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| 金像電（2368）近期公告月營收，在網通產品需求維持穩健下，2021/3 營收達到 21.6 億元，MoM +37.9%，與原先預期的 22.0 億元大致相符。 展望 2021 年，期望在大數據與 5G 傳輸帶動流量增加下，有利金像電（2368）的網通產品、100G 以及 400G 交換器滲透率提升；近期 Intel Whitley 平台上線，金像電已開始小量出貨，2021Q2 將加速放量，營收可望有明顯提升；而美系資料中心廠商庫存調整完畢，可望小幅增加伺服器零組件採購量。另外，由於銅價大漲，金像電目前也規劃調漲價格，預期在 1~2 個月後將調漲售價，轉嫁部份生產成本。金像電目前加速拓展晶圓測試板市場商機，朝中高階市場邁進，且集團已具備量產微孔、細線路以及 32 層板以上高階製程之量產能力，可望提升整體營運。金像電 2021 年營收預期為 257.0 億元，YoY +9.9%；稅後淨利 26.8 億元，YoY +21.1%；EPS 4.91 元。金像電過往五年本益比多落於 6~18 倍之間，考量其營運穩健，維持本益比區間中上緣 13 倍評價，目前股價偏低，潛在漲幅為 13.4%。 詳細研究報告與財務分析數據請見:https://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=237816 |
