任兼國家統計局局長寧吉喆8日表示，2021年大陸已連續第二年全年GDP超過人民幣（下同）100兆元，人均將連續第三年超過1萬美元，就業總體穩定。新京報報導，寧吉喆8日在中國資本市場...

 

IC Insights：今年半導體產值創新高 年增11％

研調機構IC Insights表示，全球半導體產值繼2021年飆升25%後，預期今年全球半導體產值可望達6806億美元規模，將創歷史新高紀錄，較去年增加11%。 IC Insights指出，202...

 

網購店取正夯 沃爾瑪拿下逾25％市占

網購店取成為疫情期間消費者愛用的購物方式，研究顯示，美國零售巨擘沃爾瑪在2021年拿下逾四分之一網購店取訂單，每4美元就有1美元流向沃爾瑪。根據市場研究機構Insider Intelligence數...

 

中國船舶接獲LNG造船訂單 金額史上最高

中國船舶集團和日本船東7日簽署六艘液化天然氣（LNG）運輸船的建造合約，合約涉及金額高達人民幣75億元。這是中國造船史上液化天然氣船建造合約一次性簽約總金額最高、數量最多的訂單。大陸央視報導，上述船...

 

陸2025年鐵路、水路貨運量 分別較2020年增長10％、12％

大陸國務院辦公廳7日公布推進多式聯運發展優化調整運輸結構工作方案（2021—2025年）（簡稱方案），目標到2025年，多式聯運發展水準明顯提升，基本形成大宗貨物及貨櫃中長距離運輸以鐵路和水路為主....

 

大陸疫情拉警報 河南防疫升級 深圳限制離市

在陝西西安疫情降溫的同時，大陸多地卻傳出疫情警報，新一輪傳播更發散向大陸第三大城市深圳，另一端還向蘋果供應鏈重鎮河南鄭州延燒。由於北京冬奧會2月4日即將登場，當前陸方各項防疫措施愈加嚴謹，中央到地...

 

本週台股分析：

上週四(6)由於美股主要指數中，費半、S&P500未能收復月線，且那指亦處半年線下，台積電ADR盤中於1/3缺口與10日線附近取得支撐後買盤逐步收斂跌幅，終場收漲1.11%，但因桃機群聚擴大加深市場觀望氛圍，OTC櫃買指數早盤開低失守月線領跌，台積電(2330)上週五(7)雖一度翻紅試圖搶回5日線上，但未能守穩令觀望賣壓出籠，帶弱電子普遍表現，加權受中小賣壓帶動觀望，電、傳皆有殺盤，其中電子族群ABF、被動元件、記憶體皆受賣壓影響，非金電中空運雙雄於失守季線後停損賣壓出籠引發多殺多，雙雄盤中皆一度跌逾8%，令加權一度跌幅擴大至233.51點後落入震盪，終場收跌198.16點，以18,169.76點作收。成交量3,268.35億。OTC櫃買指數於失守月線後，在漢磊(3707)大跌7.84%，且矽晶圓雙雄走疲，元太(8069)翻黑收跌5.36%，信驊(5274)、力旺(3529)、譜瑞-KY(4966)等三大千金股盡墨，令OTC櫃買指數終場收跌1.99%，成為主要殺盤重心。3大類股指數金融收漲0.52%，終場獨紅。29大類股指數跌多漲少，其中光電、電子零組件2大類股指數分別收跌2.62%、2.28%，表現最弱。貿易百貨、金融保險2大類股指數分別收漲1.60%、0.52%，表現較穩。《延伸閱讀：mini LED大廠Q4營收優於預期，2022目標擴產5成，土洋3日合買》

外資上週續站買方，週買超金額為299.50億，外資淨未平倉口數於上週五(7)時為-26,609口。加權指數週跌49.08點，週跌幅0.27%，OTC櫃買指數週跌10.94點，週跌幅4.61%，三大類股指數中，電子、金融、非金電，週漲跌幅分別為-0.16%、+0.85%、-0.99%，大立光(3008)、台積電(2330)、鴻海(2317)，週漲幅分別為0.81%、3.09%、2.40%。

