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非農優於預期，那指、S&P500續創高
上週五(2)公布的6月失業率意外升至5.9%，高於市場預期的5.7%，與前值的5.8%，並且距離2020/02的低點3.5%仍有差距，而重磅數據6月非農新增就業人數達85萬人，優於市場預期的70萬人，其中休閒和餐旅業新增就業因疫後經濟步入復甦階段，恢復營業令增聘人力幅度最大，搭配上勞工部公布失業給付初次申請人數續降至36.4萬人來看，市場對於復甦前景樂觀，抵銷舊金山聯準銀行總裁Mary Daly對於經濟好轉可在年底前考慮縮減夠債規模所引起的觀望，四大指數全數收紅，漲幅介於0.44%~0.81%。其中那指、S&P500續創高。雖然非農數據優於市場預期，但美債殖利率回落加上Delta變異株擴散引起部分避險觀望成為金價支撐，現貨黃金終場收漲0.66%，以1,787.56美元/盎司作收。
S&P500 11大板塊全數收漲，其中資訊科技、非核心消費分別收漲1.39%、1.08%表現最佳，僅金融、能源2大板塊雙雙收跌0.20%表現最弱。成分股中Oracle Corporation、Paycom分別收漲2.87%、2.75%表現最佳，而Hilton由於與Resorts World Las Vegas在Las Vegas建造的第一間渡假村與合作，共提供為數3,500間的豪華客房與套房，加上整體環境上美國疫情控制得當延續復甦憧憬，短線無過往因為疫情而有容積限制的疑慮，帶動Hilton的股價於半年線取得支撐後出現反彈，上週五(2)收漲2.58%連3紅，收復所有均線重返多頭。而Chipotle Mexican Grill先前於2021/05時表示將提高菜單的平均價格約4%，同時把餐廳員工時薪提高至15美元/小時，以加速回補人力缺口，由於漲價將成本轉嫁給消費者的時機恰逢通膨，有利消費者接受以外，人力回補迅速加上菜單漲價，在疫後復甦客流恢復的背景下，令業績表現具備想像空間，Raymond James的分析師Brian Vaccaro將第二季度的預估EPS由6.63美元上調至6.73美元，評等由優於大盤上調至強力買進，股價收漲1.83%，將向上挑戰4/12高點。
由於OPEC+的會議結論尚無結論，令能源股多方氣勢暫歇，石油三巨頭震盪收黑，Chevron跌幅0.13%，Exxon Mobil跌幅0.14%，ConocoPhillips跌幅0.21%。而能源股短線重點因油價持續位於高檔，且2020年度的油價基期偏低，預期將有利於7/30公布的季報獲利表現，令股價仍有表現空間，只是減碳議題仍存，加上首席執行官的Darren W.Woods公開表明支持巴黎氣候協議，令公布季報時，轉型腳步仍為前景重點。尖牙股全數收紅，Facebook漲幅0.09%，Netflix漲幅0.08%，Amazon漲幅2.27%，Apple漲幅1.96%，Alphabet漲幅2.30%。其中Facebook持續受到聯邦法院基於無明確證據足以證明Facebook具備壟斷地位，而駁回聯邦貿易委員會對Facebook反壟斷投訴的利多，股價於上週五(2)在度重返短均並續勢挑戰6/28高點。
道瓊成分股漲多跌少，其中Microsoft收漲2.23%表現最佳，IBM則受到總裁Jim Whitehurst將離職的影響，終場收跌4.64%，於成分股中表現最弱。而Boeing再度傳出迫降利空，由於上週五(2)一架737-200貨機預計由夏威夷檀香山前往Maui's Kahului機場時，因引擎問題折返且被迫於附近海岸夜間迫降，美國聯邦航空局和國家運輸安全委員會將為此展開調查，雖然機上的2位駕駛都獲救，且Boeing亦出面提及，根據過往紀錄，該貨機於1975年由Boeing製造，後續交付給Pacific Western Airlines，並於2014年度併入Transair的機隊中，引擎則為Pratt & Whitney製造，雖然失事機型並非737MAX，且737MAX於2020年底重啟載客後陸續獲得監管機構認可且無失事案件，但仍造成觀望，股價終場收跌1.27%，跌幅僅次IBM。費半成分股漲多跌少，其中MONOLITHIC POWER SYSTEMS、AMD分別收漲1.66%、1.49%表現最佳。BROOKS AUTOMATION收跌2.34%，表現最弱。
