印度疫情失控引觀望，四大指數全黑，費半失守月線

縱然美國經濟復甦，且各國經濟數據表現亦佳，但市場因全球並未完全擺脫疫情影響，普遍預期FED升息將落於2024年，且昨(20)日美股再度因印度疫情持續擴散而引起觀望，與企業財報、蘋果春季發表會等利多互抵，四大指數全黑，跌幅介於0.68%~1.56%，其中費半跌幅最重，終場失守月線。公債殖利率與美元走疲持續為金價帶來支撐，加上各國疫情確診數陸續爆發，美俄制裁紛爭尚未結束，以集中美半導體戰爭持續，仍引起部分觀望情緒，現貨黃金終場收漲0.37%，以1,777.01美元/盎司作收。

 

S&P500 11大板塊跌7漲4，其中能源板塊收跌2.66%表現最弱，公用事業與房地產分別收漲1.32%、1.12%表現最佳。成分股中Kansas City Southern再傳收購佳音，暨上個月Canadian Pacific傳出有望以250億美元的價格收購Kansas City Southern後，昨(20)日再傳Canadian National Railway可能將以300億美元競爭該收購，由於在收購價格上的差幅高達20%，收購價格戰再度點火Kansas City Southern股價，終場收漲15.25%，於成分股中表現最佳，但如同上個月所述，於交易上仍未通過監管機關的批准，令價格戰後續重點仍落於監管機構動向。

 

由於昨(21)日美國眾議院下屬司法委員會通過一項法案，允許對OPEC+國家以及與其合作的國家展開「合謀推升油價」的訴訟。雖然該法案能否進入全院投票程序仍有不確定性，但觀望氣氛仍令石油三巨頭全數收黑，CHEVRON跌幅1.87%，EXXON MOBIL跌幅2.11%，CONOCOPHILLIPS跌幅4.40%。其中，Politico於週一的報告中提及，EXXON MOBIL預期建立大規模的碳捕集與封存項目，有望於2030年之前完成初期階段時，可吸收5000萬噸/年的二氧化碳，約等於1,100萬輛汽車的碳排量，該項目後續關注點將落於拜登如何制定清潔能源標準。尖牙股跌多漲少，Facebook漲幅0.14%，Netflix跌幅0.88%，Amazon跌幅1.11%，Apple跌幅1.28%，Alphabet跌幅0.47%。

 

道瓊成分股跌多漲少，其中IBM由於在第一季度的合併營收達177億美元，年增1%且優於市場預期的174億美元，其中首席執行官Arvind Krishna提及，由於在雲端部門的使用者與日俱增，推升雲端部門的營收來到65億美元，年增21%，於整體獲利上，稅後EPS達1.77美元，優於市場預期的1.63美元，且於第一季度上擁有22億美元的自由現金流，將有利於股息發放，管理階層亦樂觀看待年度展望，預期在調整後的自由現金流將落於110~120億美元之間，帶動股價終場收漲3.79%，於成分股中表現最佳。費半成分股全數收跌，其中SMART GLOBAL終場收跌4.92%表現最弱。ON SEMI收跌3.34%，跌幅僅次SMART GLOBAL。

 

雖然美國將迎駕駛旺季，且能源消費大國的中國，於經濟數據上表現亮眼，仍為油市帶來多方支撐，但美國眾議院下屬司法委員會通過一項法案，允許對OPEC+國家以及與其合作的國家展開「合謀推升油價」的訴訟，加上全球第三大的原油進口國印度新增確診持續攀高，雖然首都新德里預期封城6天，但在其他地方的宗教集會、選舉造勢仍照常舉行，醫療資源瀕臨崩潰，仍可能令疫情加劇的擔憂，仍令美油、布油分別收跌1.73%、1.23%。後續動向上，疫苗部分留意本週五(23)美國將決定Johnson & Johnson的疫苗是否恢復施打。於國際政經上，美俄動向聚焦俄羅斯對於美國制裁的回應，並留意美伊核談動向，英國5/17解封。

 

