(圖/shutterstock)

 

質量兼具的基金大獎 

用績效、投資人權益、企業社會責任

為社會大眾評選「年度基金公司」！

 

BENCHMARK《指標》年度台灣基金大獎主辦單位、

《指標》雜誌行政總裁兼發行人鮑婉玲

今（21日）天宣布，

第一屆BENCHMARK《指標》

年度台灣基金大獎頒獎典禮在台北舉行。

 

透過量化和質化分析的嚴謹評審

選出最佳基金和基金公司，

除以績效見長外，

更重要是關照投資人權益，

基金業者能夠透過投資善盡企業社會責任

（ESG-環境管理、社會責任、公司管理）

的公司以達到風險管理目的。

 

 

《指標》雜誌

繼成功在香港和新加坡舉辦基金大獎後，

今年首次在台舉辦，

並且獲得中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)支持、協辦，

還有台灣特許金融分析師協會（CFA）、

特許另類投資分析師協會（CAIA）、

美世顧問（MERCER）和明晟（MSCI）擔任學術和科研合作夥伴。

 

質量兼具 為投資人把關

 

BENCHMARK《指標》年度基金大獎，

透過量化和質化評核

為投資人找出年度最佳基金。

 

量化評核主要在三大類別：

單筆基金、定期定額和ETF，

依據基金表現分為兩級「同級最佳獎」和「傑出表現獎」。

 

質化評核則是由基金公司申報參與評選，

再由評選團為基金做質化分析評選，

選出各類型基金的「同級最佳獎」「傑出表現獎」。

 

BENCHMARK《指標》基金大獎

在香港已舉辦13年，

鮑婉玲表示，基金大獎的評核方法

不斷的積累與改良，

今年在台灣獎項做的評選，

堪稱是最趨完善的評核方法，

結合量化和質化兩種評核準則，

以及MSCI的企業社會責任（ESG）標準，

大獎評審團再從獲獎基金數最多的基金公司，

評核選出「年度基金公司大獎（Provider of the Year）」。

 

「年度基金公司大獎」，

依慣例將在BENCHMARK《指標》年度基金大獎頒獎典禮上

才會當場統計和公布評選結果，

基金業者身為金融商品供應商，

這個獎項在彰顯基金公司在基金產品研發、

投資管理和品牌維護上的最佳表現和實力，

此獎項在香港備受基金業者推崇，

視其為基金獎的「聖盃」。

 

追求卓越 最佳基金公司爭嶸

 

2016《指標》年度台灣基金大獎裡，

獲獎基金公司計有49家

 

儘管2016年國際黑天鵝滿天飛， 

2016《指標》年度台灣基金大獎裡，

獲獎基金公司計有49家，

基金業者平均獲獎數是五項。

有的業者獲獎數高達17項，

也有業者僅獲得一個獎項，

有16家業者獲獎數是在平均值之上，

贏得十個獎項以上者也有六家之多。

 

量化分析上，

2016《指標》「最佳表現共同基金大獎」，

共為投資人精選出98檔基金，

其中75檔是同級最佳獎基金，

23檔基金則獲傑出表現獎。

至於定期定額方面，

則評選出83檔，

其中72檔獲同級最佳獎，

11檔獲得傑出表現獎。

量化分析的ETF方面，

則有九檔ETF獲得同級最佳獎。

 

BENCHMARK《指標》年度基金大獎，

第一次在台灣舉辦，

基金業者對於主辦單位的質化評審較為陌生，

鮑婉玲認為，

仍有26家基金公司願意報名參與評選，

顯示台灣基金業者勇於接受挑戰和追求卓越的精神。

 

BENCHMARK《指標》基金大獎評審團，

從股票、固定收益、多元資產等24種基金類型

共選出15家基金公司贏得26座同級最佳獎，

21家基金業者獲得34座傑出基表現獎。

 

四家入圍角逐基金獎聖盃

 

入圍角逐年度基金公司大獎者：

施羅德、富達、富蘭克林、景順

 

基金業者獲獎數目和素質

是角逐「年度基金公司大獎」的兩大關鍵，

獲獎最多的公司得以入圍角逐這個最大獎，

在質量之外，

評審委員也將根據MSCI環境社會

和企業治理（ESG）準則評分和評審自決投票，

決定年度最大獎將由那家基金業者贏得。

 

2016《指標》年度台灣基金大獎，

經過量化和質化分析後，

入圍角逐年度基金公司大獎者，

有施羅德、富達、富蘭克林、景順等四家基金業者，

那一家業者將勝出、抱走聖盃？

鮑婉玲說：「這將是今天晚上頒獎典禮的高潮。」

 

部分基金大獎強調獲獎稀有性，

BENCHMARK《指標》的基金大獎獲獎基金數相對較多，

鮑婉玲分析：

「我們的基金獎是為投資人權益和財富管理機構，

覓得能夠提供最佳投資解決方案的基金業者，

基金業者必須展現自身在股票、

固定收益等各類資產或全球／地區的投資實力，

獲獎數愈多，贏得同級最佳獎愈多，

質量並重，才是全方位的投資專家，

才有機會成為年度最佳基金商品的供應商、

贏得『年度基金公司大獎』。」