(隨拍 - 蔡誠圃 拍攝)

 

新病毒不分年齡，致死率高，美股僅那指獨紅

上週五(22)由於英國政府表示，部分初步證據顯示，英國變種病毒除了具備原先認知中的高傳染力，致死率相較與舊種病毒也更高。英國政府首席科學顧問 Patrick Vallance 表示，新病毒不分年齡族群。歐元區經濟復甦憧憬轉向擔憂陷入衰退，連帶影響油市需求復甦前景，四大指數跌多漲少，漲跌幅介於-1.84%~+0.09%，其中那指獨紅。而對於紓困政策與通膨預期，持續為金價帶來支撐，但仍受到美元轉強，以及美國1月Markit服務業PMI初值達57.5，優於市場預期的53.6，美國1月Markit製造業PMI初值達59.1，亦優於市場預期的56.5，避險需求走弱，令現貨黃金終場收跌0.77%，以1,854.80美元/盎司作收。

 

S&P500 11大板塊跌9漲2，其中金融收跌0.72%表現最弱，能源持續回檔，終場收跌3.43%，房地產、公用事業、通訊服務等3板塊終場收紅。成分股中，IBM由於第四季度的營收僅204億美元，年減6.5%且低於市場預期的207億美元，並且5個營運部門的營收均下降，其中系統業務降幅達17.8%，抵銷Red Hat營收年增17%的利多，終場股價收跌9.91%，帶量失守所有短均。

 

受到疫情影響，市場擔憂原油需求持續萎縮，加上API、EIA庫存數據高於市場預期之後，伊朗亦開始增產原油，其石油部副部長Amir Hossein Zamaninia預期，在1~2個月內恢復到制裁前水平，引起市場對於高庫存的觀望，石油三巨頭全數收跌，CHEVRON跌幅0.30%，EXXON MOBIL跌幅1.41%，CONOCOPHILLIPS跌幅1.16%。尖牙股漲多跌少，Facebook漲幅0.60%，Netflix跌幅2.53%，Amazon跌幅0.45%，Apple漲幅1.61%，Alphabet漲幅0.45%。

 

道瓊成分股跌多漲少，其中IBM、INTEL分別收跌9.91%、9.29%，為成分股中賣壓重心，Home Depot則受到Guggenheim的分析師Steven Forbes，看好疫情加溫，出國旅遊等支出轉向居家修繕，將評等由中立轉買進，並且目標價上看至310，股價於回測月線支撐後出現反彈，終場收漲1.77%表現最佳。費半成分股跌多漲少，INTEL同為賣壓重心，而台積電ADR收跌3.74%，跌幅僅次INTEL。

 

油市方面，美國至1/22當周石油鑽井總數為289口，雖高於前值的287口但仍符合市場預期。拜登表明會對州際石油管道落實更嚴格的環境政策和更多的法規。美國內政部備忘錄中亦提及，內政部各機構和局處60天內不得發給新的鑽井租賃或許可證，有利於限縮美國石油產量，但當週請領失業金人數公佈值達23.4萬人，高於市場預期的2.25萬人，並且暨API庫存數據遠高於市場預期，EIA庫存數據公佈值高達435.1萬桶，亦高於市場預期的-116.7萬桶，仍抵銷市場對於經濟刺激法案的憧憬，後續油市重點將由美國產量是否步入復甦，轉向聚焦疫情在歐美的致死情況，美油、布油終場分別收跌1.78%、1.66%。於疫情出現可控前，確診人數與醫療資源、疫苗對於變異後的病毒是否有效仍為焦點。

 

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疫情亂流+權王收黑，加權收黑滯留萬六關前

今(25)晨新聞提及，德國經濟暨能源部長日前致函王美花及沈榮津，希望為德國處境艱難汽車產業提高晶片供給量，希望台積電(2330)伸援手，但由於台積電(2330)上週受到外資賣壓影響，今(25)日開低收跌2.47%失守5日線，影響加權指數終場收跌72.49點，成交量3,511.82億。OTC櫃買指數盤中於10日線找到支撐後回攻平盤，終場收漲0.12%。3大類股指數電子獨黑。29大類股指數漲多跌少，其中玻璃陶瓷、電子通路分別收漲2.41%、2.28%。半導體類股受到日月光投控(3711)、台積電(2330)收跌的拖累，加上記憶體設計廠愛普(6531)日前因業外處分日本孫公司收益挹注，2020/11單月EPS高達5.49元，帶動股價上週五(22)續創高，但今日浮現修正賣壓，終場收跌6.27%，受到重要成分股與攻高成分股浮現修正賣壓，連帶整體類股指數終場收跌2.03%，表現最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計：-154.43億元

