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七月中的時候，我們就曾經發表一篇關於電池產業的報告【綠能催生龐大商機，台股 4 檔「電池概念股」股價飆漲逾五成，快加入你的追蹤清單！】，當時看好的4檔電池材料關鍵供應商，康普(4739)、聚和(6509)呈現高檔震盪格局，維持在130以及60元左右區間價位，但美琪瑪自7月中的90元左右，本週高點觸及139.5元波段新高，立凱-KY(5227)漲勢不惶多讓，8月上旬一度飆漲至38.7元的波段高點，對比同期間大盤一度修正至萬六，凸顯電池供應鏈在資本市場的火熱程度可見一班。

電池產業近況更新

過去這一個多月的時間內，雖然美國汽車大廠通用，因LG化學所生產的電池可能有火燒車風險，預計將斥資10億美元、大動作召回Bolt電動車，引起市場關注鋰電池的安全問題。

然而拜登的基建法案本周在國會山莊傳出好消息。美國眾議院本周二以微弱優勢通過了一項議案，批准了3.5兆美元的預算計劃，代表接下來民主黨若能確保黨內 50 名參議員都支持，參議院就可以透過預算協調程序，在沒有共和黨參議員贊成的情況下通過支出計畫，順利的話將在九月底前通過這個市場高度矚目的大規模基建計畫。

回到亞洲，中國大陸車用電池龍頭寧德時代本週(25日)發布上半年財報，受惠下游需求增長和產業政策支持等因素驅動，營收人民幣440.7億元（約新台幣1,895億元），年增134%，獲利人民幣44.8億元（約新台幣192.6億元），年增131.4%。

台灣最主要的電池材料的康普，昨(25)日在證交所的業績發表會上表示，根據IEA預估，電動車銷量至2030年以前，各主要汽車市場都將持續成長，對動力電池材料需求也都將快速提升，甚至呈現10倍數的成長。

寧德時代出示的資料同樣呼應電動車市場的高速成長，大陸電動化率從2020年的5.4%提至9.4%，歐洲電動化率從2020年的11.5%提至15.9%，美國從2.2%提至3.1%，顯示隨著電動車的普及率持續提升，且各國政府在綠能的考量下，加大力度提高充電樁等基礎設施、營造更友善的電動車應用環境，讓電池產業在資本市場的能見度及熱度有增無減。

在上一篇文章中我們就提到過，台灣目前在電池產業領域的發展集中在上游的電池材料，近年大力發展電動車產品的鴻海集團，於今年六月間參與碩禾電材私募並入主榮炭，為的就是掌握電動車磷酸鋰鐵電池的含石墨負極材料。然而近日台股除了前一篇報告中提到的四檔正負極電池材料個股外，還有一檔多元布局電池材料的偏光板大，搭上電池題材後，即便主要營收來源仍由偏光板貢獻，卻已不受近日面板市場轉疲拖累，股價逆勢大漲。

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邱冠倫 Neil

畢業於國立政治大學東亞研究所， 研究領域為中國大陸之政治經濟與產業發展， 曾於資訊工業策進會產業情報研究所、中華經濟研究院等智庫任職。 本專欄將從產業發展趨勢等基本面切入投資研究分析。