拜登公佈基建計畫，四大指數漲多跌少

美國3月ADP就業人數公佈值達51.7萬人，雖低於市場預期的55萬人，但仍遠高於前值的17.6萬人，並且在休閒與酒店行業的就業增長表現較佳，加上拜登於匹茲堡發表的演說中公佈基建計畫，該計畫分為就業、家庭兩大部分，帶動昨(31)日美股表現，但由於其中亦提及較敏感的加稅問題，美國政府將計畫於15年，內透過稅款全額支付基建計畫的支出，其中包括規劃將企業稅率從原先的21%提高至28%。四大指數長多跌少，漲跌幅介於-0.26%~+2.64%，終場僅道瓊收黑，費半表現最佳。而拜登政策，加上3月ADP就業人數遠高於前值，延續先前市場對於經濟復甦的憧憬，美元指數仍緩步墊高，而現貨黃金於3/8低點獲得支撐，雖有美元帶來壓力，終場仍收漲1.52%，以1707.26美元/盎司作收。

 

S&P500 11大板塊跌6漲5，其中資訊科技終場收漲1.50%表現最佳，能源與金融2類股皆跌逾0.9%表現最弱。成分股中的Enphase Energy，主要為太陽能行業設計、開發、銷售微型逆變器，能蒐集太陽能相關數據，並以網頁平台呈現給客戶管理，方便監控，客群聚焦居家用戶，而受到拜登於於匹茲堡發表的演說上提及2.25兆美元的基建計畫中，範圍涵蓋綠能，並提及至2035年全美將實現100%使用潔淨能源的目標，令市場期待拜登團隊率領的美國政府，於政策上仍可能出台的牛肉中，有望囊括大型太陽能發電廠與屋頂上的太陽能建置，昨(31)日出現買盤點火，終場收漲7.68%，順利收復半年線。

 

API庫存公布數據高於市場預期後，EIA庫存數據隨後於晚間公布，公布值-87.6萬桶，優於市場預期的10.7萬桶，並遠低於前值191.2萬桶，但由於歐洲封城、美國確診數攀升增加觀望，並且市場仍等待OPEC+的會議結果，能源股表現仍然壓抑，石油三巨頭全數收黑，CHEVRON跌幅1.08%，EXXON MOBIL跌幅1.52%，CONOCOPHILLIPS跌幅0.86%。尖牙股全數收紅，Facebook漲幅2.27%，Netflix漲幅1.61%，Amazon漲幅1.27%，Apple漲幅1.88%，Alphabet漲幅0.78%。其中Apple受到瑞銀分析師David Vogt看好推出的品牌電動車有望搶下5%市佔，於電動車的價值並未反應至股價上，於手機部分看法亦相當樂觀，認為於2021財年在iPhone的單位出貨量，因為中國市場的需求增長，有望上看2.2億支，將評等上調至買入，目標價亦由115美元上調至142美元。

 

道瓊成分股跌多漲少，其中Walgreens Boots Alliance於2021財年的第二季度合併營收達328億美元，年增4.6%，仍低於市場預期的355億美元，但由於匯兌利益的帶動下，稅後淨利達12億美元，EPS約1.19美元，優於去年的9.46億美元、1.07美元，雖然因為疫情導致醫生就診次數下滑，連帶令處方量下降1.1%，但由於美國部分的同店銷售額仍年增4.5%，於英國的Boots UK同店銷售額亦年增3.2%，優於市場預期，加上疫苗分發、接種亦有望於下半年持續挹注營收，帶動股價終場收漲3.62%，於成分股中表現最佳。費半成分股全數收紅，其中APPLIED MATERIALS大漲5.4%表現最佳，SMART GLOBAL、ON SEMI、KLA亦皆漲逾4%，漲幅位列前5。

 

雖然蘇伊士運河的運輸恢復通行，帶來的短線利多解除，加上API庫存數據與EIA庫存數據多空互抵，在疫情觀望與等待OPEC會議結果的背景下，美油、布油仍分別收跌1.58%、1.44%。於疫情部分，日本疫情延燒劇烈，於47都道府縣中，有46都道府縣及機場檢疫，總確診新增2,864例，續攀單日高，法國總統Emmanuel Macron亦宣布法國全國進入為期4週的封城，大學以外的各級學校轉為線上授課，而Henri-Mondor醫院群聚感染案例中，檢測出新變種病毒，亦成後續焦點。義大利確診趨緩，但匈牙利死亡人數居高不下，波蘭確診不斷創高，且德國復活節是否再度出現疫情爆發高峰仍受關注。短線上油市留意OPEC+部長級會議結論。

