(圖/shutterstock)

 

自去年台灣市場陸續推出特別股基金與ETF，

台灣終於搭上全球投資特別股的熱潮，

特別股也躍居台灣熱門投資商品之一。

 

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特別股受投資人青睞

列入市場新吸金王標的

根據群益投信每月特別股資金動向資料顯示，

2017年美國特別股共同基金淨流入約35.7億美元，

同時呈現連續12個月資金淨流入格局，

並創下歷年新高紀錄，

顯示出特別股受投資人青睞，

列入市場新吸金王標的。

市場法人表示，

全球股市頻創新高讓投資人又愛又擔心，

如果投資人需要能掌握收益來源，

又能降低投組波動的投資標的，

特別股基金就是一個

適合中長期投資的穩健標的。

 

美國10年期公債殖利率

一舉從2.4%以下大幅攀揚至2.53%

而針對近期特別股指數呈回檔修正態勢，

群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕指出，

主要受到美債殖利率彈升與籌碼面變動所致，

其中美國10年期公債殖利率

在去年底美國稅改順利過關的情況下，

一舉從2.4%以下大幅攀揚至近期2.53%的相對高位，

令特別股表現備受壓抑。

 

 

即使在市場反轉下

投資人仍能保有收益來源

但就中長期來看，

特別股的高股息、低波動特性，

以及特別股配息相對穩定，且多為現金配息，

過往即使在金融海嘯期間，

也幾乎都維持正常配息不間斷，

即使在市場反轉下，

投資人仍能保有收益來源，

納入配置中有助降低資產波動度，

不失為穩健投資的最佳標的。

 

資料來源：晨星，群益投信整理，資料日期：2017/12/31

 

【提醒：本文觀點僅供參考，投資人請自行判斷並謹慎評估風險。】

 

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