(圖片來源：籌碼Ｋ線研究小組製圖)

 

國際金融市場分析：

雖然恒大旗下子公司恒大新能源汽車爆出積欠員工薪水、工廠設備款問題，並且中國央行宣布加密幣相關交易皆屬違法，區塊鏈概念股整體失色，但上週五(24)由於孟晚舟已與美國達「暫緩起訴協議」，仍令四大指數表現走勢分歧，漲跌幅介於-0.10%~+0.15%，其中那指、費半受到加密貨幣相關個股走跌壓抑表現。

昨(20)日美股四大指數表現：

道瓊指數→ 上漲約213.12點，週漲幅0.62%
那斯達克指數→ 上漲約3.73點，週漲幅0.02%
標普 500 指數→ 上漲約22.49點，週漲幅0.51%
費城半導體→ 上漲約32.76點，週漲幅0.96%

 

本週國際事件速覽：

孟晚舟回來了 華為手機起死回生？董座這樣說

華為財務長孟晚舟25日獲釋，已順利返抵大陸，同時華為輪值董事長徐直軍也向媒體說明華為未來計畫，他強調，即使美國制裁讓今年華為手機部門營收損失400億美元（約1.12兆），且受晶片制裁的狀況下，華為...

 

拘留1028天 孟晚舟獲釋返中

在與美國檢方達成協議獲得緩起訴後，被拘留在加拿大長達1028日的華為副董事長孟晚舟，終在當地時間24日獲釋離開加拿大，並於25日晚間約10時抵達深圳，在簡短談話後被送往隔離。　孟晚舟為華為創辦人…

 

美股波動 10月恐加劇

大陸恒大集團債務危機讓美股經歷高低起伏的一周，三大指數24日漲跌互見，所幸周線仍能收紅。專家預期第三季最後一周與接下來的10月，市場波動將持續加劇。　恒大風暴讓美股上沖下洗，先是在20日重挫...

 

原物料飆 風力渦輪業慘遭逆風

受到新冠疫情再起、原物料成本攀升與訂單減少等諸多利空的衝擊，2020年表現風光的風力渦輪產業慘遭逆風襲擊，股價也跟著一落千丈。　歐洲主要風力渦輪機大廠，在2021年股市多頭派對中均宣告缺席...

 

美股「暴風雨前的寧靜」殺局將至？他預告下場風暴：做好準備

美股本周大洗三溫暖，周一經歷沉重賣壓，道指盤中遭血洗近千點，終場大跌逾600點，然沒幾天即強勢反彈，一連三天收紅，周四更大漲逾500點，有專家警告，美股下周可能相對平靜穩定，他形容為「暴風雨前的寧靜....

 

《國際產業》歐洲電池新創ACC 賓士也要參一腳

面對半導體市場短缺持續惡化，美國商務部周四(23日)再度召開半導體峰會，台積電、英特爾、三星、美光以及各產業巨頭都出席，美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimonda)指出，要積極面對晶片荒問題...

 

中美稀土戰 美對釹鐵硼永磁進口啟動232調查

中美稀土煙硝升起，美國商務部24日宣布，已對釹鐵硼永磁（Neodymium-iron-boron permanent magnets）進口是否損害美國國家安全啟動「232調查」。這是拜登政府上任以來...

 

華為發表歐拉操作系統 表態不放棄手機業務

華為副董事長、財務長孟晚舟即將從加拿大返中，另一邊華為公司在經營上也有大動作。華為在25日正式發表用於數位基礎設施、伺服器、雲端運算的操作系統歐拉（openEuler），日前也強調不放棄手機業務…

 

陸限電停產 波及經濟成長

大陸已啟動「能耗雙控」限電政策，橫掃至少12省份，停工停產的產業也由高耗能行業，擴大到官方重視的太陽能、新能源汽車供應鏈。限電停產對大陸經濟成長勢必造成影響，野村率先公布最新報告，將大陸2021...

 

條件較星、美嚴格 香港 將推SPAC上市機制

港交所準備推出SPAC（特殊目的收購公司）機制，將成為繼新加坡之後，亞洲第二個引入SPAC的資本市場。不過專家分析，香港的SPAC條件較美星嚴謹，企業透過SPAC上市的難度較大，能對企業產生多大...

 

供應鏈惡化 美國迎最慘烈時刻 專家斷言下場

全球貨櫃航運供需瓶頸持續延燒，隨著美國購物旺季將至，零售商和玩具製造業者等都擔憂貨物會因此大幅延宕，分析師警告，供應鏈開始惡化，美國可能將在年底最後三個月和明年第一季，迎來最嚴峻的時刻，在聖誕節時...

