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我的網誌【投資快訊】瑞薩擴大MCU布局 晶心科吞補
摘要和看法
全球微控制器（MCU）龍頭大廠日本瑞薩（Renesas）積極擴大RISC-V架構MCU市場布局，2020年宣布投入開發，在物聯網及基礎建設應用類別與晶心科（6533）合作，在車用應用類別與SiFive合作。根據瑞薩最新技術藍圖，與晶心科在RISC-V合作涵蓋32位元及64位元MCU，預計2022年之後開始逐步加大出貨力道，可望為晶心科帶來明顯營收挹注。(資料來源:工商時報)
晶心科11月合併營收受到認列時間延後影響而降至5509.3萬元，但累計前11個月合併營收仍較去年同期成長50.3％。截至第三季底已累計授權客戶數逾200家，授權合約數超過500份，內嵌公司IP的晶片出貨累計逾90億顆。市場看好晶心科第四季營收優於第三季，隨著搭載晶心科RISC-V架構IP的晶片開始在明年出貨，可營收挹注。
晶心科為全球前三大RISC-V 矽智財供應商，受惠於客戶導入RISC-V 架構產品及AI 等應用領域持續擴大下，挹注權利金及授權金收入，使未來營運將持續維持高度成長態勢，考量快速崛起的RISC-V 架構開始吸引越來越多國際一線大廠投入，未來將有機會與ARM 相抗衡，本土券商預估2021、2022年EPS 3.57、5.72元，近期市場目標價600-800元。
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