(圖/shutterstock)

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台股2016年在新興市場表現名列前茅，

不過也因為波動性大，

讓主動式操作的台股基金規模不增反減，

股票型縮水293.9億元、減幅14.3%，

較整體境內基金規模減幅3.6%還大；

債券股票平衡型則相對抗跌，

僅減少2.8億元、減幅1.5%。

 

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受台股基金規模縮水影響，

根據投信投顧公會統計(截至2016/12月底止)，

2016年台股基金(不含ETF)規模逆勢正成長的僅17檔，

其中股票型10檔、債券股票平衡型7檔，

進一步分析，

規模增加逾億元之基金剩10檔，

股票型占6檔、債券股票平衡型4檔。

 

4檔台股平衡型基金   2016年規模仍有逾億元增長

台股債券股票平衡型基金持股水位相對較股票型低，

加上透過避險策略或選股操作，

力求降低波動度達到跟漲抗跌目標，

進而吸引投資人青睞，

因此，包括復華人生目標、復華傳家二號、復華神盾、聯邦金鑽平衡等4檔台股平衡型基金，

2016年規模增長仍有逾億元，表現相對亮眼。

 

復華投信表示，

台股2016年走勢逐季攀高，

但也因為英國脫歐、川普當選等黑天鵝事件頻傳使波動度大增，

進而影響投資人持有或逢低加碼意願，

讓台股基金規模未能與大盤同步增長。

 

復華台灣智能基金經理人周奇賢指出，

台股短期產業出貨旺季將過，

但預期長期將受惠半導體景氣好轉，

以及台灣總體經濟邁向復甦，

將提供股市支撐，

若行情回檔建議可偏多操作。

 

由於台股波動性不小，

加上基金投資人若短進短出，

獲利相對不易，

建議投資人透過具市場多空計量指標進出場判斷機制的定時定額投資法提高勝率，

或者布局台股平衡型及組合型基金平衡波動風險。

 

 

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