(圖/shutterstock)

 

國內 82 檔

ETF 總體檢

統計至今年 5 月 31 日，

業者發行的台股 ETF 共有 82 檔，

且產品種類多元化，

涵蓋原型 ETF、反向型 ETF、槓桿型 ETF、

原型期貨 ETF、反向及槓桿型期貨 ETF，

在這 82 檔 ETF 中有不少優質標的，

但多數投資人還是只會買台灣 50（0050），

錯失不少賺錢機會，

也錯失用台股 ETF 投資全世界的機會。

 

繼續看下去...

 

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善用 5 個指標
挑會賺錢的 ETF

ETF 的分類方式與共同基金類似，

不過專家與業者特別提醒投資人，

追蹤指數的原型 ETF 適合長期投資，

反向與槓桿型 ETF 只能短線操作，

所以投資人必須先確認標的市場，

以及目的是長期投資或短線投機，

再從眾多 ETF 商品中，

根據以下 5 個指標條件，

來挑選適合自己的 ETF

 

1. 指數架構

首選全市場指數

為什麼指數架構很重要？

因為 ETF 是複製所追蹤的指數成分標的而成，

ETF 的績效必須盡可能貼近所追蹤的指數，

所以標的指數中成分股的表現好壞，

會直接影響投資人的報酬。

 

2. 內扣總費用率

影響 ETF 報酬

投資人必須負擔 ETF 資產內扣的費用，

包括經理費、保管費、上市費

及上市年費、指數授權費、期貨轉倉費用等，

相關資料可以在公開說明書中找到。

這些費用是基金資產價值的減項，

內扣總費用率的高低，

會直接影響 ETF 報酬的表現。

 

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3. 追蹤誤差越小
越貼近市場表現

追蹤誤差是指 ETF 績效

與追蹤指數績效之間的差距，

追蹤誤差大小，

代表 ETF 績效偏離追蹤指數的大小，

是投資人必須留意的風險。

 

4. 資產規模小

會遇到清算風險

目前台灣官方規定， 

境內基金清算門檻是台幣 2 億元，

至於境外 ETF 部分，

綠角建議規模至少要在 1 億美元以上，

才能降低遇到清算的風險，

因此分類太細的 ETF，

都應盡量避開。

 

5. 流動性太差

當心賣不掉

流動性差，

投資人可能遇到買不到或賣不掉的情況。

以目前境內發行的 ETF 來看，

雖然 0050、台灣 50 反 1（00632R）等

月均量可達千與萬張以上，

但其餘多數 ETF 的成交張數，

則是從個位數到幾百張不等，

流動性並不好。

 

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國內 82 檔 ETF

總體檢

這次 Money 錢 ETF 專刊

特別就前面提到的 5 項關鍵指標，

一一體檢國內這 82 檔 ETF，

讓投資人可以根據自己的需求，

從中找出適合自己的優質 ETF 投資標的

由於版面有限

以下針對不同類型各公開 10 檔

如您找不到自己持有的 ETF

可以前往自行找尋雜誌翻閱喔~

 

1. 原型 ETF

 

2. 反向型 ETF

 

3. 槓桿型 ETF

 

4. 原型期貨 ETF

註：此類別僅 5 檔

 

5. 反向及槓桿型期貨 ETF

註：此類別僅 5 檔

 

資料來源：

台灣證券交易所、台灣櫃檯買賣中心、

投信投顧公會、各投信

 

說明：

1.  債券 ETF 與期貨 ETF 沒有市場，

不以市場涵蓋面評估

2. 內扣總費用率為經理費、保管費、

指數授權費、上市年費合計

3. 累計追蹤誤差統計今年以來至 5 月 31 日， 

當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤偏離度

4. 資產規模為 2017 年 4 月底數字，

僅富邦 VIX 與華頓 S&P 黃豆為 5 月底數字

5. 月成交量統計至 2017/5/31

6. 標智上證 50 中國指數基金®為跨境 ETF，

為港股 ETF，在此不列入表格比較，

其月均量為 29 張

6. 富邦上證與群益深証中小

有台幣與人民幣兩種

規模為兩種合計

 

本文由 Money錢 授權轉載，

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