(資料來源：籌碼K線)

整體而言，面對Omicron疫情爆發各國普遍不像面對Delta疫情時採取封城鎖國的防疫政策，只是確診爆增仍帶動住院率上升，令市場目光重返住院率拉升可能壓迫醫療系統的事實，仍為潛在風險，加上牛津經濟研究院團隊明言疫情流行仍對商業情緒造成壓力，最新公布的12月快速風險調查結果，全球商業信心指數降至98.1，反映企業界核心預期全球GDP在一年內將比大流行之前的預期水平，更低約2％。且非農爆冷低於市場預期，仍加深那指多方於搶回半年線，費半、S&P500收復月線難度，而加權部分，先前提及本週逢12月營收公布的背景下，仍有利於加權維持多方格局，但美股承壓且後續將逢農曆新年，OTC櫃買指數失守月線後跌幅擴大連帶拖累加權失守5日線，短線多方轉弱，個股上失守短均者宜適度降倉，操作仍應持續汰弱留強，於失守5日線時應嚴守停損以保留資金優勢。

在族群部分，由於英歐美地區疫情升溫，且中國河南鄭州防疫升級，深圳限制離市，可能造成蘋概鏈本週受資金觀望。此外中美晶(5483)董事蔡文惠表示電動車和5G等帶動了應用面的改變，金融股由於升息前景表現強勢，利差仍有利於維持多方氣勢。而運價持續維持高檔，並且空運1月漲價，如貨櫃航運三雄有望收復月線，則有利帶動航空表現，但指標的長榮(2603)在技術面上月線仍不宜失守，台積電供應鏈仍有表現機會，但因美國科技股整體受Fed可能加速收緊腳步導致那指、費半分別失守半年線、月線，仍應留意電子強漲個股追價風險。

 

本週台股重大事件：

16檔微笑股 處變不驚

美國聯準會（Fed）可能提前升息及縮表，資金派對即將結束的消息，讓大盤7日殺聲隆隆，2022年首周台股表現虎頭蛇尾。法人建議，此時投資可參考SMILE選股術，從五大趨勢中找出台積電、日月光、中信金...

 

13檔營收三高股 賺獎金

全球資金派對接近尾聲，高漲的股市面臨拐點之際，法人認為，上市櫃2021年營運成績單即將全數出爐，可挑選去年12月、第四季及全年營收皆創歷史新高，且三大法人仍維持買超，籌碼面也未鬆動的個股，包括

 

前長榮海運員工離職遭諷 曬6千萬股利喊：謝謝你們的努力

長榮海運在去年底傳要發出40個月年終獎金的消息，許多民眾看到這個消息都紛紛表示羨慕；但有名在長榮海運任職10多年的資深員工在去年離職，也因此錯失這份「年終大禮包」，甚至還受到以前同事的冷嘲熱諷，但他...

 

運錩2021年營收登峰 年增91.84％

不鏽鋼廠運錩(2069)2021年第四季營收持續登高，季增約5.43%，2021年全年營收首破百億元並創下142.6億元的佳績，年增91.84%。 運錩2021年12月營收13.78億元，年增....

 

jpp-KY上月營收同期最佳 看好2022年營運

經寶精密jpp-KY（5284）12月營收以新台幣1.14億元，繳出史上最強12月營收成績單，月減2.47％、年增2.06％，由於伺服器機殼、機櫃、航太產品等主要產品線均有復甦跡象，jpp-KY看好....

 

需求強勁 材料-KY2021年營收創歷史新高

材料-KY(4763)絲束和醋片需求持續強勁，加上醋酐開始出貨，2021年12月單月營收為新台幣2.77億元，年增20%，為歷史新高。全年累計營收為新台幣27.15億元，較2020年成長15%，再創…

 

台亞Q4營收季減逾2成 2021年營收成長9.9％

感測元件大廠台亞半導體（2340）（原名光磊）受到淡季效應及感測元件矽晶圓材料吃緊等因素影響，2021年第四季營收13.66億元，季減24.48%，2021年營收仍創佳績，為61.43億元，年增....

