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美股道瓊再創歷史新高，我是一路看多的人，也一再說不要對大盤預設高點，但今天週五我會建議在台股昨天創新高的氛圍中，賣一些股票，降一下持股比例。週三盤中大殺，別人恐懼時後我們貪婪，今天別人貪婪的時候，我們提供一點籌碼給他們，降一下持股比例(特別是持股比例很高的朋友)週末心情輕鬆一點，也可以再研究下週有什麼股票可以買。
昨天什麼原物料都漲，LME銅上漲2.6%又上漲到9310，LME鋁上漲0.52%上漲到2335，LME鋅上漲1.66%到2870，紐約原油也上漲到63.44。大宗食物原材料黃小玉(黃豆、小麥、玉米)也都在大漲，原物料都在大漲，過去台股的投資人只關心電子股的漲價缺貨概念股，但事實上原物料漲幅更兇，最近鋼鐵股漲的很兇，中鋼還一度漲停，事出必有因，中鋼這種股票都能漲停，哪一天台塑南亞台化台塑化四寶漲停，你也不要驚訝！
通膨必然發生，但美國政府樂見一定的通膨發生，今年美國都不會升息，我覺得股市到Q3都是相對安全的。
昨天貢獻大盤點數的前五名分別是：台積電60點、聯發科10.65點、富邦金10.25點、台塑8.6點、台塑化7.36點，其中只有台積電漲幅1.14%是落後大盤的，其他都是強於大盤。很多分析師都說這個點位大型股不會漲，我覺得不必然。目前美元指數在回檔過程，外資不會大賣股票，甚至有機會回補，所以大型股還是有表現機會的。
近期有些炒作的比較厲害的股票連續跌停，我選股是基本面為盾，籌碼面為矛，那些股票是不可能成為我的買進標的的，但問可不可以追的人很多，我都會回答：我不懂，但風險很高，不建議買，因為上漲的過程你不知道他們要炒到什麼時候，所以我回答我不懂。我甚至連最熱門的航運面板都沒有推薦過。(其實我在長榮10元，陽明不到10元的時候連續推薦過兩次，當時是用轉機股的角度推薦的)，我很重視長期的產業趨勢跟個股在產業當中的競爭力，今年能賺多少錢我不是很在意。
有人說長榮目標價90，因為今年能賺20元，90的價格本益比只有4.5倍，也就是用今年的獲利乘4.5倍，其實你看看過去10年長榮、陽明的獲利，你會了解在正常狀況下，這樣的公司只能保平不虧。長榮正常合理價格不超過15元，陽明不超過10元，如果今年長榮能賺20元，合理價我用的是加法。20+15=35元
如果你認為長榮明年還能賺10元，那麼合理價就再加10元到45元，重點不在長榮今年能賺多少錢，是他能賺錢多久?我永遠不會用本益比的乘法來計算長榮的合理價，再次重申一次：貨櫃業不存在特殊的競爭力！說實話得罪人，我向持有長榮陽明的朋友說句抱歉。