 

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台積電搶回600元大關，加權開盤創高

今(1)日於台積電(2330)順利收漲2.56%搶回600元大關，並且南亞科(2408)大飆9.36%的帶動下，加權指數開盤創高，但逢清明連假，買盤追價意願較低，終場震盪收漲140.15點，以16571.28點作收。成交量3,224.95億。OTC櫃買指數隨大盤走揚，終場收漲0.53%續創高。3大類股指數金融獨黑。29大類股指數漲跌各半，其中玻璃陶瓷、航運、半導體等3類股指數皆漲逾2%表現最佳。其他電子中，鴻海(2317)持續受到法說會中，公布年度財報雖然營收創高，但三率三降獲利不如預期，並且每股配息僅4元，亦低於2019年的4.2元，股價開高走低，終場收跌2.02%，失守月線。並拖累類股指數收跌1.37%，於成分股中表現最差。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計：+174.31億元

外資：+154.55億元

投信：+9.64億元

 

卡位3月份營收公布行情，南亞科重返百元

權值股方面，DRAM市場由於疫情改變生活工作型態後，work from home仍持續帶動NB、平板的需求，令DRAM供需吃緊的狀態持續，市調機構集邦樂觀看待DRAM價格已正式進入上漲週期，1Q21的DRAM合約均價漲幅約為3～8%優於預期，2Q21合約價漲幅有望上看13～18%。而南亞科(2408)於2月合併營收高達57.91億，月增4.7%，年增26.9%，並且2月累計合併營收達113.23億，年增24.9%，亦為歷史第三高，出現買盤卡位3月份營收公布行情，並且標準型DRAM於2Q21的合約價漲幅上看近20%，有望帶動2Q21的營收、獲利再度挑戰季增，帶動股價帶量大漲9.36%重返百元。華邦電(2344)亦受青睞，漲幅一度達5.93%，但逢前段壓力，終場漲幅收斂至3.73%。

《延伸閱讀：Q2 NOR Flash價格有望續揚，華邦電(2344)重返短均》

(資料來源：籌碼K線　菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)

 

4月份盤價續揚，中鴻一度飆逾9%

個股方面，於鋼市上中鋼(2002)於內外銷接單量達310萬公噸滿單，整體2Q21的呈現爆單狀態，中鴻(2014)4月份接單達18萬公噸，也處於訂單滿載，其中中鴻(2014)由於1~3月的盤價走揚，於主要鋼品部分累計調漲4,500元/噸，漲幅達24%，有利於1Q21的季報獲利上看雙位數，並挑戰季增以外，於工具機、零件業訂單滿載，加上中國春節後復工，2Q21的能見度仍高，4月份盤價續揚，亦有望帶動獲利續強，呈現年增，市場預期1H21的EPS即有望挑戰1元水準，盤中漲幅一度達9.74%，但買盤力道未能延續，終場漲幅收斂至6.41%。

《延伸閱讀：鋼筋、H型鋼、鋼構訂單能見度皆達年底，東和鋼鐵EPS上看5元》

(資料來源：籌碼K線　菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

疫苗施打進度仍為短線焦點，而歐美疫情後，日本確診多地復燃，法國再度封城，德國柏林仍有復活節隱憂，仍為復甦前景帶來觀望。仍延續看法，避險需求與復甦憧憬令美元指數欲弱不易，多方格局未變亦為潛在壓力，短線聚焦明(2)日公布的非農數據，長線持續關注升息、通膨等議題。今(1)日台積電(2330)回神、南亞科(2408)大漲助攻，令加權指數開盤創高，終場收漲140.15點，以16,571.28點作收。整體而言，金融，鋼鐵、面板、ABF，紡織、車用，以及陸、海、空航運各有利多，於加權指數守穩3/29多方缺口，則不用過度擔心清明變盤，亦有利多方挑戰前高，假後聚焦大立光(3008)法說，短線漲多的個股於輪漲快速的背景下，仍應留意獲利了結的修正壓力。

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