【財哥講股】台聚(1304)新題材即將發酵？本益比不到10倍，已有外資積極佈局！

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聯電從12元漲到60元，跌下來之後，上週都已經突破前高達到70元，既然聯電能，那台聚為什麼不能？

外資已經不斷積極佈局台聚，不斷加碼中，台聚的未來絕對不是夢。想要賺大錢要學外資長線佈局。

以下是發財一哥針對「台聚」的詳細分析

(全文撰寫於09/03，股價及籌碼數據可能與閱讀當下有所落差，但基本面看法並無改變，敬請見諒！)

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台聚（1304）

基本資料

（1）塑化類股。
（2）股本：118.88億。
（3）股東結構：主力為公司派及外資。
（4）績優股：每年均賺錢。

股利

今年配發1元現金股利，已填息。

經營績效

（1）今年7月份營收59.95億，年增率46.2%，月增率-0.96%。
（2）今年1至7月累計營收399.4億，創歷史最高紀錄，累計年增率51.8%，整體營利趨勢向上。
（3）今年上半年EPS 2.38元，推估預測全年度EPS約4.8元。
（4）目前本益比7.8，同業本益比10.34，若以較保守本益比10來換算，股價有機會挑戰48元（4.8×10=48）。

股價

（1）前波股價最高點是今年7月2日的44.85元。
（2）歷史股價最高點為83年8月的67元。

籌碼

（1）台聚的主力是外資，外資基本持股34%，迄9月3日外資持股已經來到36%，近1個月已經買超16,373張。
（2）外資去年8月持股台聚約34%，當時股價13元，隨後外資不斷的買超，股價也不斷的上漲，外資最高持股曾到達43.1%，隨後不斷地拉高出貨，當外資持股降到36.9%時，也開始放任股價不斷下跌，8月3日外資持股只剩34.6%，當日收盤價33.5元，這個價格應該是外資認定的最低點了，因為從8月4日起外資不斷的買超，但股價會下跌的原因主要是受大盤崩盤的影響。

前景、題材

（1）今年以來塑化產品報價幾乎都是上漲，將有利於毛利增加，利差擴大。
（2）由台聚子公司旭騰投資公司與大陸中石化旗下福建煉油化工公司合資建設、一期工程總投資高達人民幣278億元的古雷煉化一體化項目8月18日建成投產，預計年產值逾260億元。
（3）古雷石化區第二期預計明年第一季投產。
（4）古雷石化區正式投產，未來上中下游原物料將更加便宜，競爭力將大為提升，產能將逐月提高，營收也將逐月墊高。
（5）台聚持有台達化、亞聚、華夏各約36%至38%股份，今年這三家子公司營收亮麗，對台聚將是一大助益。
（6）美颶風效應石化產品看漲。

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綜上結論

台聚基本面非常好，是一家很有前景的公司，今年以來塑化產品持續維持在高檔利差擴大，再加上古雷石化區題材即將發酵，明年第一季結束前很有可能突破前高上看50元。

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觀察指標

（1）每月營收是否維持在第2季水準。

（2）外資持股是否持續增加，只要外資持股持續增加遲早會大漲。

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特別注意事項

買台聚要很有耐心。

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文中所提股票僅為個人研究心得，並非投資建議，請自行審慎評估風險，盈虧自負。

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