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根據經濟日報報導，Apple 已要求供應商 2021 年生產多達 9,000 萬支新款iPhone，較 2020 年 iPhone 12 系列上市初期增加 20%，顯示 Apple 推估各國施打新冠疫苗進展順利，將拉抬新 iPhone 需求。
此報導符合先前市場預期的 8,500 萬～9,000 萬支，而華為智慧手機業務受美國制裁，同樣也是 Apple 增加出貨訂單的主因之一，新款 iPhone 零件已經於 6 月起拉貨，7 月份將正式進入旺季，有利於大立光(3008)、玉晶光(3406)、鴻海(2317)等營運動能。
展望大立光(3008)：1)預期 2021 下半年缺料狀況緩解，新款 iPhone在規格方面，主鏡頭沿用 7P，超廣角鏡頭將由 5P 升級至 6P，並預期在鏡頭與 VCM(音圈馬達)垂直整合優勢下，供貨比重可由 50% 提升至 70%，整體初期備貨量可達 8,500 萬～9,000 萬支、2)預期 Sensor-Shift OIS(位移式光學影像穩定系統)技術滲透率，將由 1 款提升為全系列機款，有望帶動相機模組用的 VCM 需求增加、3)市場預期 2021 年 5G 手機出貨量將從 2.5 億支倍增至 5 億支，因 iPhone 12 已為 5G 手機，因此新增數量主要為 Android 陣營，但目前 5G 手機在高階機款已接近飽和，2021 年 5G 手機將以中低階為主要動能，廠商為維持利潤並不會大幅升級鏡頭規格。此外預期 Apple 在 2022 下半年的 iPhone 規格上，主相機解析度將由 1,200 萬像素顯著升級至 4,800 萬像素，有利於提升 ASP，長鏡頭也會升級至 7P 鏡頭組。
市場維持大立光(3008) 2021 年預估 EPS 為 153.99 元(YoY-15.8%)，並預估 2022 年 EPS 為 172.12 元(YoY+11.8%)，2021.07.14 股價為 3,020 元，以 2022 年市場預估 EPS 計算目前 PE 為 18 倍，位於近 5 年 PE 區間 10～32 倍中下緣，考量缺料利空逐漸淡化且將迎來傳統旺季，長期還將佈局車用鏡頭領域，目前評價偏低。
而在玉晶光(3406)方面，除了受惠下半年新款 iPhone 之外，預期 2022 上半年還有新款 iPhone SE 上市。市場維持 2021 年預估 EPS 為 22.84 元(YoY-16.7%)，並預估 2022 年 EPS 為 27.97 元(YoY+22.5%)，2021.07.14 股價為 563 元，以 2022 年市場預估 EPS 計算目前 PE 為 20 倍，位於近 3 年 PE 區間 12～40 倍中下緣，考量缺料利空逐漸淡化且將迎來傳統旺季，目前評價偏低。