 

2022 ETF瘋元宇宙、綠能

2021年國內投信共募集19檔ETF基金，吸引近800億元資金進駐。看準新年度市場資金搶搶滾，元月就有3檔鎖定元宇宙、電池儲能與全球潔淨能源等熱門題材的ETF，展開募集。投信法人表示，上半年市場資...

 

電巴大廠 年後產能全開

不讓裕隆與鴻海合資的鴻華先進科技，推出首款「Model T」電動巴士（簡稱電巴）專美於前，包括華德動能、唐榮車輛、凱勝綠能，及成運汽車等多家電巴大廠，已加速擴大營運布局。其中車王電斥資25億元興建.....

 

電巴廠引資入股 進軍全球

全球2050年淨零碳排願景，讓電動車市場愈來愈夯，尤其政府釋出的1,600億元電動巴士商機，成為兵家必爭之地。電動巴士（簡稱電巴）上、下游廠商近期忙著結盟、引資入股，還有進軍國際市場的打算。其中已....

 

筆電掀機海戰 PC廠Q2添動能

延續供應鏈缺料及國際物流影響，使得市場需求未能滿足，讓PC品牌廠對於上半年整體PC需求多仍保持樂觀，同時看好混合辦公／學習及宅娛樂需求已成新常態，甫落幕的CES 2022中，隨著英特爾最新一代...

 

廣達、緯創等出貨維穩 需求仍熱 代工廠Q1不淡

隨著供應鏈缺料問題緩步改善，PC廠紛紛加緊腳步趕出貨，力拚縮減出貨缺口、消化過去幾個季度積累的遞延訂單需求，同步帶動代工廠包括仁寶、英業達、廣達及緯創業績表現，2021年第四季筆出貨，預估皆優於...

 

工具機聯展2月下旬登場 搶國外商機

由國內兩大工具機展首度結盟辦理的「TIMTOS x TMTS 2022」聯展，將於2月21日至26日在台北南港展覽1、2館盛大舉行，集結近940家參展廠商使用5200個攤位，作為疫後臺灣最大規模展覽…

 

盤點影響 國巨及禾伸堂12月營收同步下滑

被動元件廠國巨(2327)及禾伸堂(3026)受盤點因素影響，2021年12月合併營收同步下滑，其中國巨2021年12月合併營收82.21億元，月減7.3%，禾伸堂2021年12月合併營收為10.16

 

樺漢上月、上季、去年營收齊創高 今年拚戰千億關

工業電腦廠樺漢(6414)受惠訂單暢旺及料況改善，帶動2021年12月、第四季及全年合併營收同步雙位數成長、全數改寫歷史新高。展望2022年，由於目前在手訂單能見度達逾2年，集團對未來營運維持雙位數

 

長榮2021年營收創高 達4893.97億元

長榮(2603)去年12月營收連續第三個月站上500億元，達到522.25億元，年增112.47％，創下歷史次高，累計全年營收為4893.97億元，年增136.1％，由於塞港短期無解，1月營收仍可望

 

葡萄王去年Q4、全年營收同創高

葡萄王(1707)2021年12月營收達10.55億元，年增0.79%，Q4營收29.18億元，季增21.43％、年增 6.4%，為歷史單季最高；全年度營收97.9 億元，年增6.87%，更寫下集團

 

台驊投控2021年營收達360億元 年增138％

台驊投控(2636)去年12月營收34.57億元，月減6.1％，但年增89.8％，月減原因主要還是受到航班無法及時回到亞洲，導致艙位稀缺，大量訂單無法出貨，仍將陸續遞延至往後月份所致；累計全年營收

 

 

本週重大事件預告：

01/10：
 巴西巴西央行焦點調查
 美國批發庫存月率 (11月)
 意大利失業率 (11月)
 歐元區失業率 (11月)
 澳大利亞營建許可月率初值 (11月)