雖然伊朗能源部長Bijan Zanganeh公開表明可輕易將石油產量提高至600萬桶/日，但由於伊朗核談尚未取得突破，短線焦點仍落於OPEC+的會議結論，只是上周五(2)多數代表同意OPEC+在8~12月間放寬減產40萬桶/日，並且將減產協議延至2022年底，但與阿拉伯聯合大公國意見持續分歧，雖然阿拉伯聯合大公國的能源部長Suhail al-Mazrouei支持於8月開始提高產量，但由於基本產量僅320萬桶/日，不利阿拉伯聯合大公國，但沙特與俄羅斯擔憂答應可能令其他國家效仿而拒絕，令OPEC+會議結論再度推延至今(5)日，美油、布油終場震盪收漲0.09%、0.70%。疫情部分，台灣疫苗接種人口涵蓋率突破10%，仍聚焦後續7/12警戒能否順利微解封。亞洲區焦點仍為日本，東京都的新增確診持續攀高，昨(4)日新增確診數達518例，連續15日週增，短線持續聚焦在7/23開幕的東奧動向。印尼新增確診爆增令醫療資源吃緊，出現先前印度氧氣瓶價格激增的狀況，後續將聚焦死亡數是否隨醫療資源緊繃而遽增。Delta變異株再度令英國的疫情復燃，但住房大臣Robert Jenrick仍提及有望如期於7/19解封，俄羅斯受到Delta變異株擴散感染的影響，昨(4)日新增確診數達2.51例持續創高。
電、傳共組多方攻勢，加權漲逾200點續創歷史高
由於週末BDI、BCI指數回落，令今(5)日加權指數於早盤時航運出現觀望賣壓，加上鋼鐵逢前段壓力區影響，令資金轉往拉抬基期較低的電子，鴻海(2317)、台積電(2330)、聯電(2303)等主要權值分別收漲4.93%、0.51%、3.42%，為電子多方點火，族群記憶體、IC設計、二極體、車用等百花齊放，午盤後部分資金轉回貨櫃航運，長榮(2603)、陽明(2609)受資金拉抬，終場收漲5.08%、3.14%，僅萬海(2615)收跌7.50%。電、傳攜手強攻帶動加權收漲209.18點，以17,919.33點作收，創歷史高。成交量6,056.9億。OTC櫃買指數終場收漲1.36%，順利突破4/29高點創歷史高。3大類股指數全數收紅。29大類股指數漲多跌少，其中油電燃氣與電子通路2類股分別收漲4.68%、4.49%表現最佳，其中台塑化(6505)受到市場看好油價走揚的背景下有利於庫存原料利益增加，加上進入夏季用油旺季，在油價與成品油的利差升溫接有利於獲利表現，再獲買盤點火大漲5%，帶動油電燃氣類股的表現。貿易百貨收跌1.94%表現最弱。
(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
【法人動向】
三大法人合計：+166.20億元
外資：+115.11億元
投信：-13.36億元
中俄政策+盤價大漲，買盤卡位中鋼營收
族群部分，車用相關的二極體族群仍為資金青睞焦點，台半(5425)、朋程(8255)再度亮燈，但強茂(2481)受獲利了結賣壓影響，終場漲幅收斂至3.31%。而先前提及美光(Micron)看好DRAM、NAND Flash的供給吃緊情況將延續到2022年，有利報價走揚。展望良好再度帶動多方強攻，威剛(3260)、十銓(4967)雙雙漲停，但晶豪科(3006)受獲利了結賣壓影響，雖於盤中一度大漲8.91%，但終場仍翻黑收跌2.3%。南亞科(2408)受惠於網通、消費性電子產品的需求帶動，並且伺服器的動能恢復成長，6月合併營收達76.39億，月增0.46%，年增43.60%，亦帶動2Q21的合併營收達226.37億，季增27.67%，年增37.29%，6月累計合併營收達403.6億，年增30.61%，股價終場收漲1.13%，後續聚焦7/9法說。