外資：-209.76億元

投信：+41.46億元

 

買盤進場卡位法說，旺宏(2337)漲近5%

上週攻高的族群中除了半導體出現修正，ABF亦浮現賣壓，雖然市場仍看好2021年載板供應吃緊，南電(8046)除基本面表現亮眼，亦有望受到高效運算、5G通訊、AI人工智慧等需求帶動營運，但由於上週五(22)攻高籌碼多有隔日沖，今(25)浮現賣壓下摜，盤中跌幅一度擴大至9.66%，終場收跌7.89%。同族群的欣興(3037)、景碩(3189)同受拖累，分別收跌5.25%、3.93%。

延伸閱讀：《晶片廠需求旺，ABF供需仍緊，南電強攻漲停》

記憶體族群續揚，其中旺宏(2337)雖然日前受到小摩公開表明，2Q21前NORFlash價格與NANDFlash定價仍處弱勢，下修財測並降評至中立，但本週三(27)將法說，仍受到市場期待宅經濟、遠距、車用等需求，帶動買盤進場卡位，股價開高走高，終場收漲4.78%，重返月線上方。而利基型DRAM的價格在電視、機上盒、5G基建等需求回溫的帶動下，1Q21現貨價漲幅擴大至2成，亦帶動華邦電(2344)於盤中回測月線後，出現買盤進場，終場收漲2.86%。

(資料來源：籌碼K線　菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)

 

桃院傳5,000人隔離，毛寶亮燈，康那香盤中強漲9%

而桃園醫院1/6-19出院、陪病、同住者5,000人即刻居家隔離，疫情傳播範圍持續擴大，亦帶動防疫概念股延續多方氣勢，其中毛寶(1732)上週五(22)公佈自結，2020/12自結稅後淨利約500萬，遠超3Q20單季獲利55.3萬，單月EPS達0.12元，且逢農曆年前傳統旺季，買盤再度進場追價，股價強攻漲停。口罩雙雄亦有表現，恆大(1325)開高後逢季線壓力，終場收漲4.6%。康那香(9919)開盤一度強攻9.52%，但逢前段壓力區，解套賣壓令漲幅收斂至5.29。

延伸閱讀：《疫情出現擴散跡象，防疫股重返焦點》

個股上鈊象(3293)除12月合併營收達8.11億，年增41.25%，創下新高以外，市場樂觀看待年度EPS有望挑戰5個股本，在2月份農曆年，預期將帶動博奕類遊戲營收表現，且全年展望上，隨美國各州陸續開放線上博弈，今年度(2021)營收獲利亦受市場樂觀看待有望挑戰7個股本，今日再獲買盤點火，終場收漲5.68%。

延伸閱讀：《農曆年有望帶動博奕營收，鈊象重返短均》

(資料來源：籌碼K線　菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

各國疫情持續擴散，疫情焦點仍落於疫苗普及、施打速度、普及前醫療資源能否負荷，短線則留意各國經濟刺激法案進度。部立桃園醫院的居家隔離人數恐達5,000人且將逢農曆年長假，亦令市場觀望，台積電(2330)、日月光投控(3711)，以及上週強漲的南電(8046)、欣興(3037)走疲，壓抑加權表現，雖然鴻海(2317)受到外資看好轉型升級，布局3+3產業的計畫，目標價上看150元，仍未能與金傳攜手力抗，加權盤中一度回測10日線。但現階段熱錢行情持續，美國抗中的基調不變，仍有望令台灣從中受益，後續仍有全球疫後景氣回溫可期，預期整體底部仍然有撐。後市動向可留意臺幣是否出現轉弱跡象，加權若能回攻1/15高點並守穩短均，仍不用預期高點，操作上，市場將逐步聚焦1月營收績優股，短線上已有一段漲幅的標的，仍應留意追價風險。

 

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