LED 封裝廠億光(2393)公告 3 月營收 21.79 億元(YoY+22.71%，MoM+29.78%)，累計 21Q1 營收 58.87 億元(YoY+30.3%，QoQ+6.06%)，整體營收表現大幅優於市場預期，主因不可見光、背光、車用三大產品線需求均增溫。

展望億光(2393) 2021 年：1)光電耦合元件產品於 Q1 調漲價格 10%～30%，其為不可見光產品線中的紅外線產品應用之一，而不可見光需求主要受惠於穿戴裝置、網通、智能家電、電動車充電樁、工控產品等利基應用增加，為因應供不應求將擴增 20% 產能(公司整體產能增加 4%)並於 21Q2 投產、2)背光方面預計 21Q1 有新產品開始出貨，並預期 Mini LED 需求快速升溫，終端產品將從 TV 擴大至平板及車用市場，預期將佔整體背光營收約 10%、3)車用方面將受惠於 2020 年低基期效應，並將從車內燈切入至車外燈，但貢獻時程落於 21Q4。

考量 3 月營收大幅優於預期，市場上調 2021 年預估 EPS 從 3.55 元調升至 3.99 元(YoY+43%)，2021.04.08 股價為 49.05 元，以 2021 年市場預估 EPS 計算目前 PE 為 12 倍，位於近 5 年 PE 區間 8～20倍中下緣，考量具有漲價題材，目前評價偏低，可逢低找機會。

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