 

稀土戰重燃？歐美找澳洲建立供應鏈 陸卻造「航母」迎敵

電動車產業發展重要原物料之一稀土，成為各國相爭的關鍵資源，大陸身為全球最大的稀土供應國，這導致陸美貿易戰之際，北京當局若採用稀土戰將導致美國科技產業面臨困境，但隨著拜登政府加強對大陸的防範，歐洲....

 

美股周五開盤震盪 北京打擊加密貨幣 幣圈又暴殺

美國聯準會周四(23日)在FOMC利率決策會議結束後，正式公布縮減購債行動(Taper)可能標準，預期可能在11月開會之際宣布時程，加上目前利率點陣圖面對是否在2022年底升息也罕見打成平手...

 

本週台股分析：

上週四(23)道瓊與S&P500雙雙收復季線，且費半率先重登月線，那斯達克亦試圖收復月線，有力台股多方施力，而上週五(24)晨由於造紙率先搶跑，華紙(1905)一度強鎖漲停，並帶動榮成(1909)一度亮燈，但受前段壓力區影響，隨榮成(1909)回落，華紙(1905)漲停打開，永豐餘(1907)亦回吐漲幅，資金逐步轉往航運與塑化，其中長榮(2603)早盤於月線取得支撐後獲買盤點火，終場大漲5.1%，油價連日走揚帶動部分買盤轉入台塑(1301)，終場收漲3.41%，並帶動族群表現，電子部分則聚焦晶圓雙雄，台積電(2330)、聯電(2303)分別收漲1.70%、2.76%，高價千金股仍由旭準(6409)為矚目焦點，大漲9.24%，令加權指數大漲181.97點，以17260.19點作收。成交量2754.2億。3大類股指數全數收紅。29大類股指數漲多跌少，其中航運、塑膠2類股分別收漲3.53%、2.42%，表現最佳。貿易百貨、玻璃陶瓷分別收跌1.85%、1.24%，表現最弱。《延伸閱讀：季底作帳3檔土洋合買股成焦點，其中一檔業內、外雙美，大摩青睞10連買》

外資上週轉站賣方，週賣超金額為240.57億，外資淨未平倉口數於上週五(24)時為-17463口。加權指數週跌16.60點，週跌幅0.10%，OTC櫃買指數週漲1.79點，週漲幅0.85%，三大類股指數中，電子、金融、非金電，週漲跌幅分別為+0.03%、-0.67%、-0.15%，台股三王的大立光(3008)、台積電(2330)、鴻海(2317)，週跌幅分別為-5.15%、-0.33%、-0.92%。

(資料來源：籌碼K線)

疫情部分，台灣第一劑疫苗覆蓋率逾5成，但第二劑僅8.29%，預期10月底分別達7成、3成，第一劑覆蓋率達6成逐步鬆綁防疫舉措，第一、二劑分別達7.5成、5成可能評估警戒降級至1級。日本21都府縣實施「緊急事態宣言」至9/30，疫情持續趨緩的背景下仍聚焦是否如期解封。韓國新增確診人數於上周五(24)突破3000例/日，7日均值持續上增，雖然韓國至少接種一劑疫苗的人口占比73.5%，完全接種人口的占比亦有44.8%，政府預估完全接種率可在10月底達7成，但原定至10/3，首都圈第4階段社交距離規範；非首都圈實施第3階段，可能將再度延長。荷蘭出現反對政府實施「冠狀病毒通行證」防疫措施的街頭抗議。新加坡昨(23)日新增確診人數達1,504人/日，續創疫情以來新高，聚焦追加劑的覆蓋率與醫療系統負荷。泰國曼谷如果可以盡速讓7成居民打完兩劑疫苗，預計11/1對國際觀光客開放。美國預期11/1起解除對所有外國飛航旅客的防疫限制，完整接種並接受檢測和接觸者追蹤者將獲准搭機入境美國。

(資料來源：JHU CSSE COVID-19 Data；圖表來源：Google)

