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(板橋高樓遠眺 - 蔡誠圃 拍攝)
公債殖利率反彈，華為禁令延後
四大指數全數上漲，費半居冠
昨日(19)受到美國公債殖利率反彈激勵
美股開高走高，收盤時四大指數全數上漲
漲幅介於 0.96% ~ 1.88%
道瓊一度漲幅逾 300 點
而美國商務部將華為禁令再向後延 90 天
令美光、華為供應商的股價回溫
帶動費半指數走揚
漲幅 1.88% 居四大指數之冠
但應留意美國將 46 家子公司再列入黑名單
故仍應關注後續中美貿易磋商
而庫克警告川普課徵蘋果關稅
可能助長三星的消息
令蘋果股價上漲 1.9%
除了帶動 FAANG 齊步走揚
亦推升那斯達克指數
阿拉伯油田遭葉門叛軍的無人機攻擊
中東的政治局勢持續升溫
令供給面產生威脅導致油價升高
帶動S&P500收紅，本週將聚焦：
全球央行年會、日韓會談、週末的G7會議
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蘋果走揚，華為禁令延後利多無用
台股走勢保守，盤面聚焦 IC 設計
在美股全數收紅且蘋果大漲 1.9% 的背景下
今日(20)台股開高震盪，走勢顯得相對保守
漲幅 0.32%，以 10,522 點作收
站上 8/14 高點 10,518 點完成短底
整體未受到蘋果走揚，華為禁令延後的利多激勵
蘋概三王今日表現較為平淡
昨日(20)焦點聯發科(2454)今日盤中股價創新高
但創高拉回後在高檔維持震盪，終盤以 351 元作收
IC 設計搭上人氣不墜的 5G 題材，股價各有表現
富鼎(8261)盤中漲幅一度達 7.27%
但逢年線壓力與 7/24 的高點 30.3 元前高
買單力道未能延續令漲幅收斂至 4.26%
終盤以 29.4 元作收，信驊(5274)股價再度拉出長紅
終盤以 850 元作收，創下近一年波段高，漲幅 6.92%
【法人動向】
三大法人合計：-29.41 億元
外資：-34.75 億元
投信：+1.08 億元
鐿鈦(4163) 精密扣件急單加持
Q2 營收季、年雙增飆破 50%
醫材股鐿鈦(4163) 2Q19 的合併營收 7.32 億
季增50.92%，年增56.29%
營益率 20.95%、淨利率 19.94%，呈現雙增
毛利率 43.96% 仍維持在高檔水準
主要受惠於 4 月份的精密扣件急單
和 5G 微波開關的營收挹注並維持毛利
7 月營收 1.89 億，年增 20.98%
展望下半年雖然缺乏如精密扣件的急單
但醫材產品穩健成長
微波開關則持續受惠 4G 轉 5G 的趨勢帶動
亦有顯著拉貨，動能有望持續延續
加上產能利用率達 9 成
將興建的中科新廠以醫材為主
預期會於 2021 開始貢獻營收
而上半年累計 EPS 已達 5.61 元
在 5G 題材與醫材成長穩健的背景下
法人預估 2019 EPS 有望挑戰 10 元
今日漲停，以 156.5 元作收，股價再創波段高
《延伸閱讀：20 檔季報三率三升的黑馬股》
東陽(1319) 7 月營收雙強
10 月將迎 AM 旺季
全球最大的 AM 塑膠件產品供應商東陽(1319)
2Q19 合併營收 52.81%，季減 0.54%，年減 9.05%
停產水箱、冷凝器等毛利低於 10% 的產品
而毛利較高的技術附加塑膠零件 AM 則有新品效應
占比提高令產品結構改善
令毛利率由 1Q19 的 24.37%增長至 24.37%
EPS 0.9元，上半年累計EPS 1.75元
並帶動 7 月合併營收 18.34 億
月增 11.53%、年增 2.55%
但仍應留意 7 月累計合併營收仍處年減 10.22%
3Q19 雖為傳統淡季，但 AM 汽車零件外銷
有望受惠於新台幣匯率走貶而產生匯兌收益
關稅實施也有望迎來轉單
10 月下旬將逐步邁入 AM 外銷旺季
在AM業務持續成長的背景下
法人估計全年 EPS 有望挑戰 3.76 元，可能優於去年
盤面小結
由於短線聚焦日韓會談、央行年會、中美貿易磋商
國際相關利空事件，如華為禁令出現延期的短線利多
雖然川普並未明言表示磋商的進展破冰
但仍令台股反彈持續，並於今日(20)築完短底
應留意明日(21)為台指期結算日
近期個股輪動速度加快，仍應避免追高殺低
短線仍可多留意 7 月營收亮眼，與 Q2 季報亮眼的個股
但貿易戰風險未除之前操作勿過度積極
應適當減碼以維持現金水位
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