(圖/shutterstock)

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多重資產基金（又稱多元資產基金）

在台灣是熱門基金之一，

主要強調投資標的涵蓋各類市場或商品，

解決投資人挑選市場或商品的困擾，

而且基金經理人會根據市場的投資前景、

波動度、不同市場間的漲跌相關性等

來幫投資人架構基金的投資組合，

為投資人爭取較好的風險調整後報酬。

 

繼續看下去...

 

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特別股與高收益債的搭配 3 優勢

例如，柏瑞投資特別股策略

投資經理人卡洛夫（Vladimir Karlov）

就看好特別股與高收益債的搭配。

卡洛夫表示，

特別股與高收益債的搭配有3個優勢，

首先是兩資產間的相關性低，不到0.4；

其次，特別股發行機構多集中在金融產業，

高收益債的發行機構多在工業；

最後，特別股除了收益率不輸高收益債外，

經風險調整後的報酬也佳，

例如美國特別股的夏普值高達 2、

歐洲特別股約 1.5。

 

追求收益的同時，

投資人要留意市場波動度的提高

即將於 1 月 22 日開募的

柏瑞多重資產特別收益基金經理人黃鈺惠表示，

追求收益的同時，

投資人要留意市場波動度的提高，

畢竟金融市場已到相對高水位、

國際金融政經局勢變數多。

 

也因為要避免投資組合經常大起大落、

獲得長期相對較佳的收益機會，

柏瑞投信重新定義多重資產基金，

改成以『收益』導向來挑選標的，

鎖定特別股、高收益債與投資級永續債，

強調這樣的進化版多重資產策略，

可以分散風險、降低波動、提高效益。

 

特別股與高收益債的發行機構具互補效果

【提醒：本文觀點僅供參考，投資人請自行判斷並謹慎評估風險。】

 

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本文由 Money 錢 授權轉載，原文 於此

未經授權，請勿轉載！(責任編輯：Stella)