整體而言，近日Fitch Ratings於9月的報告指出，全球經濟復甦出現增速趨緩，美國2021年GDP增長預期由6月的估值6.8%於本次下調至6.2%；大陸自8.4%降至8.1%，但將台灣的估值由6月4.5%大升至6%，顯示基本面仍然良好。而央行亦上修今年GDP成長率至5.75%，且相對起整體亞洲日、韓、以及疫情重災區的東南亞，並未造成過大災損，仍相對具備資金吸引力。而上週五(24)經濟部公布最新外銷訂單統計，8月外銷訂單總額達535億美元，創歷年同月新高，年增17.6％，為連續18個月正成長，但手機產品進入新舊機交替期的淡季，且宅經濟及遠距商機需求因全球疫情趨緩開始降溫，後續步入4Q21將面臨去年同期基期墊高的因素，令年增率增速可能仍為趨緩態勢。而上週四(23)量能未出，上週五(24)日逢周末，量能亦僅有2,754.2億，上方仍有月、季線壓力，上壓有下有撐的背景下，令本周仍可能延續於季線、半年線之間的震盪，輪漲速度仍快，且後續步入9月營收公布，展望明確的族群如晶圓代工、ABF、第三代半導體、車用與高速傳輸、航運、造紙、塑化等各擁利多，仍有望受資金青睞，但因輪漲速度轉快，仍應避免追高殺低過度交易，並等待放量後再逐步擴大持倉。

 

本週台股重大事件：

15檔三增股 多頭特攻隊

台股穩步反彈，惟成交量能相對溫吞。法人表示，由於多方買盤集中點火趨勢的延續，可關注近期交易量增、8月營收增，以及三大法人買超占比增的「三增股」，包括英業達、奇鋐、台揚等15檔，股價續航力道可期...

 

台股Q4戰萬八 5族群扮主流

台股第三季將進入尾聲。展望第四季與年底行情，法人看好企業獲利向上的趨勢，由於基本面是最強支撐，指數仍有挑戰萬八的機會，類股方面，以半導體、雲端伺服器、電動車、航運、塑化五大族群最受市場青睞…

 

16檔法人認養 10月揚帆

中秋節長假後，台股受大陸恒大集團財務風暴波及重挫350點，所幸恒大違約危機暫除，法人連兩日逢低承接，大盤陸續收復半年線及5日線。分析師建議，隨著恒大風波趨緩，投資人可留意獲低接買盤進駐的個股

 

遠傳iPhone 13開紅盤 創iPhone 6後最佳銷量

遠傳於9月24日盛大開賣iPhone 13系列手機，舉辦實體開賣活動，成功維繫果粉們長年來衝首購日搶購新機的熱情，銷售數字氣勢如虹，根據遠傳的銷量數據顯示，iPhone 13首賣日的銷售量為去年...

 

三利空漸散 作帳行情蓄勢待發

大陸恒大破產事件傳出官方出手救援，加上Delta變種病毒疫情高峰可望過去，美國聯準會(Fed)縮減購債進度也趨於明朗化，隨著三大不確定因素逐漸消散，投資專家認為，台股等待市場信心回溫

 

新機大備貨 代工廠跟著旺

隨著三大品牌旗艦機陸續發表、開賣，供應鏈已經動起來，i13系列在各國電信業者強勁的綁約促銷下，預購開出佳績，代工廠鴻海、和碩9月營收可望大躍進，蘋果供應鏈如晶技的營收動能，也可望持續走強至10月....

 

旗艦新機齊發 供應鏈動起來

蘋果iPhone 13上市後，在手機作業系統向來與iOS分庭抗禮的Android老大哥Google，也可望10月正式開賣Pixel 6，這是Google相隔兩年後再度推出規格、價格都是旗艦定位的...

 

紙本五倍券夯 四大超商12小時內逾230萬人次預訂

「紙本五倍券」才是民眾最愛；振興五倍券紙本預訂今上午開跑，根據經濟部中小企業處統計至今晚9點的結果，短短12小時總計有324.6萬人次完成預訂，其中，透過四大超商預訂的人次就超過230.2萬人次...

 

陽明海運擬砸百億買樓 總部遷回台北

陽明海運（2609）擬砸近百億元將總部遷回台北，24日公告「辦公大樓購置徵求」案，大動作向各界徵案引起關注。據陽明公告，未來總部建物有八大條件，除了售價不高於100億元，也要位於台北市，符合現行…

 

外銷訂單連18紅 歷年同月新高

經濟部24日公布最新外銷訂單統計，隨全球經濟穩定復甦，帶動科技應用產品及傳產貨品需求，加上國際原材物料行情維持高檔，各大貨品接單續強，讓8月外銷訂單來到535億美元，創歷年同月新高，年增17.6％...

