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昨天台股上漲257.38點（1.58%），櫃買上漲2.19%，電子指數上漲2.28%，電子股成交比重49.02%，電子股重回主流？好像也還沒有確立，只是從非常非常不正常回到非常不正常而已，看資金成交比重判斷資金流向好像不完全正確，這成交比重很多來自當沖，台股應該要有人出一個扣除當沖的成交比重給投資人參考，這才更合乎真實狀況。
你可能以爲台股昨天很强，其實中國上証更強，上證上漲2.4%收3581，這是波段反彈高點，也是近幾個月高點。昨天美元指數跌到了89.69，1美元兌人民幣6.41創下近年新低，外資買超中國A股217億億人民幣創下歷史新高，果然資金是股市上漲的第一要素。
我之前有說美元指數應該在90-95之間比較合理，不看低美元的原因是美國應該不會選擇弱勢美元，因爲選擇弱勢美元會引起輸入型通膨，但出乎我意料之外的是美國當權者貌似真的不那麽害怕通膨，中國國内收資金讓中國股市今年來走勢不佳，中國很擔心通膨，近期更重點打擊原物料價格，結果中國過去選擇輸出商品，現在選擇輸出通膨，這時我又要說一句崔健的歌詞：不是我不明白，這世界變化快。
昨天美股道瓊小跌0.24%，納斯達克小跌0.03%，費半上漲0.37%，費半5天内有4天是上漲，這對台股半導體是有好的激勵作用的，昨天台積電上漲2.64%是强於大盤的，昨天我早報也看好台積電，台積電今年Q3是有新產能加入的，規模不大，但是高階的5奈米比重會同時加大，台積電營收也可望再重回持續創高之路。
很多人不知道英特爾確定高階製程都下單給台積電，明年的三奈米加3D封裝製程的首批三個客戶是蘋果，英特爾，聯發科。預計明年2月new tape out，最慢Q3就會開始出貨，這是我長線看好相關個股的根本原因，去年台積電曾經連續兩天漲停就是因爲英特爾的下單傳聞（第二天漲停打開），然後台積電股價回跌也是因爲英特爾自建晶圓厰，市場是誤判以爲英特爾是要跟台積電競爭高階製程，但英特爾如果真要跟台積電競爭最高階製程那就是死路一條。
英特爾是想做晶圓代工，但那應該是7奈米以上的高階製程跟成熟製程，台積電並沒有把英特爾當對手，更多的把英特爾當合作夥伴，這也解釋了爲什麽AMD業績非常好，但股價卻一路走低的原因。
過去台積電是全力支持AMD去搶英特爾的市場，現在台積電卻擁抱對手，只能說這世界是現實的，英特爾瘦死的駱駝比馬大。我不相信市場上沒有人知道我知道的事，只是他們也不認爲明年的事要這麽早佈局，但如果你是要投資1年以上，台積電真的是非常好的選擇。
我昨天把持股加到了7成，持股當中電子股的比例也加到了7成，傳產昨天是在漲停減了一點聯成（之前幾天是減了一半的大成鋼），我看好的鋼鐵塑化，這波都是中國政府打擊的對象，昨天二線塑化多檔漲停，很奇怪的是二線塑化的老闆很看好塑化前景，一線塑化經營者卻給市場提示風險，這裏面一定有人看錯。我還是看好塑化鋼鐵，有回檔我還是會買回來。
對於大盤我還是存有疑慮，疑慮之一是短線當沖太過盛行，政府已經用降稅鼓勵了，電視上的財經名嘴都還鼓勵當沖，說的很容易：看好就往上沖，看壞就往下沖。真的那麽容易，所有人都發財了。隔日沖也很盛行，我是相信隔日沖大戶會賺錢的，但隔日沖大戶不是隨便人就能當的，要鎖一檔股票的漲停，除了要有錢，還要有膽識。
昨天大部分的漲停個股都有隔日沖的身影，今天突然轉弱也不要覺得奇怪。對於大盤的疑慮之二是外資的態度，昨天台幣也大升，但外資卻沒有買超台股，這或許是因爲周五又有權重調整，台灣還是持續的被下調。
