(圖片來源：搜狐视频)

 

✎「我不是藥神」票房 5 天破 13 億

中國醫藥股紅通通！

中國電影「我不是藥神」最近相當熱門

由真實故事所改編

劇情描述一位中國私營企業的老闆

罹患白血病之後

被幾萬塊人民幣的「抗癌藥」壓垮經濟能力

而這款藥在國外價格卻不到大陸的一半

於是鋌而走險到印度走私

具有相同療效的仿製抗癌藥

電影劇情票房大賣後動

觸動大陸民眾心中最大痛處

「看不起病」、「買不起藥」

也激勵官方對醫療制度的改革！

 

圖片來源：The Globe and Mail) ↑格列寧

 

隨著「我不是藥神」引起大力迴響

中國新藥股再次吸引市場資金

對於 新藥股 與 醫藥製造股 關注

既使中國股市受到 美中貿易戰 打擊

但整體上半年 醫藥股 行情火熱

甚至媒體稱為「去年喝酒、今年吃藥」

醫藥股也成為 A 股首選標的

 

讓我們繼續看下去...

 

 

 

整理 4 大原因「醫藥股」將下半年持續強勢

1.消費升級

隨著經濟成長帶動收入提高

患者用藥的支出會提升

因此也會傾向於藥品

藥品因而收入擴大

 

2.國產替代

國內的生物類似藥逐步上市

仿製藥一致性評價後

國產藥品的市占率大幅提高

 

3.創新加速

醫藥正處於生產處新藥的轉型

未來新藥研究有望帶來巨大回報

 

4.人口平均年齡提升

隨著人口平均年齡提高

對於醫藥的需求會逐步增大

 

✎ A股 誰才是藥神？

中美貿易戰，首選防禦屬性高的中藥板塊！ 

而筆者早在電影《我不是藥神》上映前

針對以上 4 個邏輯尋找有潛力的新藥股做布局

於 05/29 買進 仁和藥業（000650）

 

 

或許目前市場認為 A 股將持續弱勢震盪

但針對美中貿易大戰川普再度對中國祭出新一波關稅

與地緣政治風險均不太相關的醫藥類股

醫藥行業以內需市場為主

筆者則首選防禦屬性較高的中藥板塊！

 

 

近期消息面來看

天津舉辦的智造中藥高峰會論壇宣布

共同啟動「中藥智造 10 年行動計畫」

聚焦智慧製藥技術創新、人才創新、管理創新等

通過人工智慧、高新製造等跨界整合

展開中藥先進製藥與信息化融合示範研究

 

此消息一出「中藥上市公司」成為主流資金追捧原因

統計目前中藥股業績良好

且較多中國投資機構看好為

片仔癀（600436）、上海醫藥（601607）、康美藥業（600518）

 

 

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✎快速結論：

隨著中國推動仿製藥的一致性評價

政策已規劃 289 種仿製藥種類

必須於年底完成一致性評價

要求仿製藥必須在質量與藥效上

達到原廠藥一致水平

有利於體質健全的醫藥企業

且讓部分醫藥企業自然淘汰

近期筆者觀察強勢受惠名單有：

樂普醫療（30003）、長春高新（000661）、科倫藥業（002422）

 

 

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