(圖/shutterstock)

 

升息循環、通膨預期

鋼鐵、塑化等原物料族群

自去年下半年以來輪動上漲

近期造紙類股也跟著發威

延續通膨題材，接下來，沉寂已久、

最具抗通膨題材的資產營建股

能否接棒表現？

 

 

繼續看下去...

 

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新台幣升值超過 5%

原物料、傳產、營建資產族群受矚目

新台幣自今年以來反轉，開啟一波明顯升值走勢

元月初新台幣兌美元從 32.375 元一路向上挺進

元月單月升值逾 3% 至 31.36 元

2 月以來升值腳步持續

2 月中已經來到 30.7 元左右

開年以來已升值超過 1.5 角，累計升值幅度已超過 5%

新台幣升值代表資金回流，

且此波資金回流也為台股動能增添柴火，

近期台股成交量放大、外資連續性買超，

加上本土資金也有回溫跡象，熱錢湧入股市，

原物料、傳產族群股價明顯轉強，

並進一步轉進升值題材的營建資產族群。

 

機捷通車，地產個股強勢表現

2 月以來漲幅都有 1 成以上

除了新台幣升值、資金回流題材，

機場捷運近期通車試營運，

具有土地資產題材的個股也開始有強勢表現，

成為盤面資金追逐焦點，

包括士紙（1903）、中和（1439）等

2 月以來漲幅都有 1 成以上，

全台大地主台肥（1722）、以及泰豐（2102）、

遠東新（1402）、南港（2101）、新纖（1409）、

農林（2913）等也分別 上漲 5%∼7%，

不過新紡（1419）、 黑松（1234）等

資產股漲幅僅 2% 左右，相對落後。

 

 

營建類股：2 月以來漲幅已超過 7%

華固（2548）漲幅逾 1 成

冠德（2520）已超過 2 成

受惠資金回流題材的營建類股，近期不但漲勢後發先至，

股價漲升背後也具有基本面支撐。

上市營建類股指數繼元月上漲逾 1% 後，

2 月以來盤面資金點火暴衝，類股漲幅已超過7%

漲幅超過大盤指數1倍，表現也優於資產股

其中，營建指標股華固（2548） 2 月來漲幅已逾 1 成

長虹（5534） 與國建（2501）也大漲 13%

冠德（2520）漲幅更超過 2 成

 

 

台幣升值、資金回流營

營建股今年可望高殖利率題材加持

究其原因，房市在 2012、2013 年仍然熱絡

當時不少營建公司預售的推案銷售數字亮麗

而一般預售屋銷售至完工交屋至少要 2、3 年以上時間

近 1、2 年恰好是營建公司大量完工入帳交屋時間

近幾年房市轉折向下，營建資產股股價表現不佳

不過營建股仍有獲利基本面支撐，

每年在 3、4 月宣布當年度股利，

以及 7、8 月除權息旺季時

都會有一波殖利率題材帶動股價上攻

包括華固、長虹、國建等，近 1、2 年都有不錯獲利，

今年搭著台幣升值、資金回流順風車

以及配息題材，股價後續值得留意，

其他不少營建股今年也可望有高殖利率題材加持，

相較資產開發還在想像階段的資產股，

應該更具吸引力。

 

2、3 年前的建案，現在幾乎都要完工啦

真是住戶開心、股民也開心！

 

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