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LED驅動IC廠聚積（3527）下半年在漲價效益以及訂單滿載等商機帶動下，法人預期，將有機會挑戰賺進半個股本，全年獲利將比2020年倍數成長，加上Mini LED目前正進入放量出貨階段，初期將鎖定平板電腦或筆電等市場，預期2021年底前占營收比重可望達到高個位數水準。
從股價表現上來看，近期聚

摘要和看法
迪士尼 (DIS) 公布會計年度第三季財報，營收 170.2 億美元，YoY +45%，EPS 0.8 美元，營收和獲利均優於華爾街預期，其中串流服務訂閱營收成長 57% 至 43 億美元，訂閱人數為 1.74 億人。
Q3 一大量點為美國迪士尼樂園重新開放，遊客人數和消費支

美股走勢
上週五美股震盪走揚，四大指數收盤全數上漲。儘管Delta病毒持續肆虐，衝擊8月消費者信心指數，創下2012年以來最低，使美元指數、美債殖利率明顯走低，且國際能源署下調原油需求，壓抑能源、旅遊相關類股全面走低；不過受到迪士尼公布亮眼的財報數據，以及科技龍頭FAAMG普遍上漲的帶領下，激

隨著中國三大電信商分別於 2021/06 月底與 2021/07 月初招標共 72 萬座 5G 基地台，部分基礎設備相關訂單將遞延至 2021Q3 認列營收，再加上資料中心與伺服器等延續拉貨動能下，市場對銅箔基板的需求將持續提升；且聯茂（6213）的高階網通產品先前已通過歐系客戶認證，2021Q3

金山電（8042）近期公告 2021Q2 財報，2021Q2 雖然有原物料漲價壓力，且金山電議價能力相對較弱，不過由於東南亞疫情升溫使日廠的鋁質電容產能受到影響，因此金山電仍有成功將成本轉嫁，毛利率維持 15%左右的水準，稅後淨利達到 0.4 億元，QoQ +422.4%，YoY -34.8%，EP

CMOS影像感測器封測廠同欣電 (6271) 今 (13) 日法說會表示，由於客戶生產受馬來西亞疫情干擾，對公司影響自 8 月逐步顯現，目前預期有陶瓷基板、混和積體電路模組客戶受影響，估第三季營收季增個位數，季增幅較往年收斂，不過仍可創歷史新高，另外，同欣電第二季毛利率衝上31.72％，超越25～3

台灣百和(9938)今年前七月合併營收119.94億元、yoy 38.9％，EPS4.72元，yoy 63.32%，均創歷史新高。同樣地，百和興業(8404)前七月稅後盈餘9.92億元、yoy 209%，EPS為3.15元，yoy 210.32%。
百和 21H1 以來本業受惠高毛利射出鈎及梭

根據鉅亨網的報導 SM、ABS走堅助攻，國喬(1312)受惠SM、ABS產品線利差維持高檔，且全產全銷，第二季EPS1.82元；上半年營收111.67億元，淨利35.89億元，EPS3.95元。相對去年全年4.43元，已超前達成89％。
展望下半年，ABS新增產能將陸續開出，其中包括國喬與奇美

永豐餘(1907)昨天公布第二季財報，受惠於子公司申豐(6582)NBR乳膠手套以及工紙需求暢旺，毛利率維持25.47%，但稍微低於市場預期的27.79%，EPS 1.02元。財報稍微低於市場預期。 展望下半年，受惠於台灣出口持續擴張，預期台灣工紙營收可望維持低個位數的季成長。中國的部分，由於中國疫

昨日陽明(2609)公布第二季財報，毛利率來到60%，優於市場預估的54%，EPS 10.39元。財報優於市場以及我們先前的預期。 由於全球疫情加劇，歐洲、美國、中國以及東南亞等地區，皆有運輸效率下降的情形，航運商運能不足供應的情況下，全球已取消24個航次，各大航商(馬士基、達飛、地中海)近日也持續