發表
我的網誌
受惠於歐美車用需求強勁，敬鵬（2355）目前在車用板的產能利用率維持 80%以上的水準，有助於 2021Q3 營收季增 5%~10%。展望 2021~2022 年，預期隨著歐美客戶陸續推出新款電動車，將帶動產品組合逐步轉佳，毛利率可望回至 10%以上的水準；目前隨著疫情趨緩以及車用缺晶片逐漸緩解，敬鵬的營運逐漸回穩，泰國廠也隨著產能利用率拉升而轉虧為盈，有助於本業獲利反轉向上。敬鵬 2021 年營收預期為 188.1 億元，YoY +22.8%；稅後淨利預期為 2.9 億元，YoY +544.4%；EPS 0.74 元；每股淨值 40.02 元。敬鵬過往五年評價淨值比多落於 0.3~1.5 倍之間，考量其整體營運持續轉佳，維持評價淨值比區間中上緣 1.0 倍評價，目前評價偏低。
詳細研究報告與財務分析數據請:https://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=264423
相關個股: 華通（2313）欣興（3037）健鼎（3044） 臻鼎-KY（4958）
文章相關股票