 

陸加強限電 台商憂全面衝擊

在「能耗雙控」政策要求下，大陸多省在中秋節前加碼限電至月底，已影響台商工廠營運。江蘇台商24日透露，多個地級市傳出直接停電，過往限電前還會行文，本次僅以口頭緊急告知。業者只能採取夜間、「十一」假期…

 

陸石化產能受阻 塑化醞釀新漲勢 台廠進補

歐美氣候影響石化產能，導致大陸、亞洲石化市場進口量能縮減，而大陸第三季限制能源耗用較大產業，更讓當地一系列煤化工石化廠產能、營運首當其衝，部分石化新投產進度也出現遞延，導致供需愈顯緊繃…

 

油價升、陸能耗雙控 12檔塑化股紅了

油價堅挺和大陸加強能耗雙控，石化原料從上游的乙烯到下游的泛用樹脂，如PVC、PE、PP 等近一周各有每公噸10～30美元漲價，台塑24日在法人點火推升下，股價突破盤整區，拉出一根紅K棒，帶動塑化…

 

西進水泥廠：供緊需旺 下半年仍看好

中國大陸從9月起實施「能耗雙控」政策，國內西進水泥廠台泥、亞泥及信大水泥的大陸廠區，都陸續收到減產、停產通知。業者指出，此政策一定會影響公司大陸地區第四季產銷營運，不過因各地區具體限制及政令發布...

 

陸瓦楞紙價飆 三雄可望跟漲

大陸瓦楞紙價大漲，工紙三雄榮成、永豐餘可望在對岸跟漲，正隆台灣也研擬加碼外銷原紙搶單。據了解，最新一波漲勢由龍頭陸廠玖龍所帶動，24日起上調原紙價格，漲幅每噸人民幣50～150元…

 

貨櫃海運再攀高 物流鏈惡化情況 恐糟到明年Q1

貨櫃海運運價漲勢擋不住，因為物流鏈惡化最糟情況還沒到？上海航交所貨櫃運價指數SCFI在24日再寫新高，續漲21.28點至4,643.79點，由美東線領漲217美元、運價逼近1.2萬美元大關；對照美國…

 

出席白宮會議，商討半導體短缺 台積：積極投入穩定供應

為了因應全球半導體產能不足及車用晶片嚴重短缺問題，美國白宮23日再度邀集了包括BMW、戴姆勒等汽車大廠，以及包括蘋果、美光、英特爾、台積電、三星、格芯在內的科技廠商舉行線上會議，共同商討解決對策...

 

遠傳iPhone 13開賣首日 全日銷量為去年2倍

遠傳今日開賣iPhone 13系列手機，新機在價格與規格都更具優勢下，iPhone 13首賣日就傳銷售捷報，根據至今日17：00的統計，iPhone 13系列手機的銷售量為去年iPhone 12首賣...

 

本週重大事件預告：

09/27：
 中國工業利潤年率（YTD） (8月)
 巴西巴西央行焦點調查
 日本同步指標終值 (7月)
 日本領先指標終值 (7月)
 日本日本央行行長黑田東彥講話
 法國申領失業金人數 (8月)
 美國美聯儲埃文斯發表講話
 美國耐用品訂單月率 (8月)
 美國耐用品訂單（除運輸外）月率 (8月)
 英國英國央行行長貝利發表講話
 墨西哥經濟活動年率 (7月)
 墨西哥貿易帳 (8月)
 歐元區歐洲央行行長拉加德發表講話

09/28
 巴西巴西央行利率決議會議紀要
 日本日本央行貨幣政策會議紀要
 加拿大平均周薪年率 (7月)
 法國消費者信心指數 (9月)
 美國美聯儲威廉姆斯發表講話
 美國美聯儲布雷納德發表講話
 美國商品貿易帳初值 (8月)
 美國房價指數月率 (7月)
 美國CB消費者信心 (9月)
 美國　美聯儲主席鮑威爾作證詞
 墨西哥失業率 (8月)
 德國Gfk消費者信心指數 (10月)
 歐元區歐洲央行舉行中央銀行論壇
 歐元區歐洲央行行長拉加德發表講話
 澳大利亞零售銷售月率初值 (8月)
 韓國消費者信心指數 (9月)

09/29：
 西班牙消費者物價指數年率初值 (9月)
 西班牙工業信心指數 (9月)
 美國美聯儲鮑曼演講
 美國美聯儲博斯蒂克發表講話
 美國MBA抵押貸款申請 (24/9月)
 美國美聯儲哈克發表講話
 美國未決房屋銷售年率 (8月)
 美國　美聯儲主席鮑威爾發表講話
 英國抵押貸款 (8月)
 英國抵押貸款許可 (8月)
 英國英國央行行長貝利發表講話
 歐元區歐洲央行舉行中央銀行論壇
 歐元區工業景氣指數 (9月)
 歐元區消費者信心指數終值 (9月)
 歐元區經濟景氣 (9月)
 歐元區歐洲央行行長拉加德發表講話