而中國在5月取消鋼鐵出口退稅後，俄羅斯預期在8月針對鐵、鋁、鎳、同課徵15%零時稅，令市場普遍預期政策將導致亞洲鋼鐵供需轉緊，有利維持3Q21鋼價走揚態勢，於航運回落時亦有部分資金轉往鋼鐵族群，東和鋼鐵(2006)、春雨(2012)、官田鋼(2017)皆強攻漲停。而豐興(2015)開出的本週盤價，廢鋼調升300元至每公噸11,900元，鋼筋調漲200元至每公噸23,200元，加上訂單暢旺足以擇優出貨的背景下，將有助獲利表現，終場收漲4.04%延5日短均續揚。中鋼(2002)雖然於6月出貨量僅80.6萬噸，相比5月減少1.65萬噸，但6月盤價飆逾2,500元仍有利於營收表現，亦有買盤進場卡位，終場收漲2.44%
延伸閱讀：《電動車高速成長，引爆二極體需求！強茂Q2有望季增，訂單能見度已達年底…》
(資料來源：籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
大摩目標價上看170元，景碩強攻漲停
ABF由於市況仍處於供不應求，於修正整理後再度出現買盤點火，其中景碩(3189)先前於5月合併營收達28.74億，連續3個月改寫歷史新高以外，由於通過AMD認證，且進入手機拉貨旺季，2H21的出貨量有望逐月走升，ABF載板部分除短線上能見度看至年底，亦出現洽談2023的長約跡象，而先前以44.8億元得標勝華科技楊梅幼獅廠，預期全數開作ABF載板產能，最快將於2Q22投產，亦獲市場樂觀看待產能滿載市況吃緊的背景下，楊梅幼獅廠將成為2022營收獲利走揚的新引擎，大摩調升目標價至170元，今日股價受買盤點火，午盤即強鎖漲停4,912張。南電(8046)在車電、網通需求不墜的帶動下，6月合併營收達42.46億，月增3.58%、年增30.91%，創單月歷史新高紀錄，並且帶動2Q21的合併營收同創單季新高；6月累計合併營收達233.41億元，年增37.13%。且展望產業下半年仍處供需吃緊漲價效應的帶動，加上昆山廠的產能陸續開出，3Q21合併營收上看135億，季增9%~10%，同時獲利也有望續戰新高，市場樂觀看待年度營收年增有望上看3成，並且毛利率挑戰24%，盤中漲幅一度達5.24%，但受6/24前高影響，終場漲幅收斂至3.7%。個股上昇陽半導體(8028)今(5)日股東會除通過派發股利1.2元(配息0.6元+配股0.6元)以外，亦公布6月合併營收達2.44億，年增32.15%，並且6月累計合併營收達13.79億，年增14.16%，為同期新高，帶動股價強攻漲停。
延伸閱讀：《景碩5月營收連續3月改寫新高，股價強攻漲停》
(資料來源：籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
盤面小結
整體而言，美國經濟數據表現亮眼，但由於非農數據優於預期的同時，失業率也意外升高，沖淡市場對於Fed提前升息的擔憂，今(5)日美股逢獨立紀硯日休市一日，但S&P500、那指持續創高，並且歐美復甦可期，短線聚焦在本周7/8公布的Fomc 6月貨幣政策利率會議紀要。台股部分疫情導致5月製造業景氣降為黃紅燈，滙豐銀行亦將亞洲經濟年增率由7.8%下修至7.4%，雖不看壞下半年表現，且市場亦樂觀看待財政部於周(7)三公布的出口數據仍有望達300億美元以上，年增率上看2成，但考量將步入除息行情，上檔空間有限的背景下，仍應留意持股水位，由於進入6月營收公布期，台股步入電子旺季且傳產亦各擁利多，加權指數可能延續震盪將加速類股輪動，在本週站穩4/29高點時可留意低基期績優股。題材面上除先前所提矽晶圓價格2H21看漲10%、Mosfet、被動元件3Q21也將因旺季需求與馬來西亞封城導致供需轉緊以外，於自行車產業報價全上揚。DRAM部分市調機構集邦科技預估，3Q21合約價平均漲幅約達3~8%，蘋概供應鏈進入3Q21旺季，車電、晶圓代工ABF各擁利多。操作上亦延續先前看法，部分漲多的投信作帳股可能出現換手跡象，仍應於跌破5日線時先行獲利了結。
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