01/11：
 巴西消費者物價指數年率 (12月)
 巴西消費者物價指數月率 (12月)
 日本同步指標初值 (11月)
 日本領先指標初值 (11月)
 美國　美聯儲喬治發表講話
 美國　美聯儲主席鮑威爾作證詞
 英國BRC零售銷售監控數據年率 (12月)
 荷蘭消費者物價指數年率 (12月)
 意大利零售銷售月率 (11月)
 墨西哥工業生產年率 (11月)
 歐元區歐洲央行行長拉加德發表講話
 澳大利亞貿易帳 (11月)
 澳大利亞零售銷售月率 (11月)

01/12：
 中國消費者物價指數年率 (12月)
 中國消費者物價指數月率 (12月)
 中國生產者物價指數年率 (12月)
 中國新增人民幣貸款 (12月)
 日本路透短觀指數 (1月)
 日本銀行貸款年率 (12月)
 日本日本央行行長黑田東彥講話
 日本經濟觀察家現況指數 (12月)
 日本經濟觀察家預期指數 (12月)
 印度工業生產年率 (11月)
 印度消費者物價指數年率 (12月)
 印度製造業生產年率 (11月)
 美國MBA抵押貸款申請 (07/1月)
 美國核心通脹年率 (12月)
 美國消費者物價指數年率 (12月)
 美國核心通脹月率 (12月)
 美國消費者物價指數月率 (12月)
 歐元區工業生產年率 (11月)
 韓國失業率 (12月)

01/13：
 俄羅斯消費者物價指數年率終值 (12月)
 美國月度政府預算 (12月)
 美國美聯儲哈克發表講話
 美國初請失業金人數 (08/1月)
 美國生產者物價指數月率 (12月)
 美國續請失業金人數 (01/1月)
 美國美聯儲布雷納德作證詞
 美國美聯儲布雷納德發表講話
 意大利工業生產年率 (11月)
 意大利工業生產月率 (11月)
 新西蘭營建許可月率 (11月)

01/14：
 中國貿易帳 (12月)
 巴西工業企業信心指數 (1月)
 巴西零售銷售月率 (11月)
 日本外國債券投資 (08/1月)
 日本生產者物價指數年率 (12月)
 日本生產者物價指數月率 (12月)
 印度貿易帳終值 (12月)
 法國消費者物價指數年率終值 (12月)
 法國消費者物價指數月率終值 (12月)
 俄羅斯外匯儲備 (12月)
 美國美聯儲埃文斯發表講話
 美國零售銷售月率 (12月)
 美國零售銷售（除汽油/汽車外）月率 (12月)
 美國零售銷售（除汽車）月率 (12月)
 美國工業生產年率 (12月)
 美國工業生產月率 (12月)
 美國密歇根大學消費者信心指數初值 (1月)
 美國商業庫存月率 (11月)
 英國3個月GDP月率 (11月)
 英國GDP年率 (11月)
 英國GDP月率 (11月)
 英國Goods Trade Balance Non-EU (11月)
 英國商品貿易帳 (11月)
 英國工業生產年率 (11月)
 英國建築業生產年率 (11月)
 英國製造業生產年率 (11月)
 英國貿易帳 (11月)
 英國NIESR月度GDP跟蹤報告 (12月)
 德國全年GDP增長 (2021)
 歐元區貿易帳 (11月)
 歐元區歐洲央行行長拉加德發表講話
 澳大利亞房屋貸款月率 (11月)
 澳大利亞投資性住宅貸款 (11月)
 韓國利率決議

法說會資訊：

01/10：聯電(2303)、智原(3035)、中探針(6217)
01/11：亞泥(1102)、華通(2313)、力旺(3529)
01/12：國光生(4142)、合一(4743)、凌巨(8105)
01/13：台積電(2330)、大立光(3008)、藥華藥(6446)
01/14：暫無

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