09/30：
 中國官方製造業採購經理人指數 (9月)
 中國非製造業採購經理人指數 (9月)
 巴西失業率 (7月)
 日本外國債券投資 (18/9月)
 日本外國債券投資 (25/9月)
 日本工業生產年率初值 (8月)
 日本零售銷售年率 (8月)
 日本新屋開工年率 (8月)
 日本日本央行行長黑田東彥講話
 印度經常帳 (Q2)
 法國消費者物價指數年率初值 (9月)
 南非貿易帳 (8月)
 美國GDP季率終值 (Q2)
 美國GDP平減指數季率終值 (Q2)
 美國個人消費支出物價指數季率終值 (Q2)
 美國初請失業金人數 (25/9月)
 美國初請失業金申請4周平均值 (9月/25)
 美國核心個人消費支出物價指數季率終值 (Q2)
 美國續請失業金人數 (18/9月)
 美國美聯儲威廉姆斯發表講話
 美國美聯儲博斯蒂克發表講話
 美國美聯儲哈克發表講話
 英國GDP年率終值 (Q2)
 英國GDP季率終值 (Q2)
 英國Nationwide房價指數年率 (9月)
 意大利失業率 (8月)
 意大利消費者物價指數年率初值 (9月)
 新西蘭營建許可月率 (8月)
 新西蘭ANZ商業信心指數 (9月)
 瑞士KOF領先指標 (9月)
 瑞典貨幣政策會議紀要
 德國失業人數變動 (9月)
 德國失業率 (9月)
 德國消費者物價指數年率初值 (9月)
 德國消費者物價指數月率初值 (9月)
 歐元區失業率 (8月)
 澳大利亞營建許可月率初值 (8月)
 韓國商業信心指數 (9月)

10/01：
 日本失業率 (8月)
 日本　短觀大型製造業前景指數 (Q3)
 日本日本央行公布會議意見摘要
 日本短觀報告大型製造業景氣判斷指數 (Q3)
 日本短觀報告大型非製造業景氣判斷指數 (Q3)
 日本短觀大型全部產業資本支出 (Q3)
 日本消費者信心指數 (9月)
 加拿大GDP月率 (7月)
 加拿大Markit製造業採購經理人指數 (9月)
 印度Markit製造業採購經理人指數 (9月)
 印度尼西亞消費者物價指數年率 (9月)
 西班牙Markit製造業採購經理人指數 (9月)
 俄羅斯Markit製造業採購經理人指數 (9月)
 南非ABSA製造業採購經理人指數 (9月)
 美國個人消費支出價格指數年率 (8月)
 美國核心PCE物價指數年率 (8月)
 美國個人收入（月率） (8月)
 美國個人消費支出價格指數月率 (8月)
 美國個人消費支出月率 (8月)
 美國核心PCE物價指數月率 (8月)
 美國Markit製造業採購經理人指數終值 (9月)
 美國ISM製造業採購經理人指數 (9月)
 美國密歇根大學消費者信心指數終值 (9月)
 美國密歇根大學五年通脹率預期終值 (9月)
 美國密歇根大學通脹率預期終值 (9月)
 美國營建支出月率 (8月)
 英國Markit/CIPS 製造業採購經理人指數終值 (9月)
 意大利Markit 製造業採購經理人指數 (9月)
 瑞士製造業採購經理人指數 (9月)
 墨西哥利率決議
 墨西哥商業信心指數 (9月)
 墨西哥Markit製造業採購經理人指數 (9月)
 德國零售銷售年率 (8月)
 德國Markit製造業採購經理人指數終值 (9月)
 歐元區Markit製造業採購經理人指數終值 (9月)
 歐元區核心通脹年率初值 (9月)
 歐元區消費者物價指數年率初值 (9月)
 歐元區消費者物價指數月率初值 (9月)
 澳大利亞AIG製造業表現指數 (9月)
 澳大利亞Markit製造業採購經理人指數終值 (9月)
 澳大利亞房屋貸款月率 (8月)
 澳大利亞投資性住宅貸款 (8月)
 韓國出口年率 (9月)
 韓國貿易帳 (9月)
 韓國Markit製造業採購經理人指數 (9月)

法說會資訊：

09/27：目前暫無
09/28：目前暫無
09/29：目前暫無
09/30：合一(4743)
10/01：目前暫無

 

免責宣言

本網站所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人應自行承擔交易風險。