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(圖/shutterstock)
昨晚美國道瓊上漲1.18%，納指上漲1.87%，費半上漲2.12%,半導體股强於科技股，科技股强於傳產股。
其實昨天台股上漲0.88%，電子指數上漲1.31%也是說的一樣的故事。上周一開始我每天說的股市三大猜想：1，臺積電會創新高。2，半導體會重回主流。3，大盤指數會突破13031。這三大猜想正在實現當中，臺積電已經連續拉出5跟紅棒了。昨天臺積電上漲4.5元讓臺積電ADR溢價縮小到4.5%，昨晚臺積電ADR上漲2.13%又把溢價推高到6.63%，很希望臺積電今天能上漲8元以上，這樣能推動臺積電ADR繼續上漲，但臺積電要突破466.5的高點還是需要一個題材當催化劑，上次的催化劑是英特爾宣佈晶片製造委外。
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昨天聯發科也上漲14元，2.35%。聯發科的上漲也帶動立積，雍智科，世芯等多家IC設計股漲停，確實這波很多IC設計股營收創新高，但股價回跌很深，是有機會繼續上漲的。
昨天美股有兩件大事：
1，是輝達宣佈收購ARM，輝達一度上漲超過8%收盤上漲5.82%。爲何漲勢未能持續？因爲這項收購還需要經過多國的批准，特別是是中國的批准與否？你可能會覺得奇怪，爲什麽要中國的批准，因爲ARM20%業務收入來自中國，輝達的中國業務占比也很高，一旦中國以反壟斷法否決這個收購案，輝達跟ARM都不能在中國推展業務。輝達就會自動放棄這個收購案，而中國對這項收購案應該有不少疑慮，2017年高通收購恩智浦的案子獲得美國，歐盟，日本，韓國，俄羅斯等8個國家批准，但因爲中國沒有批准就告吹了。
2，是甲骨文成爲TikTok的可信技術提供商，爲什麽是甲骨文不是微軟，因爲微軟對中國是鴿派，而且微軟目標是收購，而甲骨文是對中國態度强硬的鷹派，更得到美國政府的信任。而川普爲什麽會妥協，因爲這個結果最符合川普的政治利益，讓TikTok完全退出美國，會得罪很多喜歡這個APP的年輕人，川普是商人，不要以爲川普有什麽原則。甲骨文收盤上漲4.6%。
我說昨天是大盤主流轉折的關鍵，如果主流還留在傳產跟低價股，那麽這個盤就很難有所作爲了，還好電子股的成交比重提高了，但還沒有達到成爲主流的70%的基本要求，今天是否確認電子股成爲真正主流也很關鍵（股市每一天都關鍵），昨天我說太陽能漲高了，需要回調，很多有太陽能股票的人駡我，我真的覺得奇怪，我最早講的太陽能，而且一直在關注追蹤太陽能股票，每次太陽能板塊在美國大漲我都會在早報裏面講，現在我真的覺得太陽能股有危險，我並沒有提到農委會的意見，這個農委會沒什麽主見。我是看太陽能的報價，看美中各國太陽能股的走勢，跟太陽能個股籌碼來做出的判斷。我提醒了被罵，我不提股價跌下來是不是罵我的人更多？如果你提出你的觀點，我覺得值得回答的，我會回答。就像我連續寫了6篇關於聯發科的文章，也引來不少酸民，但沒有一個酸民有提出有建設性的意見。未來我就是會繼續針對個股，針對產業寫出我的觀點，我只服務那些願意一起學習探討的朋友，其他的酸言酸語我一笑置之。