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電子走疲傳產輪動，加權熄火收跌121點

今(21)日在美股呈現觀望且費半失守月線，台積電ADR收跌0.39%持續向下往季線尋找支撐的背景下，台積電(2330)表現仍受壓抑，開低走低終場收跌1.66%。加上傳產亦有輪漲，台塑化(6505)浮現獲利了結，水泥、航運續強的背景下，加權指數終場收跌121.76點，以17,202.11點作收，成交量4,398.34億。櫃買指數終場翻黑收跌0.28%。3大類股指數僅非金電獨紅，29大類股指數跌多漲少，其中油電燃氣終場收跌3.60%表現最弱，其中台塑化(6505)雖然董座陳寶郎公開澄清，台塑(1301)在美國路易斯安納州石化園區開發案受阻的訴訟案為舊案，且台塑化(6505)已有相關許可證，並無影響，但在疫情持續擴大，市場觀望可能拖累能源需求的復甦增速，且原油短線上漲空間有限的背景下，仍收跌3.88%回測月線支撐，回吐日前漲幅，資金聚焦玻璃陶瓷與航運類股。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計：-257.92億元

外資：-202.61億元

投信：-1.51億元

 

Q1毛利有望上看20%，台玻強攻漲停

權值股方面，台玻(1802)由於在平板玻璃占營收68.65%、玻璃纖維有23.59%，而平板玻璃及玻纖價格持續走揚的背景下，於3Q20已由虧轉盈，且2020全年度稅後淨利高達24.68億，創近10年來新高，於1Q21的價格亦優於1Q20，同時1Q21具備1Q20基期較低的優勢，市場樂觀看待1Q21的年增有望向上挑戰3成以外，毛利有望上看20%，再度帶動股價強攻漲停，續創波段高。而台泥(1102)由於中國十四五計劃中，錯峰生產與汰弱留強有利於中國大陸整體水泥業的結構轉佳以外，元宵節後復工的需求回升，亦帶動庫存去化，令水泥報價持續走揚，再受買單點火，股價於午盤漲幅一度達9.42%，但後續買盤力道未能延續，終場收斂至7.12%。

(資料來源：籌碼K線　菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)

 

奇亞幣導致硬碟缺貨潮，威剛午盤亮燈

族群上除航運持續爆發，玻璃陶瓷、紙類也各有表現以外，於電子中，奇亞幣由於挖掘過程需要大量反覆讀寫，所以需要高階SSD和大容量HDD，令礦工狂掃SSD、HDD硬碟，大陸、台、日皆出現缺貨潮，也令群聯(8299)、威剛(3260)、十銓(4967)、創見(2451)亦受買盤青睞，其中威剛(3260)除3月合併營收高達33.53億，月增19.26%、年增15.8%，於1Q21的合併營收高達90.96億，年增亦高達25.67%。於NAND Flash上，原已受惠智慧手機與資料中心等客戶拉貨，且控制IC供需轉緊下游積極備貨的背景下，2Q21的報價有望季增以外，加上奇亞幣導致硬碟的缺貨利多帶動，股價於午盤強攻漲停。

(資料來源：籌碼K線　菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

今(21)日電子整體表現仍受壓抑，傳產出現輪動情況，但績優股與缺貨題材仍為資金重點，加權指數震盪收跌121.76點，以17202.11點作收，多方熄火回測5日線。整體看法不變，台股基本面良好，且台灣於3月出口連 9 紅且創下歷年單月新高，1Q21的出口值年增24.6%。加上Apple新品發表以外，台積電(2330)法說會在中長期的展望俱佳，瑞信亦看好半導體產業仍處上升循環。題材百花齊放，台積電(2330)資本支出供應鏈，拜登基建、綠能受惠股，以及原物料股、紡織、車用、鋼鐵各擁利多，航運中陸、海、空也有望因運價帶動季報獲利，電子持續聚焦漲價題材，筆電、晶圓代工亦仍有望續為加權支撐，長線可持續留意經濟復甦與旅遊業題材，短線漲多的個股於輪漲快速的背景下，仍應留意獲利了結的修正壓力。

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