【10:01 投資快訊】美時8月營收9.4億元 年增25.3％

【投資快訊】美時8月營收9.4億元 年增25.3%

摘要和看法

特殊學名藥廠美時（1795）公布8月自結合併營收為9.4億元，年增25.3%。累計今年1-8月自結合併營收達88.3億元，年增逾三成，創同期新高。(資料來源:經濟日報) 

戒毒癮藥在美國市占率穩定成長、血癌用藥已有授權金與量產代工收入，韓國Qsymia減肥藥市占率穩健上升等，美時上半年營運優於預期，下半年可望續攀高，2021年營收預估142.99億元，YoY+33.28%，與原廠訴訟賠償金3600萬美金若可於年底入帳，將帶動稅後EPS為來到8.76元(扣除一次性賠償金EPS為6.77元)。展望2022年，隨Lenalidomide血癌藥在美國與西歐等更多國家上市，且戒毒癮藥穩定提升，加以東南亞市場加入成長步調下，即使有2021年的高成長墊高基期，但2022年營收仍有大成長，預估2022年營收將再增至176.39億元，YoY+23.36%，EPS 9.97元。近期市場目標價124-152元。 

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美時https://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=278015

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